Облачные сервисы для бизнеса. Обзор TAdviser 2025

В 2025 году рынок облачных технологий в России переживает важный этап трансформации. Облачные технологии становятся неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры бизнеса любого масштаба. Рынок демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на неоднозначную макроэкономическую обстановку. Рынок облачных сервисов развивается в сторону зрелости, гибридности и кастомизации. Для дальнейшего роста необходимо преодолеть кадровый дефицит, повышать технологическую независимость и поддерживать локальные инициативы.

В новом обзоре облачных сервисов для бизнеса, который мы подготовили благодаря экспертизе ключевых игроков рынка, читайте не только про классические сегменты IaaS, PaaS, SaaS но и перспективные гибридные сегменты.

Средняя оценка объема рынка в 2024 году составляет около ₽300 млрд с темпом роста – 20-25%. По итогам 2025-го объем может составить ₽350 млрд и выше.

Особенностью российского рынка облачных сервисов, в отличие от Европы, Азии и других регионов является изолированность развития с акцентом на суверенитет. Фокус идет скорее на доступность и устойчивость в сложных экономических условиях. Заметно отставание в передовых технологиях и уровню проникновения.

Уровень проникновения облачных сервисов составляет 65-70% в городах федерального значения и около 30% в регионах. Череда строек дата-центров ожидается в Казани, Новосибирске, Владивостоке, Краснодаре и других городах. Региональное развитие должно стать одним из драйверов развития рынка на ближайшие годы.

Тренд на консолидацию, укрупнение рынка соседствует с экосистемным подходом. Крупные игроки стремятся предлагать больше сервисов в одном продукте по меньшей цене. Конкуренция обостряется вместе с ростом запроса на мультиоблачность. Нишевые игроки стараются выжить за счет углубленной специализации и уникальности предложений.

Продолжается тренд на интеграцию инфраструктурных и платформенных решений. У этого явления нет одной единственной причины. С одной стороны, отмечается насыщенность предложения в сегменте IaaS. С другой, например, растущая популярность микросервисов требует более гибкой и масштабируемой инфраструктуры.

В качестве замедляющего развитие эксперты особо выделили фактор зависимости от зарубежного оборудования. Дефицит специалистов и рост затрат на защиту от киберугроз – эти серьезные вызовы беспокоят рынок несколько меньше.

Экспортный потенциал для российских продуктов есть в СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения и Беларусь), БРИКС+ (особенно активно ведется работа с госструктурами и компаниями под санкционным давлением), ЕАЭС, Азии (в т.ч. выделяется Юго-Восточная), на Ближнем Востоке. Растет спрос на альтернативы AWS/Azure в дружественных странах (Индия, Китай, ЮАР, Бразилия), однако рост экспорта здесь может быть затруднен из-за конкуренции со стороны гиперскейлеров и по ряду других причин.

Российский рынок SaaS продолжает демонстрировать устойчивую экспансию за счёт отраслевой специализации, повышения технологичности и ориентации на импортонезависимость. Для аутсорс-разработчиков и интеграторов это открывает широкие возможности для сотрудничества как с крупными вендорами, так и с нишевыми игроками.

Учитывая собранный TAdviser объем анкетных данных по выручке, уместно считать объем рынка от ~₽90 млрд. Исходя из этого, по экспертным оценкам можно утверждать, что объем рынка превышает ₽100 млрд.

Основными драйверами роста являются импортозамещение и цифровизация бизнеса. Кроме того, освоение ИИ и ML все чаще требует специализированных решений. Ужесточение требований к регулированию персональных данных в России может стать дополнительным фактором, стимулирующим переход компаний на отечественные решения.

В 2025 году на российском рынке эксперты отмечают активную «вертикализацию», когда появляются специализированные продукты для отдельных отраслей. Все больше компаний выбирают SaaS с возможностью легкой интеграции с другими сервисами и системами (API-first подход), что облегчает интеграцию в существующие ИТ-ландшафты заказчиков. Растет потребность в офлайн-доступе и кроссплатформенности, что особенно актуально для SaaS-продуктов в регионах и отраслях с нестабильной связью.

Усредненная оценка объема сегмента IaaS в 2024 г. – не меньше ₽150 млрд. Экспертные ожидания по динамике в 2025 г. отражают снижение темпов роста. Прогноз роста в середине 2025 г. выглядел несколько более сдержанным, чем в начале. К концу года спрос может подтянуться за счет отложенных инвестиций в технологические проекты.

Среди «отрицательных драйверов»: сокращение бюджетов на ИТ-проекты, насыщенность сегмента, бизнес переносит сроки реализации ИТ-проектов из-за нехватки кадров, нехватка ЦОД, рост цен на услуги. Среди актуальных трендов можно условно выделить две группы: традиционные драйверы и новые тенденции. К первым относятся цифровизация, рост доверия со стороны бизнеса, импортозамещение. Среди новых выделяется актуальность гибридных архитектур, Edge computing, слияние с PaaS, спрос на различные отраслевые решения. Чаще всего эксперты называют массовую интеграцию облаков и AI/ML-технологий, а также безопасность, когда говорят о технологических трендах IaaS.

Объем сегмента в 2024 г. был не менее ₽31 млрд. Среднегодовые темпы роста могут составлять 20%. В отличие от IaaS, в платформенном сегменте отмечается солидный запас роста. Сценарий значительного увеличения объема и динамики сегмента может быть обусловлен продолжающейся цифровизацией бизнеса, ростом числа компаний, разрабатывающих собственные приложения.

Сегмент активно развивается за счет удобных инструментов разработки, микросервисных архитектур, ИИ и ML, DevOps. В числе важных драйверов эксперты упоминают serverless, облачные БД, контейнеризацию, low/no-code-платформы. PaaS-сервисами активно интересуются крупные компании с внутренними ИТ-продуктами, системные интеграторы, а также компании в сферах, где критично важно быстрое развертывание и непрерывная поставка изменений.

В качестве наиболее перспективных облачных направлений в 2025 г., эксперты называют, прежде всего, DBaaS (database as a service, «база данных как сервис»), DRaaS (disaster recovery as a service, «аварийное восстановление или катастрофоустойчивость как сервис») и AIaaS (artificial intelligence as a service, «искусственный интеллект как сервис»).

DBaaS перестает быть просто «оберткой» вокруг классических СУБД, сегодня это полноценные платформы, в которых база данных становится центральным элементом data-платформы, способным выполнять аналитику, работать с векторами, обучать модели и адаптироваться к нагрузке в автоматическом режиме.

Предложения AIaaS становятся интереснее в ситуации большой нехватки профессионалов в области ИИ. Темпы роста спроса на облачные сервисы ИИ составляют около 30-35% в год. Рынок ищет подтвержденную в P&L-отчетах пользу от внедрения ИИ. Бизнес в России активно интересуется возможностями ИИ для оптимизации процессов, повышения эффективности и создания новых продуктов и сервисов.

Спрос на DRaaS смещается из плоскости технической необходимости в плоскость стратегического управления рисками и обеспечения непрерывности бизнеса. Современные DRaaS должны соответствовать требованиям регуляторов, шифровать данные при передаче и хранении, обладать географической распределенностью, обеспечивать минимальное целевое время простоя, минимизировать потери данных.