Российский рынок цифровизации банков. Обзор TAdviser 2025

Банки и финансовые организации были в авангарде цифровизации на всём протяжении развития информационных технологий. Именно здесь стартовала виртуализация бизнес-процессов (например, эквайринг и обслуживание банковских карт), началось внедрение локальных и глобальных сервисов, которые мы сейчас называем облачными, конечно, с поправкой на то, что масштабирование тогда было труднодоступной и не моментальной процедурой. Идеология «тонкого клиента», когда все процедуры исполняются на сервере, а у пользователя на дисплее отображается их результат, стала использоваться в банках более четверти века назад.

Сохраняется высокое проникновение ИТ в банковскую сферу и сейчас. Это имеет отношение как к учётным системам и развитию сетей периферийных устройств, таких, как банкоматы, кассовые терминалы и т. д., направлениям, достаточно традиционным для банков, так и к возникшим недавно направлениям, в частности, ИИ-ассистентам для клиентских сервисов, мобильным банковским приложениям, организации транзакций в цифровых платёжных средствах.

TAdviser провел опрос ведущих разработчиков ИТ-решений для банков, а также банков как основных заказчиков этих решений, и подготовил аналитический обзор развития цифровизации в банковской сфере.

Эксперты отмечают, что в 2024 году на рынке сохранялся вектор импортозамещения системных решений и оборудования КИИ, модернизировалась сеть периферийных оффлайновых устройств (банкоматы, терминалы), которые, применительно к сегодняшним трендам, становятся более интеллектуальными и расширяют спектр доступных операций и средств аутентификации.

Модернизировались, в том числе с применением ИИ, системы безопасности: расширялся их функционал, в периметр безопасности были включены защита данных клиентов, внутренняя безопасность, транзакции, в том числе с применением новых форматов платежных средств.

Часть экспертов обращают внимание на расширение сферы собственной банковской разработки ПО.

По словам генерального директора СберТеха Максима Тятюшева, начиная с 2014 года один из крупнейших банков России – Сбер – взял курс на собственную разработку программных продуктов. Цифровая платформа обеспечивает технологическую независимость, объединяет более 90 решений и позволяет импортозаместить наиболее популярные категории ПО: инструменты среды разработки и эксплуатации, алгоритмы и методологии разработки, прикладные сервисы, продукты для хранения, обработки и анализа больших данных, а также для интеграции, безопасности, виртуализации и контейнеризации.

2024 год в банковской сфере, считает эксперт, стал периодом завершения программ по импортозамещению продуктов для значимых объектов критической информационной инфраструктуры, при этом важно было не только выполнить миграцию на импортозамещенные компоненты, но и обеспечить при этом безопасность и отказоустойчивость ИТ-систем.

Евгений Лощаков, заместитель директора по производству MD Audit (ГК Softline) считает, что в 2024 году ключевыми направлениями стали развитие платформ внутреннего контроля и безопасности, адаптация ИТ-систем к регуляторным требованиям, а также модернизация цифровых каналов обслуживания. Наибольший рост, по его мнению, был отмечен в сфере внедрения аналитических инструментов мониторинга транзакций, развития систем противодействия мошенничеству (антифрод), а также модернизации систем управления доступом (IAM) и информационной безопасности (SIEM). Значительное внимание уделялось также развитию self-service-инфраструктуры, включая обновление парка банкоматов и терминалов, внедрение цифровых офисов и переход на импортонезависимые технологические платформы.

Информационная безопасность вышла на первый план в ИТ-развитии банков, считает Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. Связано это в первую очередь с ростом частоты и сложности кибератак на инфраструктуру банков и персональные данные клиентов. Банки и финансовые организации массово внедряли отечественные системы мониторинга SOC/SIEM и усиливали защиту API-интеграций.

Шла активная миграция с зарубежных транзакционных платформ (Oracle, IBM) на российские решения, в том числе на доверенные среды исполнения (включая Java-платформы), развитие собственных решений вместо западных CRM, ERP, AML-систем (Anti-Money Laundering, AML — система мер, направленных на борьбу с отмыванием денег. – ред.), модернизация банковских систем и перевод на унифицированные отечественные стеки технологий.

Сеть периферийных устройств (банкоматы, терминалы) модернизировалась под требования ФЗ-115 (идентификация) и новых стандартов эквайринга. Банки фокусировались на удалённой биометрии, мобильных SDK и Web-интерфейсах. Также набрали популярность low-code-платформы и AI-инструменты для ускорения разработки продуктов.

Как отметил Василий Куць, директор по отраслевым решениям в коммерческих банках К2Тех, основные направления в реализации ИБ-проектов – защита приложений, контроль пользователей, сетевая безопасность, защита ИТ-инфраструктуры, оперативное подключение SOC (Security Operations Center, Центр мониторинга кибербезопасности). Рост объема рынка интернет-эквайринга и быстрых платежей в 2024 году привел к повышению спроса на операционные и транзакционные системы, в том числе с использованием цифрового рубля.

Ведущие банки, кроме того, включали в свои стратегии расширение экосистем, развивали сервисы, основанные на технологиях открытого банкинга, интегрировали СБП. Сохранялся фокус на Open API для интеграции банковских экосистем с финтех, маркетплейсами и B2B-партнерами. Продолжал расти спрос на AI/Data-решения – для персонализации, автоматизации и управления качеством данных, сказал эксперт. А также на виртуализацию, контейнеризацию, построение DWH на отечественных СУБД.

В фокусе у всех ключевых игроков рынка, считает Екатерина Прохорова, руководитель дирекции по развитию бизнеса департамента «Финансовые институты» компании IBS, находилось встраивание во все цифровые процессы технологий искусственного интеллекта, ИИ-агентов, построение бизнеса на базе обработки больших данных, гиперперсонализации предложений и максимальной кастомизации клиентских путей под потребности каждого клиента в цифровых каналах.

Инициативы ЦБ РФ по новым финансовым инструментам требуют построения платформ для цифрового рубля, QR-платежей, использования биометрии в платежах и аутентификации. Активная работа велась также по построению платформ и процессов по т.н. «антисанкционной повестке» — в области автоматизации решений по ВЭД, развития цифровых финансовых активов с использованием технологии блокчейн.

В кластере, связанном с внедрением цифрового рубля в банках и финансовых организациях, директор департамента продвижения и развития бизнеса компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Подмоков отмечает роль Положения Банка России от 12.01.2022 №787-П «Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надёжности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», которое устанавливает требования в том числе к разработке и планированию внедрения технологических процессов. Для многих банков этот документ стал одним из драйверов пересмотра архитектуры своих систем и способов резервирования, сообщил эксперт.

В прошлом году в фокусе ИТ-решений в банковском секторе – масштабная цифровая трансформация, полагает Юрий Колбасин, партнер Лиги Цифровой Экономики. К приоритетным направлениям, по мнению эксперта, можно отнести построение API-экосистем, реализацию проектов импортозамещения, повышение уровня безопасности. Особое внимание уделялось переходу на отечественные и open-source-решения в части СУБД для хранилищ данных, а также внедрению российских BI-систем.

В 2024 году, отметила ведущий бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Мария Мееревич, активно развивались платформы для учёта и контроля транзакций, позволяющие банкам быстро и точно отслеживать финансовые потоки, снижая риски мошенничества и уклонения от налогов. Особое внимание уделялось аналитическим платформам, способным обрабатывать большие объёмы данных и выявлять подозрительные транзакции в режиме реального времени. Согласно аналитике, расходы на ИБ в банковском секторе увеличились более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Сеть банкоматов и терминалов, по мнению эксперта, модернизировалась за счёт умных устройств с функциями самообслуживания, биометрии и интеграции в экосистемы мобильных приложений.

Константин Смирнов, коммерческий директор «ДАР» (ГК «КОРУС Консалтинг») обратил внимание на направление, которое тесно связано с управлением данными: архитектура и моделирование данных, стратегия и архитектура хранения данных, управление рисками и соблюдение нормативных требований к данным, и добавил, что значительная часть спроса на ИТ-технологии в банковской сфере в последние несколько лет касается именно инструментов для работы с данными. Как с точки зрения ИБ (хранение и защита персональных данных) и регуляторной отчетности, так и с точки зрения эффективного решения бизнес-задач (скоринга клиентов, расчета вероятности возврата кредитов и т.д.).

В 2024 году, сказал Павел Лукьянов, заместитель технического директора AGIMA, банки были вынуждены активно инвестировать в развитие собственной инфраструктуры в сегменте банкоматов и терминалов. Крупнейшие игроки делали ставку на разработку и производство собственных устройств, чтобы обеспечить непрерывность сервисов и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Некоторые из них сообщали о переводе 90% своих прикладных систем на отечественный технологический стек.

В банковской отрасли в 2024 году сохранялся высокий интерес к системам контроля качества портфелей и системам collection, заметил Владимир Залеский, управляющий партнёр FIS. В условиях высокой ставки многие заказчики поняли, что корпоративный бизнес и даже сегмент МСБ продолжают генерировать определенный доход, что не скажешь о более «рисковой» рознице. Соответственно, автоматизация сквозных процессов для обслуживания корпоративного сегмента оказалась в тренде и 2024, и 2025 годов.

Особое внимание в 2024 году, как указывает Станислав Шлишевский, руководитель направления по работе с финансовым сектором компании «Инфосистемы Джет», уделялось повышению качества данных и внедрению практик Data Governance (управление данными). Наблюдалось увеличение количества пилотных проектов по реализации архитектуры LakeHouse, позволяющей эффективно комбинировать подходы озера данных и хранилища данных. Эти решения помогают банкам снижать затраты на хранение и обработку данных, ускорять аналитику и работать с разнородными форматами информации для решения прикладных задач, считает эксперт.

Также одним из трендов 2024 года Станислав Шлишевский считает развитие систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Современные ДБО на основе микросервисной архитектуры обеспечивают высокую степень безопасности и интеграцию с цифровым рублем, а также позволяют банкам эффективно оптимизировать операционные расходы и повысить качество клиентского сервиса. Активно развивались и новые методы оплаты: платежи по QR-кодам, биометрические технологии, NFC-стикеры, сервисы BNPL (покупка с рассрочкой) и peer-to-peer-платежи.

В 2024 году основное внимание банков было направлено, по мнению Юлии Ильиной, директора департамента Группы Arenadata по работе с финансовым сектором и международным бизнесом, на вопросы кибербезопасности и оптимизации внутренних цифровых платформ, а также импортозамещения. Существенно расширилось применение технологий ИИ. Они используются банками в маркетинге, аналитике данных, противодействии мошенникам, разработке ПО, инвестициях, общении с клиентами (чат-боты). Повысилась значимость систем управления данными и процессами, платформ для управления транзакциями и аналитики в реальном времени. В то же время, по оценке эксперта, наблюдалось сокращение периферийных устройств (офисы, банкоматы) в пользу онлайн-сервисов и суперприложений.

Константин Степанов, исполнительный директор компании HFLabs, отметил интересную тенденцию: одними из наиболее востребованных решений и в 2024, и в 2025 годах, стали системы для обезличивания персональных данных. Причин эксперту видится две: ужесточение законодательства в сфере утечек персональных данных и введение оборотных штрафов за нарушения в этой сфере и использование обезличенных данных для обучения ИИ-моделей.

Регуляторные инструменты, которые в 2024 году Банк России активно развивал, предоставили банкам легальные пути для разработки, тестирования и вывода на рынок прорывных технологий, считает технический директор Umbrella IT Константин Попандопуло. Ключевыми механизмами стали экспериментальные правовые режимы (ЭПР) и регуляторная «песочница». В рамках ЭПР был принят закон, создающий основу для использования цифровых валют во внешнеторговых расчетах, и подготовлен законопроект, позволяющий банкам проводить удаленную идентификацию клиентов (включая видеоидентификацию). Параллельно в регулятивной «песочнице» у банков появилась возможность пилотирования инновационных финансовых сервисов и технологий (искусственный интеллект, кредитный скоринг, идентификация, трансграничные платежи, DLT) в изолированной среде.

Кроме того, считает Константин Попандопуло, в 2024 году стали широко применяться распределенные реестры и смарт-контракты для повышения эффективности ряда сервисов, таких как аккредитивы, факторинг, эскроу и др. Также эти инструменты стали технологической основой для информационных систем, обслуживающих рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), где смарт-контракты широко применялись, в частности, для автоматизации денежных расчетов между участниками.

Татьяна Лемешева, директор по работе с ключевыми заказчиками Скала^р (Группа Rubytech) считает, что в 2024 году банковские организации находились в стадии активного поиска и тестирования ИТ-решений, которые будут работать на российском инфраструктурном стеке с той же степенью надежности и производительности, как и замещаемые зарубежные продукты. От вендоров ждут существенных доработок, которые позволят банкам завершить трансформацию на горизонте до 2030 года. Кроме того, в 2024 и в первой половине 2025 года клиенты были сосредоточены на замещении ИТ в части системного ПО; аппаратных решений, включая серверное оборудование, систем хранения данных (СХД), сетевой инфраструктуры и платформ, обеспечивающих операционную надежность критически важных бизнес-процессов. Сейчас наибольший спрос наблюдается на системное ПО для ключевых банковских платформ: автоматизированных банковских систем (АБС), систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), платежных шлюзов, процессинга, а также других решений и платформ, которые обеспечивают операционную надежность бизнес-процессов.

В новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в банках, подготовленный TAdviser по соответствующей выручке за 2024 год, вошли 78 компаний. Первое место заняла компания ИКС Холдинг с результатом 71,1 млрд руб., рост - 165,4%.

В пятерку лидеров также вошли компании Softline, Инфосистемы Джет, Лига Цифровой Экономики и Айтеко.

Суммарная выручка всех участников превысила 210,5 млрд руб. В новый рейтинг по разным причинам не подали данные ряд крупных игроков рынка, которые ранее занимали высокие позиции.

Некоторые участники раскрыли прогноз своей выручки от ИТ-проектов в банках, которую компании планируют получить по итогам 2025 года. Подробнее...

В дополнительном рейтинге TAdviser собрал российских вендоров различных ИТ-продуктов, которые используются в банках. Среди вендоров, которые раскрыли выручку от ИТ-проектов в банках на базе собственных решений, лидером стал ИКС Холдинг, разработчик серверов и СХД. В первую тройку также вошли компании BSS и R-Style Softlab. Суммарная выручка всех участников этого рейтинга превысила 80 млрд руб.

Большинство экспертов отмечают, что в 2024 году рынок вырос, но оценки роста различны. Специалисты отмечают, что объём рынка и доходность сильно зависят от сегмента, который мы рассмотрим. По ряду направлений, где сохраняется государственная поддержка и вступили в силу регуляторные механизмы (перевод КИИ на российские платформы, требования по сохранению непрерывности платежей и защите от несанкционированных действий) рынок фиксирует рост объёмов и, одновременно, рост маржинальности.

Ряд проектов с высоким бюджетом связаны с миграцией с традиционных и несколько устаревших банковских систем (сюда же относится миграция с БД и транзакционных систем производителей из недружественных стран) также стартовали в 2024 году. В целом рынок вырос, по оценкам экспертов, на величину не менее 10%.

Рынок разработки и внедрения банковских ИТ-решений показал заметный рост в 2024 году, отметил Роман Карпов из Axiom JDK. По экспертным оценкам, доходность увеличилась на 18–22% за счёт крупномасштабных миграционных проектов в системообразующих банках и господдержки разработки и внедрения индустриального программного обеспечения. У компаний, ориентированных на интеграцию западных решений, напротив, произошло снижение выручки и реструктуризация портфеля. Наибольшая маржинальность (до 35–40%) наблюдалась в сегментах кибербезопасности и импортозамещения core-систем.

Василий Куць из К2Тех считает, что рынок разработки ПО для банковского сектора демонстрирует устойчивый рост на уровне 13-15% годовых. Однако показатели доходности существенно дифференцированы по сегментам, что обусловлено различными факторами спроса и регуляторного давления, считает. Так, например, расходы банков на направление ИБ увеличилось в среднем на 30-40%. Этому способствуют выполнение требований регуляторов по импортозамещению (в 2025 году финансовые организации будут отчитываться о выполнении соответствующих программ), усиление киберугроз и усложнение атак, дефицит квалифицированных кадров, приводящий к росту стоимости специалистов.

В сегменте мобильной разработки и коробочных решений, несмотря на поддержание стабильной маржинальности в 2024 году, мы прогнозируем ее сокращение в 2025 году из-за насыщения рынка стандартизированными решениями и активного внедрения технологий искусственного интеллекта. В недалеком будущем ожидается переход от использования ИИ в качестве консультативного инструмента к полноценной автоматизации процессов разработки – принципы Data Governance как системный набор правил идеально подошли бы для таких систем, – сказал Василий Куць.

Изменение структуры доходности на рынке отметил и Павел Лукьянов из AGIMA. По его словам, банки стремятся развивать собственные продуктовые команды, чтобы лучше контролировать критичные процессы и быстрее реагировать на изменения рынка. Тем не менее, аутсорсинг по-прежнему востребован. Банки используют внешние команды для проверки гипотез, диверсификации рисков и внедрения инноваций, особенно в условиях дефицита ИТ-кадров.

В 2024 году на рынке разработки и внедрения ИТ-платформ наблюдалось снижение доходности, считает Юрий Колбасин, партнер Лиги Цифровой Экономики. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами: увеличение стоимости привлекаемого финансирования, рост зарплат специалистов, а также стагнация или даже сокращение бюджетов у заказчиков. Аналогичные тенденции сохранятся и в 2025 году. В приоритете остаются проекты, связанные с переходом на отечественные программные продукты, а также с внедрением платформ для управления данными.

В 2024 году доходность на рынке ИТ для банков в России продолжала расти, считает Мария Мееревич из «Рексофта». Изменился, по мнению эксперта, характер инвестиций: приоритет сместился к проектам быстрой адаптации и локализации. Санкционные ограничения и рост рисков заставили банки пересмотреть подходы: вместо дорогих иностранных решений они стали выбирать гибкие, модульные платформы от российских разработчиков, что повысило спрос на отечественные ИТ-продукты.

Особенно востребованы были решения, связанные с безопасностью (AI-аналитика, шифрование, мониторинг транзакций) и цифровой трансформацией клиентских сервисов (мобильные приложения, чат-боты, API-интеграции). Суммарно рынок ИТ-решений для банков вырос не менее, чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, считает Мария Мееревич.

Константин Смирнов из ГК «Корус Консалтинг» считает, что по итогам 2024 года доходность российских компаний, занимающихся разработкой и внедрением ИТ-решений для банков, выросла. Относительно затрат банков на цифровизацию можно утверждать, что в 2023 году они выросли на 13% по отношению к предыдущему году, до 896 млрд руб., и темпы роста инвестиций в 2024 году сохранились, т. е. можно оценить прирост в 10-20%.

Доходность ИТ-компаний, занимающихся разработкой ИТ-систем для банков, выросла не столь существенно, но можно с уверенностью говорить, что она выросла. Константин Смирнов оценил этот рост в 5-10% в 2024 году.

В 2024 году рынок ИТ-решений для банков продемонстрировал устойчивый рост доходности, считает Станислав Шлишевский из компании «Инфосистемы Джет». Выручка российских ИТ-компаний увеличилась на 17% и достигла 3,6 трлн рублей, а крупные игроки сектора почти вдвое нарастили обороты. Прибыль банков же выросла на 15%, до рекордных 3,8 трлн рублей, что позволило увеличить инвестиции в ИТ. Однако с учетом ряда макроэкономических факторов рост доходности направлениях составил порядка 10%. При этом банки оптимизировали затраты, перераспределяя бюджеты в пользу наиболее важных ИТ-проектов.

Доходность на рынке разработки и внедрения ИТ-решений для банков в 2024 году в целом снижалась, отметил технический директор департамента разработки ПО компании Перфоманс Лаб Евгений Чебыкин. Несмотря на рост выручки в отдельных сегментах, маржинальность интеграторов падала. Рост показали вендоры и поставщики специализированных отечественных платформ в области ИБ, тогда как подрядные и интеграционные услуги оказались менее прибыльными.

По мнению генерального директора JTC Сергея Жукова, доходность на рынке разработки и внедрения ИТ-платформ и решений для банков в 2024 году показала положительную динамику. Спрос стимулировался, по мнению эксперта, необходимостью срочного перехода на отечественные решения в рамках импортозамещения.

В 2024 году доходность на российском рынке разработки и внедрения ИТ-решений для банков показала положительную динамику, сообщил Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП. Увеличению инвестиций в цифровизацию способствовало более активное внедрение новых технологий, например, таких как искусственный интеллект и блокчейн.

Генеральный директор компании «Nobilis» Павел Калмыков:

Доходность падала в точках, где шло простое импортозамещение или исполнение ТЗ, и росла там, где был архитектурный диалог и совместное проектирование систем. Заказчик стал жёстче смотреть на ценность и горизонты жизни решений. Модель «разработка под ключ» теряет рентабельность, зато выигрывает интеграция как процесс формирования ландшафта, а не просто внедрение функционала.

По итогам 2024 доходность на рынке ИТ-решений для банков выросла минимально, считает Никита Аксенов, директор по развитию Unitarius. Если в начале года у игроков ИТ-рынка были оптимистичные планы по росту на 25-35%, то под конец 2024 многие ушли в модель «подготовки к тяжелым временам». К декабрю 2024 существенная доля крупных проектов с большими бюджетами, которые предполагалось начинать в 2025, были заморожены либо по ним снизили расходы. Это, в том числе, проекты по заказной разработке, так как такие проекты как правило бюджетоёмкие. Ожидания по доходности на 2025 год также были скорректированы в 4 квартале 2024.

Большинство экспертов в динамике процесса в 2025 году отмечают вектор на повышение операционной эффективности банков. Для каждой кредитной организации путь свой, в зависимости от характеристик бизнеса. Некоторые из них занимаются совершенствованием сети периферийных устройств, некоторые внедряют ИИ-технологии для автоматизации работы бэк- и фронт-оффиса, некоторые разрабатывют нейросети для автоматизации актуарной деятельности (в основном, оценки кредитных рисков и автоматизации выдачи кредитов). Не остаются без внимания и системы управления данными, и совершенствование систем ИБ. В то же время часть проектов приостановлена и/или перенесена на более поздний срок.

Максим Тятюшев из СберТеха считает, что для финансовых компаний важно быстрое реагирование на изменения, и это определяет один из трендов рынка разработки, компании всё больше фокусируются на ускорении релизных циклов.

Говоря о повышении эффективности и ускорении разработки, нельзя не упомянуть искусственный интеллект. Это один из главных трендов, который все больше проникает в проекты в сфере цифровизации банков. Лидеры рынка активно внедряют в работу AI-ассистентов, которые позволяют повышать эффективность всех ролей в команде (разработчика, тестировщика, аналитика и других), и AI-агентов — программы на базе искусственного интеллекта, которые автоматизируют задачи, способны взаимодействовать с пользователем и различными системами, самостоятельно анализировать данные и принимать решения, – сказал Максим Тятюшев.

В 2025 году приоритеты, по мнению Евгения Лощакова из MD Audit, смещается в сторону повышения операционной эффективности за счет автоматизации back-office, систем управления персоналом, документооборота и аудита. Продолжается развитие платформ мониторинга и анализа пользовательского поведения (UEBA), а также внедрение low-code-решений и ИИ-ассистентов, направленных на оптимизацию внутренних процессов. При этом в основном замороживаются некритичные «витринные» проекты, такие как фронтенд-решения, не обеспечивающие значимого бизнес-эффекта.

Центральный банк РФ намерен расширить критерии отнесения кредитных организаций к системно значимым, включая систематизацию подходов к оценке их рисков, сообщил Василий Куць из К2Тех. Эта тенденция находит отражение во внедрении ПВР (системы оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов), где ключевое значение придается полноте и достоверности данных, используемых для принятия решений. Это окажет влияние на состав и характер мероприятий по обеспечению финансовой стабильности кредитных организаций.

Екатерина Прохорова из IBS отмечает, что часть проектов развития платформ по кредитованию: замена систем принятия решений, автоматизация процесса получения кредита — переносятся на следующий год. В центр внимания заказчиков выходят автоматизация работы с daily banking и комплексная работа со сбережениями и инвестициями клиентов. В числе технологических новшеств — встраивание ИИ в бизнес-процессы банка, такие, как онлайн-кредитование, управление рисками, маркетинг и продажи.

Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS, обратил внимание на то, что в начале 2025 года года в банках произошла существенная ревизия планов развития, которая во многих случаях привела либо к заморозке, либо к сильному урезанию бюджета проектов. При этом банки продолжили вкладываться в регуляторно обязательные (импортозамещение, пилотирование цифрового рубля) ИТ-решения. Также, отметил эксперт, в некотором — небольшом, но ощутимом — количестве банков внешнее давление вызвало обратную реакцию: банки начали активно искать и двигаться в новые ниши, что привело к запуску нескольких амбициозных проектов.

По мнению Марии Мееревич, 70% банков к 2025 году планируют запустить голосовые ассистенты в мобильных приложениях, а 65% — расширять функции open banking для интеграции с сервисами от компаний сегмента финансовых технологий, (т.н. финтехов – ред.), Это платежи, инвестиции, страхование в банковских или партнерских приложениях.

Однако, как отмечает Мария Мееревич, масштабные технологические проекты в сфере банковских услуг, например, полную автоматизацию бэк-офиса или переход на децентрализованные блокчейн-платформы, клиенты откладывают из-за высокой стоимости таких проектов и регуляторных неопределенностей. Вместо этого банки фокусируются на «микроинновациях»: автоматическое заполнение документов, чат-боты с эмоциональным ИИ и мгновенные кредитные решения, основанные на анализе поведения клиента в приложении.

По мнению эксперта, среди технических новшеств стоит ожидать, помимо указанных выше направлений, более широкое внедрение биометрии, расширение использования генеративных AI для персонализированных финансовых рекомендаций (уже 30% банков тестируют прототипы) и внедрение IoT-устройств для улучшения клиентского опыта, а также пилотные проекты в области Web3 и открытого банкинга.

В 2025 году, считает Павел Лукьянов, ожидается дальнейшее развитие цифровых кредитных продуктов, что стимулирует внедрение продвинутых скоринговых моделей и систем антифрода, которые используют искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM). Некоторые из крупнейших российских банков уже внедрили собственные LLM.

Также эксперт отмечает, что банки активно развивают собственные исследовательские подразделения. В рамках R&D-инициатив ведутся разработки в области генеративного ИИ, построения цифровых продуктов и улучшения внутренних технологических процессов. Этот тренд подтверждает растущую роль инновационных лабораторий внутри банков.

Бюджетирование проектов развития происходит менее интенсивно относительно прошлых лет, сказал Владимир Залеский, управляющий партнёр FIS. Для снижения издержек банки борются за рост продуктивности бизнеса, продолжая автоматизировать рентабельные бизнес-процессы с целью быстрого прироста эффективности. При этом технологический уровень решений растёт, и вендоры готовы этим ожиданиям соответствовать. Прикладные технологии искусственного интеллекта начинают оправдывать себя, в то же время сохраняется востребованность традиционной автоматизации, связанной с внедрением классических front-office систем. Сохраняется устойчивый спрос на такие опорные решения, как кредитный конвейер и collection, особенно в части корпоративного бизнеса.

Обработка данных и прогнозный анализ при помощи технологий ИИ — это то, чем крупные банки занимаются максимально пристально, считает Дмитрий Подмоков из компании «Инфосистемы Джет». Так, каждая организация из банковского списка топ-10 организовала отдельную службу, которая занимается ИИ, выделила крупные бюджеты и закупает специфичное оборудование. Машинное обучение пытаются применить к разным системам и бизнес-процессам. Сегодня самое успешное и крупное, что сделали с этим новшеством, — это внедрение чата поддержки как внешних потребителей — клиентов банка, так и внутренних сотрудников, т. е. фактически речь идет о работе с базами знаний.

В 2025 году сторону реализации проектов по защите клиентских данных, цифровому профилированию и обеспечению совместимости с новыми регуляторными требованиями. Евгений Чебыкин из «Перфоманс Лаб» придерживается мнения, что проекты по модернизации CRM и бэк-офисных процессов могут быть заморожены или отложены, в то же время ожидается активное внедрение no-code решений, развитие ИИ-ассистентов.

Директор по продажам ITFB Group Никита Щербаков, говоря об изменении ИТ-ландшафта ИТ-технологий для банков, отметил, что ряд проектов станет для банков менее приоритетным. Это, в частности, расширение офлайн-сетей (банкоматы, отделения), апгрейды legacy-систем, а также из-за внеэкономических факторов – международные проекты. Также эксперт отметил несколько направлений, связанных с технологическими инновациями, которые банки планируют развивать в 2025 году и в ближайшей перспективе. Это, в частности, no-code/low-code платформы, RPA и workflow-системы для автоматизации внутренних процессов, внедрение технологий блокчейна и распределённых систем учёта.

В 2025 году, считает Юлия Ильина из Группы Arenadata, в числе приоритетов будут проекты по обеспечению киберустойчивости и непрерывности оказания услуг, автоматизация бизнес-процессов, ML для скоринга и антифрода.

Константин Степанов из HFLabs отмечает, что главным изменением и вызовом перед всеми компаниями банковского сектора не только в 2025 году, но и в ближайшей перспективе становится всё более широкое распространение технологий ИИ. Вопрос в том, как использовать преимущества ИИ-моделей безопасно и при этом прозрачно. Как имплементировать в ML-модели знания и экспертизу, наработанные внутри организации. Широкое использование ИИ поднимает вопрос о качестве данных для быстрого и эффективного обучения AI-моделей, а также, возможно, о переносе контекста и знаний между моделями разных поставщиков, о создании инфраструктуры для кросс-взаимодействия моделей.

Сергей Жуков из JTC считает, что в 2025 году активное развитие получат цифровые продукты для клиентов – юридических лиц. Банки берут на вооружение отлично работающие решения в рознице, в том числе за пределами своей индустрии, переосмысливают этот опыт и строят на его основе новый сервис для бизнес-клиентов.

Важным процессом на рынке в 2025 году Константин Попандопуло из Umbrella IT считает конкуренцию банков с технологическими ИТ-гигантами. В таких условиях происходит ускорение развития embedded finance и мультисегментного банкинга (нишевые банковские продукты для отдельных категорий: детей, семьи, самозанятых, пожилых). Также, отмечает эксперт, появляется больше проектов по токенизации реальных активов (недвижимость, облигации), идет подготовка инфраструктуры для использования стейблкоинов для трансграничных платежей.

Татьяна Шипулина, Delivery manager в Outlines Tech, сообщила о тенденции перехода от базовой автоматизации к гиперперсонализации и проактивному обслуживанию клиентов. ИИ анализирует операции, геолокацию и эмоциональный тон пользователя. В результате банки персонализируют предложения, что ведет к повышению лояльности. При этом до полноценной автоматизации предложения ещё далеко. Эксперт также отметила развитие систем для управления транзакциями в части эквайринга и внедрение беспроцентного обслуживания для торговых точек.

В 2025 году приоритеты смещаются к появлению технологических платформ, замыкающих весь стек: от ОС до фреймворков, считает Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. Заметна также тенденция к построению внутренних фабрик ПО с собственными CICD-конвейерами, DevSecOps и системами контроля цепочки поставок ПО на базе Open Source (включая «цифровой паспорт ПО», концепция композиционного анализа SBOM - Software Bill of Materials).

Сегодня банки уверенно переходят от точечных ИТ-решений к платформенному подходу. Им важна не просто автоматизация отдельных процессов, а возможность выстроить целостную, гибкую и управляемую цифровую среду. Основной фокус — на оркестрации бизнес-процессов и проектов, чтобы все ИТ-инициативы работали согласованно, были контролируемы и связаны, - отметил в интервью TAdviser Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье». - Когда западные продукты ушли с рынка, особенно в банковской сфере стало понятно, насколько важно иметь свои, надежные продукты, которые отвечают всем требованиям законодательства и не подводят в ключевых процессах. Все это дополняется задачами по снижению ИТ-рисков, контролю доступа, прозрачному управлению и, конечно, повышению эффективности работы команд. На первый план выходит не автоматизация ради автоматизации, а управляемое цифровое развитие с высокой адаптивностью к изменениям стратегии банка. Банки хотят видеть не просто инструмент, а гибкий рабочий механизм, который помогает им развиваться.

Представители банков — основных заказчиков на рынке разработки ПО для финансовых организаций – также рассказали о своих приоритетах в сфере цифровизации и уровне импортозамещения.

Согласно консолидированному мнению отраслевых экспертов, на начало 2025 года 50 крупнейших финансовых организаций подтвердили, что перевели на отечественное ПО свои объекты КИИ – автоматизированные банковские системы, процессинговое программное обеспечение, решения для дистанционного обслуживания физических и юридических лиц и системы обеспечения ИБ. 67% финансовых компаний включили переход на российские продукты в свои стратегии развития. К 2027 году крупнейшие игроки отрасли рассчитывают повысить долю импортозамещения до 90%. Консенсус подтверждает отмеченные ранее разработчиками тенденции на импортозамещение и высокий уровень проникновения ИТ в банковскую сферу.

В пресс-службе Россельхозбанка сообщили, что цифровое развитие РСХБ достигло того этапа, на котором банк может сосредоточиться на совершенствовании уже существующих платформ и технологий. Приоритетами банка остаются развитие сервисов, максимально удобных для клиентов, повышение эффективности внутренних процессов.

Использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Big Data, открытые API и биометрия способствуют достижению этих целей. РСХБ деятельно участвует в достижении стратегических целей и задач, установленных государством в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Заместитель председателя правления Совкомбанка Борис Альберт обозначил ряд приоритетов банка в процессе цифровизации. Это, в первую очередь, повсеместное использование больших языковых моделей (LLM) для автоматизации процессов и улучшения клиентского сервиса. Также важным является развитие дистанционных сервисов, включая совершенствование мобильного банкинга для различных клиентских сегментов, API-интеграций веб-приложений.

В числе приоритетов повышение кибербезопасности, усиление защиты инфраструктуры и клиентских данных от современных киберугроз, а также импортозамещение ИТ-инфраструктуры и активная миграция на отечественное программное обеспечение и оборудование.

Принявшие участие в опросе представители банковской сферы единодушно отметили, что проблем при осуществлении программ по цифровизации бизнес-процессов у них нет, уровень цифровизации высок и позволяет эволюционно развивать имеющиеся ИТ-экосистемы.

За последние 2 года доля отечественного ПО и оборудования в Совкомбанке значительно выросла, по многим направлениям новые проекты запускаются исключительно на российской технологической базе, отметил Борис Альберт. Наиболее яркий пример успешного импортозамещения — сфера информационной безопасности (ИБ), именно в этом сегменте быстрее всего появились конкурентоспособные отечественные продукты, отвечающие требованиям банка.

В РСХБ, по словам представителей банка, уровень использования отечественных решений в части банковского и системного программного обеспечения приближается к 100%. В банке функционирует эффективная информационная инфраструктура, отвечающая требованиям, предъявляемым к субъектам критической информационной инфраструктуры России.

Импортозамещение произведено в объёме порядка 100% применительно к фронтальным решениям для розничных и корпоративных клиентов, функциям мидл-офиса, бэк-офиса, интеграционным инструментам. Все рабочие места в банке оснащены российскими операционными системами и офисными приложениями.

Оценки экспертов в отношении того, как будет меняться ситуация на рынке цифровизации банков, различны, но в целом лежат в русле понимания ситуации как системного сокращения объёмов ресурсов, привлекаемых для расширения использования ИТ в банках. Это, в первую очередь, касается переноса сроков начала широкого применения цифрового рубля на IV квартал 2026 года. В то же время нельзя сказать, что инвестиции в цифровое развитие прекратились – они стали более целевыми и ориентированными на получение результата в более короткой перспективе.

По мнению Евгения Лощакова, в 2025 году мы будем наблюдать стабильный рост рынка, наиболее выраженный в сегментах автоматизации соответствия (compliance tech), внутренних ИБ-платформ и мониторинга клиентских операций. Банки продолжат цифровую трансформацию, однако ужесточат отбор проектов, уделяя особое внимание возврату инвестиций (ROI) и зрелости поставщиков. Ключевыми критериями при выборе ИТ-решений становятся масштабируемость, возможность интеграции с существующей инфраструктурой и соответствие отраслевым стандартам.

В 2025 году драйверами роста станут ужесточающиеся регуляторные требования и развитие новых технологий. Центральный Банк РФ вводит обновленные стандарты информационной безопасности, а с 2026 года для крупных банков станет обязательным внедрение Open API, что уже в 2025 году спровоцирует волну подготовительных проектов, сообщил Василий Куць.

Со стороны технологий эксперты ожидают развития голосовых AI-сервисов нового поколения, способных не только преобразовывать голос в текст, но и мгновенно анализировать содержание разговора. Это потребует создания принципиально новых интеграционных решений между банками и операторами связи, либо же нахождения их в едином контуре банка. Особенностью 2025 года станет ускорение экосистемной трансформации – ведущие банки будут активно наращивать контроль над цепочками данных «банк <=> оператор связи <=> сервис или приложение», создавая единые защищенные data-контуры для противодействия мошенничеству. Это создаст предпосылки для появления новых SaaS-моделей, таких как "AntiFraud-as-Service" (AFaaS) для небольших банков или подписки на AI-защиту входящих звонков. С экономической точки зрения наибольшие инвестиции придутся на интеграционные платформы и биометрические/голосовые технологии.

Рынок цифровизации растет в среднем на 12,5% в год, считает Екатерина Прохорова. В IBS прогнозируют некоторое замедление темпов роста в текущем году.

По мнению же Станислава Шилова из BSS, прогноз варьирует от стабильного, на уровне прошлого года, до умеренно негативного. Состояние рынка сильно зависит от того, насколько банки, выбравшие в начале года стратегию консервации, пересмотрят свои планы на вторую половину года и вернутся к более активной цифровизации, считает эксперт.

В 2025 году, считают в «Рексофте», рынок перейдет в фазу стратегического развития на новой технологической базе. Двигать этот рост будет завершение крупных проектов по миграции (переход на отечественные АБС, CRM, процессинговые системы).

Внедрение цифрового рубля, развитие открытых API, усиление требований к кибербезопасности – всё это потребует от банков дополнительных вложений в ИТ-решения. Также банки будут вкладываться в улучшение клиентского опыта, развитие мобильных приложений и онлайн-сервисов. Здесь главные инвестиции пойдут в UX/UI дизайн, бесшовную интеграцию каналов и, в технологии ИИ для лучшего понимания потребностей клиента.

Основными драйверами роста рынка в 2025 году останутся цифровой рубль, кибербезопасность и импортозамещение. Продолжит расти доля ИБ в структуре ИТ-бюджетов банков, полагает Евгений Чебыкин из «Перфоманс Лаб».

В текущем году, считает Юлия Ильина, ожидается сохранение стабильного роста на 10-12% по количеству закупок и внедрений, однако изменится их структура: станет больше проектов по модернизации ИТ-инфраструктуры и архитектуры данных и приложений. Ведущие банки продолжат консолидацию данных, развитие ML-моделей и внедрение элементов ИИ, Менее крупные банки будут реализовывать модель догоняющего развития, переходя к миграции с иностранных решений на отечественные и построению единой архитектуры данных и сервисов.

По мнению генерального директора компании «Nobilis» Павел Калмыкова, 2025 станет годом сборки горизонтали: заказчики будут стремиться не к новым проектам, а к тому, чтобы связать существующие компоненты в управляемую систему. Это даст импульс решениям в области кейс-менеджмента, low-code-платформам с сильной логикой процессов. Продолжится передел рынка подрядчиков, главным критерием выбора подрядчика станет способность поддерживать архитектуру и сопровождать изменения.

По мнению экспертов, к 2027 году доходы от цифровых услуг в российских банках могут вырасти на 25-40%, при этом, по данным Центробанка, доля цифровых транзакций в объеме всех операций может достигнуть 70–75%, а объем цифровой выручки банков — вырасти до 180–200 трлн рублей.

Технологические форсайты на ближайшие годы указывают на увеличение использования искусственного интеллекта, аналитики данных, блокчейна и других инновационных технологий в банковской сфере.

Ожидается, что в состав участников рынка цифровизации банков в России войдут IT-компании, специализирующиеся на финансовых технологиях и инновациях. Это приведет к увеличению конкуренции и стимулирует банки к поиску новых партнеров и технологических решений. Изменения состава участников также могут быть связаны с ростом интереса к экосистемам.

Банки начнут активнее сотрудничать с цифровыми платформами, чтобы интегрировать финансовые услуги в повседневные цифровые потребности клиентов. В то же время «третий сектор» (небанковские игроки) может усилить давление на традиционные банки, особенно в сфере мобильных платежей и цифровых кредитов. В итоге, рынок цифровизации станет не только более технологичным, но и диверсифицированным — с новыми участниками, готовыми покорить финансовый сектор, но при этом под контролем регуляторов, которые уже сейчас прорабатывают правила для экосистем и цифровых платформ (соответствующий законопроект прорабатывается в Госдуме – ред.).

Уже сегодня, считает Василий Куць из К2Тех, технологическая оснащенность разработчиков перешла из категории конкурентных преимуществ в разряд критических факторов выживания. В ближайшей перспективе прогнозируется сокращение числа игроков, поскольку стоимость технологических решений достигнет уровня, недоступного для средних и небольших участников. Традиционная банковская модель окончательно уступит место цифровым экосистемам, при этом внедрение цифрового рубля станет ключевым катализатором изменений. Применение цифрового рубля в платежах федерального бюджета стартует в ограниченном режиме с IV квартала 2025 года, широкое использование в бюджетных платежах федерального бюджета – с января 2026 года, а с июля 2027 года – без ограничений для бюджетов всех уровней (для физических лиц срок введения в оборот цифрового рубля ЦБ РФ перенёс на сентябрь 2026 года – ред.).

Продолжится и технологическая эволюция в сфере идентификации – биометрические решения перейдут на качественно новый уровень, интегрируя нейроинтерфейсы и поведенческую аналитику. Блокчейн-технологии обеспечат высокую прозрачность транзакций, что затруднит классические схемы мошенничества и приведет к пересмотру существующих моделей фрод-мониторинга.

Федеральный закон №202 по открытому банкингу (опубликован на официальном портале правовой информации, – ред.), считает Екатерина Прохорова из IBS, приведут, в случае их принятия, к значительному росту решений BaaS (Bank as a Service, банк как услуга – ред.), когда участники рынка будут с одной стороны интегрировать в цифровых каналах на своих платформах весь объем бизнеса клиентов по типу «все продукты всех банков в одном приложении», а также внедрять новые микросервисы и платформы по безопасной передаче своих данных во внешнюю среду. По-прежнему в центре внимания будут задачи повышения операционной эффективности, в частности, применения для этого ИИ-инструментов.

Среди трендов и технологических инноваций, определяющих ландшафт цифровизации банковской сферы на 2026-2027 гг., Станислав Шилов из BSS отметил использование искусственного интеллекта: по мнению эксперта, во-первых, технологии ИИ перейдут из зоны экспериментов в область широкого практического применения в самых разных областях, от клиентского обслуживания до снижения затрат на реализацию IT-решений и, во-вторых, ИИ-инструменты перестанут быть прерогативой крупнейших банков и высокотехнологичных компаний, расширится состав заказчиков, которые будут их применять, в том числе и благодаря наличию тиражируемых вендорских решений на базе ИИ. Среди других значимых трендов он отметил широкое внедрение цифрового рубля и переход на открытые API — это может привести к трансформации как модели работы банков с клиентом, так и в целом банковской отрасли.

Павел Лукьянов из AGIMA считает, что при сохранении роста объёмов рынка по выручке и прибыли, возможно снижение маржинальности из-за роста конкуренции и необходимости постоянных инвестиций в инновации.

Владимир Залеский (FIS):

Все участники рынка с интересом следят за тем, как нарастают предпосылки для технологической революции. А пока мы констатируем устойчивый тренд на постепенные доработки и развитие наиболее актуальных банковских приложений. В разрезе технологических форсайтов — идёт борьба за себестоимость разработки. И с внедрением разных инструментов искусственного интеллекта она становится всё сильнее. Тот, кто справится с этим вызовом, значительно увеличит свою долю на рынке.

Директор по продажам ITFB Group Никита Щербаков прогнозирует, что к 2026–2027 году рынок вернётся к ежегодному росту на уровне порядка 15%. Кроме того, продолжится укрепление позиций российских компаний, в том числе за счёт игроков из телеком-сектора и крупных ИТ-компаний, ранее не работавших с банками напрямую, но обладающих нужной экспертизой и клиентской базой. Возможно, они начнут активно развивать fintech-направления. Также ожидается рост числа компаний, специализирующихся на ИИ, блокчейне, цифровых активах и RPA.

К 2026–2027 году на рынке ИТ-решений для банков, скорее всего, сократится число активных игроков, полагает Юлия Ильина из Группы Arenadata. Произойдёт консолидация, в результате которой в числе активных игроков останутся крупные системные интеграторы и технологические вендоры. Именно они будут формировать сквозные платформенные решения, обеспечивая совместимость и устойчивое развитие ИТ-архитектуры банков.

Выход на рынок банковских и смежных услуг крупных технологических компаний, ранее не конкурировавших с банковскими организациями, требует от банков реализации нового подхода к платёжным средствам. Часть этой трансформации определена законодательно, ЦФА (цифровой рубль и, возможно, другие) будут внедряться поэтапно в ближайшие 2 года. Конкуренция с BigTech’ом, отмечают эксперты, может привести к конвергенции технологий, упрощению в сфере выдачи кредитов, расширении перечня форматов доступа к счетам, в т.ч. с использованием мобильных приложений.

Несмотря на то, что ЦБ отсрочил введение цифрового рубля в оборот, он уже де-факто оказывает влияние на архитектурные и инфраструктурные планы, прежде всего с точки зрения совместимости, безопасности и интеграции с существующими каналами, отметил Евгений Лощаков. Банки подходят к внедрению нового платёжного средства с осторожностью, реализуя пилотные сценарии и оценивая операционные риски, особенно в сфере киберустойчивости и клиентского пользовательского опыта (UX). Хотя цифровой рубль пока не стал массовым драйвером изменений, он уже учитывается в стратегическом планировании как значимый фактор.

Василий Куць из К2Тех сообщил, что внедрение цифрового рубля окажет существенное влияние на планы технологического развития финансовых институтов. Пилотирование использования цифрового рубля в крупных банках началось еще в конце 2023 года. Средние и небольшие банки, по словам эксперта, пока занимают выжидательную позицию в связи с высокими затратами на интеграцию.

В ряде банков, считает Станислав Шилов, внедрение цифрового рубля стало «проектом номер один» и заняло основное место в портфеле задач, как благодаря общественной значимости, так и в связи с существенным масштабом и сложностью его реализации. Масштаб влияния таких изменений мог быть еще более существенным, но, в силу того, что сроки обязательного внедрения цифрового рубля сдвигаются, он ограничился рядом банков, участвующих в пилотировании.

Новые цифровые платёжные средства, в частности, цифровой рубль, де-факто уже влияют на технологическое развитие банков, отметил наряду с коллегами Павел Лукьянов. В рамках пилотных проектов цифровой рубль будет применяться для выплаты заработных плат госслужащим, получающим деньги из бюджета. Для некоторых банков это является технологическим вызовом, т.к. реализация требует интеграции с различными ГИС (государственными информационными системами – ред.), в частности, с Госуслугами.

Константин Попандопуло, прогнозируя развитие рынка в 2026-2027 годах, выразил мнение, что с одной стороны рынок пополнится новыми игроками (стартапы, BigTech) с инновационными решениями, с другой же – ожидается ужесточение конкуренции и как следствие волна консолидаций (M&A).

Согласно данным базы проектов TAdviser, по состоянию на август 2025 года среди различных классов ИТ-решений в компаниях российского финсектора наиболее востребованы системы электронного документооборота (СЭД/ECM), бизнес-аналитики (BI), взаимоотношения с клиентами (CRM) и управления бизнес-процессам (BPM). На эти решения приходится наибольшее число выполненных проектов за период наблюдений с 2005 года. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в финансовом секторе, смотрите на диаграмме ниже.

По-разному оценивая влияние различных факторов на процесс цифровизации банков, эксперты, опрошенные TAdviser, сформулировали те сегменты, которые оказывали в недалёком прошлом (2024 год) и будут оказывать в среднесрочной перспективе (2025-2027 гг.) существенное влияние на ИТ-ландшафт банковской сферы.

Во-первых, это регуляторика, связанная с КИИ. Банки, которые заведомо являются владельцами и/или распорядителями объектов критической информационной инфраструктуры, должны обеспечить импортозамещение как программной, так и аппаратной части объектов КИИ, используя средства (ПО, серверы и т.д.), включённые в реестры Минцифры и Минпромторга.

Во-вторых, и это тоже связано с законодательными требованиями, в среднесрочной перспективе банки должны обеспечить ограниченное использование т.н. «цифрового рубля» во всех видах платежей начиная с IV квартала 2026 года, а со следующего года – его широкое применение организациями и гражданами. Пилотные проекты реализовывались и реализовываются в 2024-2025 гг., цифровые финансовые активы использовались для расчётов федерального бюджета.

Для банков и разработчиков платёжных систем это масштабный вызов, связанный с формированием новых подходов к созданию транспарентной системы платежей, использующей блокчейн-подход. В перспективе, при соответствующей законодательной поддержке, это создаст возможность для расчётов любыми цифровыми финансовыми активами, использующими блокчейн.

В-третьих, информационная безопасность, на которую, как утверждают эксперты, направляется до 40% бюджета банков на ИТ. Это комплексное направление, включающее в себя безопасность ИТ-инфраструктуры, безопасность платежей и непрерывность работы банковских платёжных систем, защиту персональных данных клиентов. Здесь также необходимо включать в периметр безопасности новые формы идентификации: QR-коды, биометрические параметры, NFC-стикеры, токены.

И в-четвёртых: наиболее важным фактором, который способен радикально изменить подходы и к программированию, и к управлению банковской ИТ-инфраструктурой, и собственно к банковским бизнес-процессам, являются, по консенсусному прогнозу, технологии искусственного интеллекта. Эксперты считают, что мы стоим на пороге массового применения ИИ в банках. Есть много свидетельств тому. Так, крупнейшие банки разрабатывают свои LLM и предоставляют доступ к ним для дообучения, формируют in-house команды разработчиков ИИ, внедряют практические имплементации для автоматизации функций фронт- и бэк-офиса, используют технологии ИИ для управления данными, прогнозной аналитики, выполнения актуарных функций (в частности, для оценки кредитных рисков).

Разнонаправленное и разной силы влияние этих факторов скажется на рынке разработки и внедрения ИТ-проектов, на объёмы финансирования. Большинство экспертов полагают, что в ближайшей перспективе рынок будет расти. Оценки разные: для хранилищ данных до 10-12% в год, для АБС тоже в этих пределах. Кроме того, придут к завершению процессы по импортозамещению и замене legacy-систем, которые держат рынок в тонусе (оценка роста – не менее 15% год к году), начнутся процессы по развёртыванию ИТ-систем с использованием технологий ИИ.

При этом ключевым фактором становятся не объёмы ресурсов, которые вы можете привлечь, а компетенции, которыми вы обладаете.

В целом можно сказать, что банки остаются в авангарде цифровой трансформации, и, как ожидается, мы можем в среднесрочной перспективе стать свидетелями технологической революции в сегменте ИТ для банков.