Российский рынок систем виртуализации. Обзор TAdviser 2025

По мнению Павла Гуральника, генерального директора ISPsystem («Группа Астра»), доля российских решений по установленной базе на рынке серверной виртуализации не превышает 15%. Большинство доступных платформ, считает эксперт, это изначально проприетарные или открытые зарубежные продукты, доработанные с учетом требований локализации и регуляторов. Чисто отечественных разработок в этом сегменте крайне мало, соотношение российских и адаптированных составляет примерно 20% на 80%.

По словам генерального директора компании-разработчика инфраструктурного ПО «Базис» Давида Мартиросова, заказчикам доступно около 70 платформ виртуализации, большинство из которых имеют открытый исходный код. При этом более 60% рынка приходится на долю трех ведущих вендоров.

Генеральный директор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий считает, что на российском рынке серверной виртуализации сейчас наблюдается значительное перераспределение долей. После ухода западных вендоров и ограничений на использование западных решений отечественные разработки существенно нарастили свое присутствие. Наблюдается отчётливое разделение на компании, специализирующиеся только на виртуализации, и компании, выстраивающие целые экосистемы вокруг своих продуктов. Если к 2022 году на отечественное ПО для виртуализации приходилось до 10% доли рынка, то к началу 2025 года, говорит эксперт, доля рынка российских решений превысила 30%.

В сегменте решений по серверной виртуализации насчитывается более 20 российских продуктов, их удельный вес не превышает 15-20% от общего объема рынка, уверен Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «РЕД СОФТ». Технологически это комбинация компонентов Open Source и собственных наработок вендоров.

Генеральный директор vStack Евгений Карпов отмечает, что в реестре Минцифры зарегистрировано более 70 продуктов, при этом конкурируют на рынке порядка десяти ключевых игроков. Если раньше основной стратегией разработчиков была адаптация западных технологий, то сейчас фокус смещается в сторону независимых отечественных платформ, которые создаются с учетом специфики потребностей бизнеса, возможностей отечественного оборудования и требований регуляторов. Главное для них – выход на новый уровень производительности, общей эффективности и безопасности. Заказчики готовы внедрять экономически эффективные решения, которые обеспечивают контроль над инфраструктурой без зависимости от внешних факторов.

По оценке Максима Березина, директора по развитию бизнеса Orion soft, отечественные разработки заняли уже 30% всего рынка, при этом преимущество с точки зрения скорости развития получают решения на базе oVirt: около 20% инсталляционной базы VMware в РФ замещено на zVirt (самый большой масштаб среди переработанных Open Source). По словам эксперта, заказчики не довольствуются замещением функциональности решений глобального рынка, в цене простота эксплуатации: понятный интерфейс, качественный UI/UX, «единое окно» управления для сценариев централизованного управления серверной виртуализацией и виртуализацией рабочих столов, контейнеризацией, мониторингом распределения ресурсов. Около 70% рынка покупают лицензии на российскую виртуализацию для контура КИИ, чтобы соблюсти требования регуляторов, а остальная инфраструктура продолжает работать на зарубежных решениях. Большинство использует VMware vSphere версии 7.0, но 2 октября 2025 года вендор больше не будет выпускать обновления и патчи, и в течение 3-4 месяцев в системе начнут накапливаться уязвимости.

Директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский указал на тот факт, что понятия «адаптированные западные платформы виртуализации» не существует:

«Адаптировать» коммерческий софт нельзя. Есть схемы, когда лицензии, проданные для заграничного юрлица, перепродаются российскому юрлицу со всеми сопутствующими рисками.Все производители отечественных решений заимствуют компоненты из ПО с открытым исходным кодом. В самом минимальном варианте это ОС и гипервизор.

Доля отечественного ПО на Open Source значительна, отметил эксперт. Например, во многих продуктах виртуализации используется Linux и гипервизор KVM. У vStack это место занимают FreeBSD и bhyve соответственно.

Все компании используют в той или иной степени модули из OpensSack, oVirt и других, хотя многие не признаются. Наиболее близко к понятию «адаптация» подходит, наверно, «Альт Виртуализация», построенная на основе Proxmox. Proxmox хоть формально и является ПО с открытым исходным кодом, развивается и контролируется одной компанией и не имеет независимого сообщества разработчиков, – подчеркнул Вячеслав Кадомский.

Структура сегмента VDI

В сегменте VDI, считает Давид Мартиросов, складывается схожая с рынком виртуализации серверов ситуация. Вендоров и решений на рынке представлено меньше, но доминируют по-прежнему три разработчика с совокупной долей рынка, превышающей 70%.

Аналогичного мнения придерживается Рустам Рустамов. Ведущие игроки имеют в своем продуктовом портфеле VDI-решение. Всего же разработкой VDI-решений занимаются около 15 компаний.

Российские VDI-решения пока уступают западным аналогам по некоторым параметрам, но разработчики сейчас расширяют функциональность своих продуктов: активно развивают собственные протоколы доступа, работают над интеграцией с системами безопасности, акцентируются на повышении производительности и оптимизации трафика. Мы ожидаем, что в течение ближайших двух лет технологический разрыв будет существенно сокращен. Стоит отметить тренд на создание экосистем вокруг VDI-решений. В состав экосистем входят инструменты управления, мониторинга и автоматизации. Это позволяет предоставлять заказчикам комплексные решения от одного вендора с единой технической поддержкой, – говорит Антон Балицкий.

С точки зрения производительности, считает Евгений Карпов, российские VDI-платформы уже догоняют зарубежные аналоги, а по соответствию регуляторным требованиям и снижению операционных затрат выигрывают у них.

Директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский рассказал, что практически у всех поставщиков решений по виртуализации есть также решение по виртуализации рабочих мест (VDI). При этом у некоторых производителей этот функционал прямо встроен в виртуализацию (ROSA Virtualization, zVirt, «Ред Виртуализация»), в то время как у других это сделано в виде отдельного продукта («Базис» – Basis.VDI, Astra – Termidesk VDI). Кроме того, существуют компании, в линейке которых есть только VDI-брокеры. Например, HostVM, «Иридиум», ItKey.

Эксперты отмечают, что род деятельности предприятия мало влияет на использование средств виртуализации. В качестве заказчика выступают крупные корпорации из всех сегментов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая атомными станциями, говорит Павел Гуральник. При этом в текущих реалиях системы виртуализации активнее всего внедряют государственные организации и компании с госучастием, а также крупный бизнес, который участвует в госзаказах. Часть коммерческих компаний занимает выжидательную позицию: многие не готовы инвестировать в цифровую трансформацию без явной экономической выгоды или внешнего давления. Лишь технологически ориентированный бизнес рассматривает виртуализацию как инструмент развития, а не вынужденную меру.

Ключевые заказчики решений виртуализации – представители финансового сектора, промышленники и компании топливно-энергетического комплекса, игроки телеком-рынка. По масштабу бизнеса среди них представлены крупнейшие предприятия (с выручкой свыше 25 млрд рублей), крупные (от 2 до 25 млрд рублей) и средние компании (от 800 млн до 2 млрд рублей), говорит Давид Мартиросов. Дополнительным стимулом для роста спроса выступают государственные инициативы по переходу органов власти на облачные ИТ-платформы (например, ГЕОП, Гособлако), а также активное внедрение облачных решений в сегменте B2G. Кроме того, сказывается требование регулятора о переводе субъектов КИИ и значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на отечественный софт, отмечает эксперт.

По мнению Антона Балицкого, до недавнего времени основной спрос на отечественные решения формировали государственные структуры и компании с государственным участием, но уже к концу 2024 года активно стартовали проекты внедрений в финансовом секторе, энергетике и производстве. Компании, выразившие готовность к переходу, тестируют несколько решений одновременно, что свидетельствует о серьёзном и ответственном подходе к выбору ПО. Главными сдерживающими факторами при этом остаются функциональность и качество технической поддержки.

Цифровая трансформация касается практически каждого бизнеса, как следствие, виртуализация востребована во всех отраслях. Особенно заинтересованы, по мнению Евгения Карпова, промышленность (автоматизация производства), государственный сектор (обеспечение суверенитета в цифровой сфере), банковско-финансовый сектор (безопасность и бесперебойная работа).

Вячеслав Кадомский отметил, что виртуализация является совершенно универсальной технологией и применяется абсолютно во всех отраслях, поэтому трудно представить, например, «виртуализацию для финансового сектора». С другой стороны, для небольших компаний подходят продукты попроще, а для лидеров экономики требуются максимальные решения.

Говоря о технологических приоритетах и ближайших перспективах разработки платформ и средств виртуализации, Павел Гуральник отметил, что основной акцент сместится на обеспечение глубокой совместимости компонентов ИТ-инфраструктуры. При сохранении общего курса на замену зарубежных технологий разработчикам предстоит существенно повысить качество и функциональность своего ПО. Это связано с потенциальным возвращением глобальных вендоров и, как следствие, ужесточением конкуренции. Сохранить позиции, отмечает эксперт, смогут только те игроки, кто предложит комплексные технологически зрелые решения, интегрированные в цельные ИТ-экосистемы.

Тенденция миграции на собственное ПО останется, но если западные вендоры вернутся, большинство компаний, не связанных регуляторными требованиями, особенно малый и средний бизнес, вероятно, предпочтут их решения, считает Павел Гуральник, обращая внимание на то, что такой подход несет долгосрочные риски, особенно для критически важных отраслей и госсектора, где импортозамещение является стратегической необходимостью для обеспечения технологического суверенитета.

В компании «Базис» отмечают, что российский рынок решений для серверной виртуализации достиг стадии зрелости. При этом сегмент VDI продолжает активно развиваться. Ожидается появление новых отечественных продуктов в области виртуализации программно-определяемых хранилищ, сетей (SDN), контейнеров и гибридных облаков.

Одним из отложенных драйверов импортозамещения станет окончание срока лицензий западного ПО у потенциальных заказчиков из В2В-сегмента, считает Давид Мартиросов. Сейчас, по мнению эксперта, до трети из них занимают выжидательную позицию, оглядываясь на рынок и изучая кейсы миграции на российские решения виртуализации других представителей крупного бизнеса.

Одним из главных трендов на российском ИТ-рынке стал отказ от решений на базе Open Source, считает председатель совета директоров компании «ДАКОМ М» Денис Агеев:

До 2022 года многие компании создавали свои продукты на основе готовых модулей с открытым кодом, улучшая, например, интерфейсы управления. Сейчас всё больше компаний склоняются к разработке собственных технологий и модулей. Этот процесс более затратный и медленный, но дает большую независимость и зрелость продукта. Хороший пример этого тренда – разработка собственных протоколов доступа для технологий VDI.

Антон Балицкий считает, что опора на Open Source не только небезопасна, но и создаёт зависимость от поддержки сообщества, замедляет темп разработки, вызывает необходимость оптимизации кода унаследованных модулей.

Российские разработчики стали больше инвестировать в создание собственных технологий и протоколов. Это более затратный и медленный путь, но он обеспечивает технологическую независимость разработчиков и зрелость продуктов, считает Антон Балицкий. Такие решения лучше подходят для использования в чувствительных областях, например, на объектах КИИ.

Перед российским рынком стоит задача оперативного замещения западных систем в сжатые сроки, что влияет на текущие приоритеты разработчиков. Вендоры, отмечает Денис Агеев, фокусируются на поддержке существующих платформ и обеспечении максимально плавного перехода заказчиков на российские решения без потери производительности и качества.

По прогнозам «ДАКОМ М», к концу 2025 года уровень импортозамещения в сегменте виртуализации достигнет 60%, но процесс полного перехода на отечественные платформы, с учетом доработки функционала и глубокой интеграции, продлится как минимум до начала 2027 года.

Антон Балицкий считает, что на 2025-2027 годы придётся наибольшее число внедрений импортозамещающего ПО среди государственных заказчиков и субъектов КИИ. Это обусловлено, по мнению эксперта, окончанием срока полезного использования установленного ПО и институциональной инертностью, связанной с повышенной ответственностью за бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры: нельзя переходить на непроверенные решения, необходим выбор из надёжных продуктов. В нерегулируемом секторе, отмечает эксперт, также ожидается активная миграция на отечественное ПО из-за растущих рисков использования устаревших зарубежных решений.

По оценке Максима Березина, директора по развитию бизнеса Orion soft, тренд на импортозамещение виртуализации сохранит силу еще в течение еще 3-4 лет, пока подавляющая доля компаний с субъектами КИИ не завершит миграцию. Среди технологических трендов эксперт упомянул создание инструментов для мониторинга данных из крупных распределенных инсталляций на фоне масштабирования бизнесов, интеграцию с платформами для управления разнородными виртуализированными ресурсами от нескольких вендоров, фокус на функции для информационной безопасности, а именно: микросегментацию, интеграцию с инструментами для мониторинга сетевого трафика, антивирусами, решениями для сбора данных о событиях информационной безопасности.

Тенденции разработки ПО для виртуализации

Непрозрачность цепочек поставок из-за рубежа не позволяет определить соотношение между оригинальными и адаптированными продуктами на российском рынке, говорит Павел Гуральник. В условиях импортозамещения приоритет отдается российскому ПО, при этом значительная часть отечественных решений представляет собой модифицированные, локализованные или «переупакованные» западные или платформы Open Source. Доля полностью самостоятельных разработок остается небольшой.

Иностранные разработчики проприетарного ПО для виртуализации ушли из России и теперь на рынке превалируют разработки на основе открытого исходного кода, считает Давид Мартиросов. При этом возрастающие риски кибератак и несанкционированного доступа к ПО способствуют увеличению спроса на решения, использующие собственный код и при этом ориентированные на принципы безопасной разработки программного обеспечения (РБПО). Для всех организаций, работающих с чувствительной информацией, отмечает эксперт, необходима сертификация ФСТЭК, особенно если речь идет о взаимодействии с государством или обеспечении безопасности критических информационных систем, что также можно считать устойчивой тенденцией в разработке ПО.

Российские платформы виртуализации активно развивались еще до 2022 года. В процессе масштабного импортозамещения рынок значительно расширился: если ранее на нем присутствовало 5–6 ключевых игроков, то сегодня количество отечественных разработчиков, создающих собственные решения для виртуализации, уже превышает 30. Вендоры сосредоточены на улучшении продукта, исправлении ошибок и адаптации платформ под специфические отраслевые задачи и требования конкретных заказчиков. Это связано со спецификой самого класса решений – виртуализация не является автономной инфраструктурной платформой, а должна успешно интегрироваться с широким спектром ИТ-систем, включая средства защиты информации, антивирусы и системы резервного копирования, – считает Денис Агеев.

После ухода западных вендоров у большинства заказчиков появилось понимание, что по крайней мере критические сервисы должны работать на ПО отечественных разработчиков, несмотря на то, что не все отечественные решения являются технологически зрелыми. И заказчики, и сами вендоры на горизонте 2-3 лет добьются консолидации рынка при доминировании тех разработчиков ПО, которые уже сейчас предлагают хороший функционал своих продуктов, оставив для игроков поменьше узкоспециализированные ниши, где требуются специфические решения, считает Дмитрий Антонов.

Как рассказал Максим Березин, директора по развитию бизнеса Orion soft, технологическим приоритетом в разработке станет развитие модулей централизованного управления виртуализацией и смежными решениями, которые закрывают все более комплексные задачи заказчиков. Например, все больше компаний начинают использовать приложения на базе микросервисов. Чтобы обеспечить их стабильную и безопасную работу, нужны платформы оркестрации контейнеров и кластеров Kubernetes. Для их создания, администрирования и поддержки, как правило, необходима отдельная команда. Но эту задачу можно упростить, если интегрировать функциональность управления кластерами Kubernetes прямо в виртуализацию.

Единая платформа, с помощью которой можно не только управлять виртуальными машинами и дисковыми сетями, но и конфигурировать, администрировать и поддерживать кластеры Kubernetes, позволяет решить комплексную задачу по управлению двумя классами решений силами одной команды, – рассказал Максим Березин. – Раньше такую функциональность обеспечивало решение VMware Tanzu, сегодня она есть только в одном продукте на рынке, в модуле zVirt Containers.

Вячеслав Кадомский считает, что компании будут больше использовать собственные разработки вместо заимствований для получения уникальных преимуществ. Постепенно уйдет стремление копировать функционал VMware в пользу современных мировых тенденций. Все большее распространение получит контейнеризация, «тонкая» виртуализация (lightwaight virtualization), GPU-виртуализация и другие развивающиеся технологии.

Консенсус-прогноз экспертов по финансовым параметрам рынка систем виртуализации на среднесрочную перспективу оптимистичный, с ростом ежегодно в период до 2027 года на 15-20%.

Драйверами роста выступают регуляторные меры государства и необходимость цифровизации бизнес-процессов. Многие заказчики в 2022-2023 годах разочаровались в решениях западных вендоров, ушедших из страны. Кроме того, некоторые заказчики отмечают недостаточную локализацию (учёт требований регуляторов, имплементация местной нормативной базы). Отечественные разработчики ПО используют открывшееся окно возможностей для развития функционала своих систем виртуализации, присутствующих на рынке.

Несмотря на отсутствие консенсуса относительно развития решений на Open Source (многие считают эти решения в данном сегменте небезопасными и ограничивающими динамику развития софта), они присутствуют на рынке. При этом многие специалисты отмечают активный выход на рынок проприетарных решений крупных российских вендоров как в сегменте серверной виртуализации, так и VDI-решений.

• Виртуализация (рынок России)
• Российский рынок систем виртуализации 2024
• Использование решений резервного копирования и платформ виртуализации в России. Исследование TAdviser
• Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов