Российский рынок цифровизации ритейла. Обзор TAdviser 2025

Ритейл как сфера экономической деятельности, отмечают опрошенные нами эксперты, отличается высоким уровнем цифровизации бизнес-процессов. Это относится и к административным, и к процессным видам деятельности. Высокий уровень проникновения «цифры» показывают также складская и транспортная логистика.

Финансовые перспективы рынка на горизонте 2-3 года оцениваются экспертами противоречиво, но большинство из них придерживается мнения о том, что продолжится рост рынка в целом, при этом – не за счёт импортозамещения, хотя процесс выхода иностранных вендоров из России продолжится.

Эксперты отмечают, что современный российский ритейл — одна из наиболее автоматизированных и оцифрованных отраслей экономики. Цифровой контур ритейла в целом и каждого предприятия отрасли формируют учетные системы и специализированные (процессно-ориентированные) решения. Это обеспечивает операционную устойчивость, адаптивность и возможность роста бизнеса.

Нельзя не отметить и то, что цифровые технологии существенно снижают операционные затраты на некоторых направлениях, например, в сегменте планирования закупок, логистики, складского хранения.

2024 год стал для российского ритейла годом ускоренной цифровизации, что выразилось в существенном росте оборотов, особенно в онлайн-сегменте, и значимых инвестиций в ИТ. По экспертным оценкам, росли как обороты крупнейших ритейлеров в России, так и объемы рынка цифровой трансформации в целом. На рынке сохраняется тенденция предыдущих лет: рост в среднем на 20-25% в год. Основными драйверами роста стали развитие электронной коммерции, облачных сервисов. Поддержку росту сегмента оказали также консолидация, слияния и поглощения крупных игроков.

По мнению генерального директора Novardis Игоря Малышева, ключевым драйвером развития остается импортозамещение, стимулирующее спрос на отечественные технологии.

При этом рынок сталкивается с вызовами: несмотря на расширение линейки российских решений, некоторые ниши пока остаются незаполненными — клиенты отмечают нехватку полноценных аналогов западных систем и комплектующих. Отечественные вендоры, в свою очередь, воспринимают эту ситуацию как стимул для развития и уже предлагают все более сложные и комплексные решения, постепенно закрывая существующие технологические разрывы, - отметил Малышев.

Рынок не только рос, но и качественно менялся, делая ставку на цифровые технологии как на базу для дальнейшего развития, задавая новый уровень требований к ИТ-архитектуре и управлению данными. Компании активно инвестировали в омниканальные модели, автоматизацию логистики, внедрение ИИ для персонализации предложений и оптимизации бизнес-процессов. Особенно заметен технологический скачок в сегментах FMCG и fashion-ритейла, где борьба за клиента требует быстрого внедрения новых решений.

ИИ стал ключевым инструментом для ряда бизнес-процессов, таких, как персонализация. Развиваются решения для самообслуживания, роботизация складских и логистических операций, цифровые платформы для управления ассортиментом и ценообразованием.

По нашим данным, общий оборот розничной торговли увеличился на 6–8%, при этом наиболее высокая динамика отмечается в онлайн-сегменте — рост на 60% по сравнению с 2023 годом. Маркетплейсы продолжают усиливать позиции, наращивая продажи на 60–70% год к году, – отметил Никита Ананьев.

Геннадий Тарантасов из ГК «Корус Консалтинг»:

С середины 2024 года мы наблюдали сжатие рынка, связанное с ключевой ставкой ЦБ – большинство ритейлеров перестали инвестировать в ИТ-проекты, особенно с отложенным экономическим эффектом.

В условиях изменяющегося потребительского поведения, вызванного экономическими реалиями и технологическим прогрессом, компании, активно внедряющие цифровые решения, демонстрируют лучшие показатели по сравнению с менее технологически адаптированными игроками, считает Евгений Стоякин из компании «Крайон». Одним из основных финансовых драйверов в 2024 году, подчеркнул эксперт, стал продолжившийся рост сектора электронной коммерции. Одновременно увеличивается доля цифровых каналов продаж, они появляются даже у традиционных офлайн-ритейлеров, которые активно развивают собственные онлайн-платформы или сотрудничают с крупными маркетплейсами.

Российский ритейл-рынок продолжает адаптироваться к экономическим условиям, связанным с геополитической нестабильностью, санкциями и изменением цепочек поставок. Наблюдается снижение спроса в премиальном сегменте товаров, с другой – происходит замена импортных товаров и рост сегмента российских брендов и производителей. Адаптивность рынка характеризуется также внедрением гибких логистических стратегий.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продажам компании Imredi Максим Семиренко отмечает тренд на укрупнение, поглощение компаний сильнейшими игроками. Рынок делает ставку не на новые технологии и подходы, а на реализацию проектов, внедрение уже существующих технологий.

Рынок цифровых решений для логистики в ритейле демонстрирует уверенный рост, считает Илья Шилов из компании Consid. Причина этого – введение в правовое поле новых требований (часть из них — обязательные или вскоре станут таковыми – ред.) по маркировке товаров и необходимость интеграции с системой «Честный знак», что делает использование WMS-систем практически обязательным — без автоматизации просто невозможно контролировать движение маркированных товаров и соблюдать законодательство. Кроме того, активная роботизация складских процессов на основе технологий ИИ также оказывает стимулирующее влияние на сегмент.

Новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле по итогам 2024 года собрал 81 участника. Среди них есть как разработчики программных и аппаратных решений, так и системные интеграторы. Лидером стала компания Softline с выручкой превышающей 33,6 млрд руб. В первую пятерку также вошли такие компании как Эвотор, АТОЛ, ИКС Холдинг и ГК Автомакон.

Общая выручка всех участников рейтинга превысила 130 млрд руб.

В дополнение к общему рейтингу TAdviser собрал отдельный рейтинг вендоров, чьи продукты наиболее активно внедряются ритейлерами. Этот рейтинг возглавил ИКС Холдинг. Помимо него в топ-5 включена ГК Автомакон, компании Эвотор, Тензор и Ivideon.

По мнению директора практики ритейла и FMCG ГК «КОРУС Консалтинг» Геннадия Тарантасова, уровень проникновения ERP в отрасли близок к 100%. Практически все крупные ритейлеры давно используют этот класс систем, однако в последние годы многие компании начали запускать новые ERP-проекты. Основные причины связаны либо с открытием новых бизнес-направлений (новые сети, новые форматы), либо с тем, что у действующей системы заканчивается жизненный цикл. Всё чаще возникает новая проблема: даже современные ERP-системы (включая российские) не всегда позволяют быстро и гибко адаптироваться под задачи бизнеса. Наблюдаются сложности с производительностью, появляются проблемы из-за устаревшей ИТ-архитектуры. Также многие компании используют ERP, внедренные 10–15 лет назад, которые были сильно модифицированы, и теперь менять их крайне дорого и технически сложно.

Никита Ананьев, руководитель проектного отдела компании «Первый Бит», отмечает, что большинство ERP-систем работают на платформе 1С, используются и решения на других отечественных и зарубежных платформах. В последние годы, говорит эксперт, многие компании проявляют высокий интерес к переходу на системы нового поколения. Это связано с внешними требованиями: необходимостью соответствовать требованиям маркировки продукции, изменениями в налоговом законодательстве и другими конвергентными процессами.

Учётные системы и ERP-решения уже можно назвать базовым стандартом для крупных ритейлеров, так как именно они задают фундамент для учёта, планирования и управления основными бизнес-процессами. Они используются практически повсеместно, особенно в крупных сетевых компаниях, где интегрированные учетные решения позволяют не только вести учет в режиме реального времени, но и повышать прозрачность всех операций и минимизировать издержки, – резюмирует Евгений Стоякин, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Крайон».

Эксперты отмечают также новый тренд — перенос отдельных бизнес-процессов из ERP в специализированные информационные системы, более адаптивные, современные и эффективные.

С ростом организационной сложности компаний (сделки слияния и поглощения, развитие мультиформатности ритейлера и т.д.) растет потребность в управлении «административными» бизнес-процессами, такими, как согласование документов, работа с внутренними заявками, администрирование изменений и тому подобными. Для этих задач торговые компании используют CRM, BPM и Low-Code/No-Code-платформы, что способствует ускоренной автоматизации, поскольку такие решения позволяют бизнес-пользователям самостоятельно настраивать и запускать ИТ-решения. При этом на фоне дефицита специализированных решений зачастую Low-Code/No-Code-платформы применяются для автоматизации более сложных задач, чем предусматривает их внутренняя структура. Это приводит к проблемам с производительностью, масштабированием и устойчивостью системы.

Помимо ERP, значительное распространение получили CRM- и SRM-системы.

SRM-системы (Supplier Relationship Management, специализированное программное обеспечение для автоматизации и оптимизации управления взаимоотношениями с поставщиками – ред.) становятся крайне важными для ритейла, особенно в условиях инфляции и роста логистических издержек. Решений этого класса, учитывающих специфику ритейла, на рынке немного, здесь, как отмечают эксперты, есть резервы роста.

BI-системы, как отмечают специалисты, становятся все более популярными во всех сегментах рынка, чему способствует наличие и доступность российских программных продуктов, сопоставимых по возможностям с зарубежными аналогами.

Лидеры рынка достигли очень высокого уровня автоматизации процессов с помощью ERP, CRM, SRM, BI. BPM решения активно включаются в ландшафт с целью быстрой low-code разработки кастомизированных функций для которых отсутствуют отраслевые решения. В небольших и средних сетях реализованы базовые функции ERP, CRM, BI, в части BPM решений спрос в основном на готовые, преднастроенные решения (например, в области ЭДО), - отмечает Игорь Малышев, генеральный директор Novardis.

Использование ИИ в ритейле пока не стало повседневной практикой, массового применения технологий искусственного интеллекта эксперты ожидают на горизонте в 2-3 года. Отдельные торговые компании локально внедряют ИИ-технологии для прогнозирования, формирования рекомендаций, прогноза out-of-stock (наличия товарных позиций – ред.).

Директор департамента «Оптовая и розничная торговля» компании «Рексофт» Роман Соколов отмечает широкий спектр ИТ-решений, востребованных на рынке ритейла. В их числе AI и предиктивная аналитика для точной сегментации аудитории и прогнозирования спроса, автоматизированные системы управления запасами, применяемые уже 67% крупных сетей, компьютерное зрение для организации работы касс самообслуживания и мониторинга кассовых операций, а также интеграция онлайн и офлайн-каналов продаж и таргетированная реклама на основе Big data.

Евгений Стоякин из «Крайона» отмечает, что в условиях продолжающегося санкционного давления и ограничений на использование зарубежных технологий российские компании активно замещают иностранные программные продукты, предлагая аналогичные или улучшенные решения.

Хотелось бы указать на ключевые тренды в области омниканальных платформ, которые помогают интегрировать оффлайн и онлайн-торговлю в единую экосистему. Такие платформы позволяют бесшовно соединить работу интернет-магазинов с физическими магазинами, улучшая клиентский опыт. Внедрение чат-ботов и голосовых помощников упрощает коммуникацию с покупателями, как в интернет-магазинах, так и в офлайн-точках. Не стоит забывать и про то, что с ростом цифровизации и онлайн-торговли ключевым остается вопрос безопасности и интеграции специализированного ПО для защиты ритейлеров от кибератак, нацеленных как на глобальные ИТ-системы компаний, так и на мобильные приложения, – сказал эксперт.

В палитре предложений разработчиков партнер Лиги Цифровой Экономики Сергей Тиняков обратил внимание на нишевые продукты, которые автоматизируют какую-то отдельную область, например, ценообразование, прогнозирование спроса, управление продуктами и другие.

Юрий Пересторонин, управляющий партнер сегментов «ТНП, Ритейл, Строительство» компании IBS отмечает технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности как новые способы взаимодействия с продукцией и улучшения клиентского опыта. Область применения для этих технологий – товарные группы, которые связаны с непосредственным контактом покупателя с товаром.

Ещё одним важным направлением цифровизации торговой деятельности является логистика. Ритейл уже давно стал одним из лидеров в цифровизации логистики: именно здесь впервые массово появились WMS-системы для управления складами (WMS, Warehouse Management System – система управления складом, специализированный комплекс ПО, который автоматизирует и повышает эффективность всех процессов на складе), а затем и TMS для транспортной логистики и Yard Management для контроля потоков на территории складов. Сейчас эти решения считаются обязательными для эффективной работы любой крупной торговой сети.

В последние годы, говорит Илья Шилов, технический директор компании Consid, активно внедряются дополнительные инструменты в последнем звене логистической цепочки - торговых точках: системы для автоматической раскладки товаров, инвентаризации, анализа поставок и генерации автозаказов. Особенно востребованы решения для сборки интернет-заказов, что критично для крупных сетей с развитым e-commerce.

Из-за нехватки персонала, отмечает эксперт, рынок автоматизированных и роботизированных систем растёт очень быстро. Уже есть успешные пилотные внедрения, среди них: автоматизированные системы подбора товаров со стеллажей, системы сортировки, роботы-паллетайзеры, укладчики и упаковщики. Пока такие решения довольно дороги, но в течение ближайших 5 лет ожидается, что технологии станут более доступными и получат массовое распространение.

Компании-заказчики, по мнению большинства экспертов, хотят, чтобы ИТ-решения не только соответствовали их текущим задачам, но и создавали основу для стабильного роста и конкурентного преимущества на рынке. Они ждут комплексного подхода: от технологической инновации до прямой поддержки с учётом реальных бизнес-потребностей. Из основных направлений развития внутренних систем можно выделить автоматизацию и оптимизацию (сокращение объёма) стандартных процессов, улучшение качества клиентского опыта (программы персонализации покупок, чат-боты и онлайн-платформы для взаимодействия с пользователями), комплексную аналитику внутренних данных и экосистемность в плане интеграции собственного набора ИТ-решений.

В рамках перехода на отечественные решения клиенты прежде всего ожидают сохранения уровня управляемости и качества данных, достигнутого при использовании западных систем, - говорит Игорь Малышев. - Ключевой запрос рынка – не просто замена ПО, а минимализация потерь в эффективности при переходе на новые платформы. Наибольший спрос сегодня наблюдается на аудит ИТ-ландшафта и бизнес-процессов – для формирования стратегии импортозамещения без ущерба для операционной деятельности, а также Carve Out проекты – как стартовый этап локализации, позволяющий выделить и перенести критически важные функции. При этом четко прослеживается устойчивый тренд на внедрение 1С ERP в качестве основной альтернативы западным ERP-системам. Это закономерный выбор, обусловленный зрелостью платформы и ее адаптивностью к требованиям российского бизнеса.

Роман Кузьмин, руководитель проектного офиса компании AGIMA, отметил оживление рынка в 2025 году после снижения количества проектных запросов заказчиков из ритейла годом ранее. Развивается аутстаффинг и аутсорсинг — всё больше компаний готовы усиливать свои команды внешними специалистами. Часто речь идет не просто о создании веб- или мобильных приложений, а о более сложных цифровых сервисах, требующих экспертных знаний, которых у внутренних команд может не быть.

На важность и востребованность клиентами отраслевой экспертизы партнёра-разработчика для развития своей ИТ-инфраструктуры указал Сергей Тиняков из «Лиги Цифровой Экономики».

В случае с готовыми нишевыми продуктами заказчики часто отмечают разрыв между ожидаемым и фактическим результатом. Компании считают, что в их ИТ-ландшафтах все будет работать так же красиво, как на демонстрации, однако жизнь вносит свои коррективы. Оказывается, что заказчик, например, получает автоматизацию не всего бизнес-процесса, а только какого-то его сегмента. Обычно это связано с дефицитом данных или их искажением при подготовке, спецификой реализации бизнес-процесса или необходимостью обогащения данных информацией из смежных областей, – замечает эксперт.

О том, как идут процессы цифровизации в ключевых ритейлерах России, читайте в отдельной подборке.

По словам экспертов, импортозамещение в ритейле не стало универсальным императивом. Основной критерий — экономическая целесообразность. Есть случаи, когда после 2022 года компании продолжают использовать или даже внедряют западные решения, ушедшие с рынка, потому что это быстрее и дешевле, чем адаптация некоторых российских аналогов. Точно назвать долю иностранных вендоров на рынке достаточно сложно – все зависит от класса систем, сегмента ритейла и размера компаний.

По данным Игоря Малышева (Novardis), практически все лидеры рынка ритейл продолжают использовать решения от SAP для ERP, процесс импортозамещения идет в части специализированных решений (CRM, WMS, TMS, шины данных, BI). Некоторые из клиентов работают над облегчением SAP- систем, выносом особенно тяжелых функций в микросервисные платформы или в специализированные ИТ-решения.

У многих ритейлеров принята архитектурная вводная: при наличии адекватных альтернатив новые требования необходимо реализовать не в SAP, а в импортозамещенном ПО, в частности на основе 1С, - поясняет эксперт.

В сфере внедрения ИИ сильное влияние на рынок оказывают китайские вендоры.

Несмотря на экономические сложности и санкции, отмечает Юрий Пересторонин из IBS, иностранные вендоры сохраняют свое присутствие на российском рынке ритейла. Однако доминирующее положение на рынке они утратили, лидерство переходит к российским решениям, составляющими более половины рынка с тенденцией к увеличению доли.

Следует отметить, что как такового тренда на массовое импортозамещение нет. Зарубежные решения заменяются отечественными по мере завершения лицензий, устаревания систем, созревания потребности, состояния и развития ИТ-инфраструктуры, и так далее. На сегодняшний день компании чаще выбирают для замены отечественное ПО, – говорит эксперт.

Разработка специализированных решений для ритейла в России началась давно и успешно развивается, во всяком случае в ассортименте предложения со стороны разработчиков. При этом в сложных и нишевых сегментах, таких как автозаказ, ценообразование, управление ассортиментом, ситуация несколько иная. В каждой из этих ниш есть апробированные и принятые рынком решения, есть рост количества успешных внедрений.

Некоторые разработчики стремятся использовать платформенный подход: создают платформы, охватывающие сразу несколько связанных областей, которые включают защищённую ИТ-инфраструктуру, каналы персонализированной коммуникации, инструменты бизнес-аналитики и модули с элементами искусственного интеллекта. На данном этапе развития вендоры в первую очередь стараются развивать те модули, на которые есть наибольший спрос.

В ближайшие годы компании еще активнее будут внедрять технологии ИИ, автоматизировать рутинные задачи, сокращать ручной труд — всё это обеспечит рост и развитие рынка цифровизации.

Ключевыми направлениями станут персонализация клиентского опыта на базе LLM, развитие цифровых двойников для оптимизации логистики и товарных запасов, а также внедрение роботизированных решений для складов и магазинов.

Активное развитие получат голосовые ассистенты на базе NLP-технологий, мобильные приложения с функциями самообслуживания и предиктивная аналитика для прогнозирования спроса. Особое внимание будет уделяться интеграции новых решений с исторически сложившимися ИТ-ландшафтами компаний для обеспечения «бесшовной» цифровой трансформации.

В 2025-2027 годах эксперты ожидают на рынке ритейла массового внедрения генеративного искусственного интеллекта, развития автономных магазинов и активного использования робототехнических решений. К 2027 году автономные торговые площадки станут нормой для большинства городов-миллионников. Параллельно начнется массовый выпуск новых ИИ-решений, которые займут нишу ушедших западных технологий.

В ближайшие 2 года российский ритейл ожидает интенсивная технологическая трансформация, где основным конкурентным преимуществом станет глубина внедрения искусственного интеллекта и автоматизированных решений. Отрасль движется к модели, где скорость принятия решений и точность бизнес-процессов будут определять успех компаний на рынке. Центральное место в этой трансформации займет комплексное применение технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных. Эти решения позволят не только оптимизировать традиционные операции - от управления запасами до логистики, но и выведут на новый уровень персонализацию взаимодействия с клиентами. Мы увидим переход от стандартных программ лояльности к интеллектуальным системам, способным прогнозировать и формировать индивидуальные потребительские предпочтения в режиме реального времени, - рассказывает генеральный директор Novardis Игорь Малышев.

При этом, как отмечает эксперт, эти технологические изменения носят не точечный, а системный характер. Компании, которые смогут выстроить целостную цифровую экосистему, объединяющую аналитические, автоматизированные и клиентоориентированные решения, получат значительное преимущество. Уже в среднесрочной перспективе мы увидим перераспределение рыночных долей в пользу тех игроков, кто сделает наиболее эффективные инвестиции в цифровую трансформацию.

Появление новых технологических трендов в ритейле отмечает Сергей Тиняков: это и внедрение систем компьютерного зрения для оптимизации выкладки товаров и организации работы касс самообслуживания, и применение нейронных сетей для прогнозирования спроса и улучшения маркетинговых инициатив, и разработка интерактивных помощников и умного поиска для подбора товаров.

Юрий Пересторонин из IBS в качестве технологий, которые в ближайшей перспективе найдут применение в ритейле, называет Интернет вещей (IoT) для автоматического управления складами и товарными запасами, а также блокчейн. Технология будет использоваться для повышения прозрачности цепочек поставок и контроля подлинности товаров.

Среди ритейлеров нет единодушия в выборе стратегии цифровизации: при общем росте рынка маржинальность торговых операций в среднем невысока, а затраты на ИТ должны быть точными, просчитанными, имеющими цель снизить расходы. Кроме того, они должны учитывать специфику бизнеса конкретного ритейлера как сейчас, так и в ближайшей перспективе, т. е. согласовываться со стратегией развития предприятия.

Более всего задаче кастомизации ИТ отвечает разработка собственных решений. Это, однако, «путь избранных», крупнейших компаний сегмента, которые могут себе позволить затраты на содержание разработчиков in-house. В качестве плюсов – необходимый уровень качества и гибкости решений там, где рынок не предлагает зрелых альтернатив.

Многие ритейлеры используют российские решения и модернизируют отдельные элементы. В этой категории часто происходит внедрение на базе отечественных low-code/no-code или BPM-платформ. Архитектура приложений позволяет необходимые доработки осуществлять, при этом иногда даже без привлечения сторонних разработчиков. Недостатками такого подхода являются недостаточная производительность и слабая масштабируемость.

Комбинированный подход предусматривает использование готовых решений и собственных наработок, что требует зрелой ИТ-команды и продуманной ИТ-стратегии.

Сегодня, в условиях перехода на отечественные решения, наблюдается смена парадигмы. Организации все чаще применяют стратегию best-of-breed, выбирая для каждой конкретной задачи наиболее эффективное специализированное решение. Это создает новую сложность - необходимость интеграции разнородных систем от разных производителей в единый рабочий контур, - говорит Игорь Малышев.

По мнению Никиты Ананьева, представления заказчиков об идеальной системе в 2025 году смещаются в сторону гибкости, модульности и быстрой окупаемости. На первый план выходит не просто автоматизация текущих бизнес-процессов, а использование ИИ для прогнозирования поведения клиентов, динамического ценообразования и оптимизации ассортимента.

Заказчики ожидают от цифровых систем возможности быстрой интеграции с существующими платформами, поддержку омниканальности (единые профили клиентов в онлайне и офлайне) и высокую защищенность данных. Становится важным наличие «умных» интерфейсов: от NFC-витрин и виртуальных примерочных до голосовых помощников для персонала. Всё чаще компании ориентируются на решения с быстрой окупаемостью на горизонте до года и возможностью постепенного масштабирования по мере роста бизнеса.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что представления заказчиков об идеальной системе цифровизации ритейла можно свести к трём основным параметрам:

• Экономическая эффективность и окупаемость в короткие сроки, максимум в течение года.
• Соединение автоматизации рутинных бизнес-процессов, сокращения и замены персонала роботизированными системами и борьбы за сохранение персонала, т.к. в большинстве торговых сетей большие проблемы с кадровым комплектованием.
• Выверенные качественные данные и аналитика.

Юрий Пересторонин, напротив, отмечает, что заказчики предпочитают комплексные подходы, интегрирующие разные части бизнеса. Если раньше заказчики фокусировались на автоматизации отдельных процессов (например, кассовые операции, складской учет), то сейчас фокусируются на необходимости комплексной цифровой трансформации всего бизнеса. Идеальная система в их представлениях должна охватывать все аспекты: от управления цепочками поставок до маркетинга и клиентского сервиса. Кроме того, требуется полная совместимость с другими системами (CRM, ERP, WMS) и маркетплейсами, которая позволяет автоматизировать процессы, обмениваться данными и расширять каналы продаж.

Применительно к WMS-системам, сообщает Илья Шилов, заказчики всё чаще ищут гибкую цифровую платформу, которая легко интегрируется с разным оборудованием и технологиями. Важными становятся кроссплатформенность, поддержка Android-устройств, возможность подключения Pick-to-Light, Pick-to-Voice (автоматизированные системы подсветки местоположения товара и голосового отбора товаров на складе соответственно – ред.), конвейеров и роботов. Растет востребованность решений для интеграции в единую систему WMS, ERP, автоматизированного оборудования и синхронизации их работы.

Кроме того, заказчики ждут инструментов для оптимизации загрузки транспорта и управления заданиями, чтобы ускорить и упростить сборку заказов.

На российском рынке есть решения по всем направлениям: учетные, CRM, ERP, BI-системы, SRM, WMS, сказал Вячеслав Предыбайло, директор управления отраслевыми решениями ИТ-компании «Эвотор». Эксперт отмечает различия в подходах к цифровизации в зависимости от величины бизнеса ритейлера. Представители крупного ритейла требуют, чтобы внедряемые решения подстраивались под специфику бизнес-процессов сети. В числе их требований: скорость выхода доработок, качественная техподдержка и обслуживание системы и быстрое реагирование, мониторинг работы и решение проблем в удаленном формате.

Средний ритейл отчасти готов работать на готовых коробочных решениях с небольшим уровнем кастомизации, если оно недорогое, либо систему автоматизации может дорабатывать небольшой ИТ-штат самой сети. Обычно это 1-3 разработчика, которые в основном занимаются автоматизацией процессов под бэк-офис, под отдел бухгалтерии, логистики. Все остальное (например, сервисы лояльности) должно быть условно максимально готовым и гибким, чтобы можно было настроить процессы. Малому бизнесу нужны готовые решения, желательно оптимизированные по цене, без лишнего функционала, удобные, простые, чтобы не нужно было привлекать специальных сотрудников для обслуживания, – говорит Вячеслав Предыбайло.

Перспективы рынка цифровизации ритейла на ближайшие три года пока остаются неопределенными. По мнению экспертов, одним из ключевых факторов, влияющих на сегмент цифровизации ритейла, останется ключевая ставка ЦБ. При её текущей величине бизнес планирует на среднесрочную перспективу инвестировать только в самые необходимые и быстроокупаемые проекты. Кроме того, у многих ритейлеров сокращаются ИТ-бюджеты, поэтому решения об инвестициях принимаются максимально взвешенно и аккуратно.

В целом пик роста рынка цифровизации ритейла прошёл: в ближайшие годы будет наблюдаться умеренная активность. Объём российского рынка ритейла во многом ограничен возможностями внутреннего спроса, поэтому можно ожидать, что для разработчиков ИТ-решений для торгово-закупочной сферы ситуация приведёт к консолидации рынка: в каждой нише останется один-два сильных вендора, а большинство стартапов прекратит свою деятельность в ближайшие годы.

Финансовые перспективы роста рынка цифровизации ритейла эксперты оценивают как 15–20%. Незначительное замедление уровня роста ожидается по причине сохраняющегося негативного влияния макроэкономических факторов, таких, как валютный курс, денежно-кредитная политика, ставка рефинансирования, дефицит квалифицированных кадров.

Важным фактором остаётся роботизация складов и автоматизация логистических процессов, что позволит снижать операционные издержки.

В России инвестиции в цифровизацию ритейла растут, достигнув $2,1–2,5 млрд в 2024 году. К 2027 году они по оценке должны составить порядка $3–3,5 млрд. При этом основной объём инвестиций, около 40%, придётся на технологии ИИ, инвестиции в роботизацию и автоматизацию составят примерно 30% от этой суммы, ещё 20% придутся на вложения в обработку и хранение данныхИ около 10% – в ИБ, защиту данных и кибербезопасность.

При этом российский рынок цифрового ритейла чувствует себя вполне комфортно: эксперты оценивают рост рынка онлайн-торговли в 2024 году в 43% при общем объёме порядка 11 трлн рублей. Крупные ритейлеры снижают операционные расходы на 5–7% благодаря автоматизации. Ещё 2-3% к росту маржи добавляет динамичное ценообразование. Аналитики констатируют прирост рынка e-commerce на 15–20%, при этом доля онлайн-продаж в общем объёме рынка выросла до 12–14%.

Хотя бурный рост предыдущего периода требует времени для апробации и реализации новых функций, ритейлеры адаптируют уже приобретенные решения под свои бизнес-процессы. Важно отметить, что российские поставщики сервисов сейчас играют ключевую роль на рынке, – сказал Игорь Вааг, заместитель генерального директора компании АТОЛ.

Он отметил, что в сегментах кассового обслуживания и приема платежей автоматизация продолжает развиваться как технологически, так и в плане количества внедрений.

По состоянию на август 2025 года база TAdviser содержит информацию о более чем 9 тыс. ИТ-проектов, выполненных в компаниях розничной торговли. Среди различных классов ИТ-решений наиболее часто такие предприятия внедряют ERP и CRM-системы. На эти два класса приходится порядка 2,6 тыс. всех реализованных проектов в этой отрасли. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые российских компаниях розничной торговли, смотрите на диаграмме ниже.

Эксперты отмечают, что распространение интеллектуальных систем управления, анализа данных и персонализации торговых предложений создадут новые возможности для бизнеса, что позитивно повлияет на темпы роста цифровизации ритейла. Будет расти разнообразие решений. Кроме того, ожидается (но не гарантировано) сохранение мер поддержки развития отечественных решений для цифровизации со стороны Правительства России.

При этом ряд экспертов указывает на объективные сложности развития рынка цифровизации в торговле: разработчики при внедрении крупных платформенных или специализированных решений используют кредитные ресурсы по высокой ставке, при этом доля кредитной нагрузки в стоимости проектов достаточно велика. Также снижается по ряду направлений доля инвестиций заказчиков в развитие и/или внедрение проектов по цифровизации и автоматизации процессов.

Финансовые результаты и динамика рынка на среднесрочную перспективу оцениваются умеренно объективно, консенсус-прогноз указывает на рост на 5-15% ежегодно, при этом эксперты считают, что рост будет обеспечен опережающим развитием онлайн-торговли и мультиформатных площадок. Уже сейчас долю онлайн-торговли в общем объёме специалисты оценивают в 40%.

Технологический форсайт на ближайшую перспективу задаётся трендом на замещение людей автоматизированными и роботизированными системами. Так отрасль реагирует на хронический недостаток персонала.

Наиболее отчётливо это просматривается в управлении складской логистикой: внедрение автоматизированных систем подбора товаров со стеллажей, таких, как Pick-to-Light и Pick-to-Voice, систем сортировки, роботов-паллетайзеров, укладчиков и упаковщиков.

Заметен также тренд на «безлюдные» или с ограниченным использованием людей технологии в ожидающемся массовом внедрении технологий искусственного интеллекта: от голосовых помощников и чат-ботов до систем предиктивной аналитики в области складских запасов и ценообразования. «Законодателями мод» в этом направлени являются китайские вендоры.