SCM (мировой рынок)

2024

Объем мирового рынка систем управления цепочками поставок за год вырос на 12,4% и достиг $33,4 млрд

По итогам 2024 года затраты на глобальном рынке систем управления цепочками поставок (SCM) составили $33,4 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы оценивались в $29,7 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на 12,4%, чему способствовали продолжающаяся цифровая трансформация предприятий и активное расширение сектора электронной коммерции. Об этом говорится в исследовании Gartner, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале августа 2025 года.

Софт для управления цепочками поставок играет решающую роль в организации логистических процессов. Такое ПО применяется для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия, а также для контроля потока товаров, включая закупку сырья и материалов, производство и распространение продукции. Решения SCM помогают выстроить каналы для взаимодействия между организацией, поставщиками и потребителями. Ключевыми функциями являются: анализ рыночного спроса и предложения, оперативная обработка заказов, планирование и организация поставок, формирование стабильных и долгосрочных отношений с партнерами по снабжению и сбыту. SCM-системы помогают сократить издержки, оптимизировать бизнес-операции, решить проблемы дефицита или переизбытка продукции на складах и пр.

𝓲

Фото: Freepik

Одним из ключевых драйверов отрасли является быстрое развитие интернет-торговли. Потребители по всему миру все активнее совершают покупки в маркетплейсах, в связи с чем компаниям требуются эффективные решения для оптимизации складских операций. Стремительное развитие электронной коммерции порождает необходимость в быстрой и точной обработке заказов и оперативной доставке товаров, что способствует увеличению продаж SCM-решений.Российский рынок цифровизации ритейла: крупнейшие ИТ-поставщики, актуальные проекты и решения. Обзор TAdviser 15 т

Значительное влияние на рынок оказывает искусственный интеллект. Нейросети способны с высокой эффективностью обрабатывать обширные массивы информации, полученной из разных источников. Это помогает контролировать движение товаров и отслеживать складские операции в режиме реального времени. Инструменты на базе ИИ могут определять оптимальные уровни запасов, анализируя исторические данные о спросе и предложении, а также текущую рыночную ситуацию. ИИ-средства планирования закупок и поставок существенно снижают нагрузку на сотрудников и сокращают количество ошибок, обусловленных ручными операциями.

Вместе с тем существуют определенные сдерживающие факторы. Одним из основных является высокая стоимость внедрения и поддержки программных решений SCM: она включает в себя расходы, связанные с лицензированием, установкой необходимого оборудования, обучением персонала и обслуживанием. Для внедрения таких платформ требуется привлечение высококвалифицированных специалистов.

По сфере применения SCM-платформ рынок сегментирован на розничную торговлю и потребительские товары, здравоохранение и фармацевтику, производство, продукты питания и напитки, транспорт и логистику, информационные технологии и телекоммуникации, автомобилестроение и др. Наибольшую долю выручки обеспечило первое из перечисленных направлений. В географическом плане лидирует Северная Америка, за которой идет Азиатско-Тихоокеанский регион. В глобальном масштабе значимыми отраслевыми игроками названы:

• American Software;
• Blue Yonder;
• Coupa Software;
• Cybozu;
• Descartes Systems Group;
• E2open Parent Holdings;
• Epicor Software;
• Infor;
• IBM;
• Kinaxis;
• Koerber AG;
• Magaya;
• Manhattan Associates;
• Microsoft;
• Oracle;
• SAP SE;
• Solvoyo;
• Sonata Software;
• StockIQ Technologies;
• Webgility.^[1][2]

7 главных трендов цифровизации цепочек поставок

Внедрение передовых технологий в процессы управления цепочками поставок позволяет организациям быстрее реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию, заблаговременно решать возможные проблемы, повышать эффективность и улучшать прозрачность. При этом открываются новые возможности в плане автоматизации, что позволяет сокращать издержки и снижать нагрузку на сотрудников. Аналитики международной аудит-консалтинговой корпорации KPMG определили семь главных трендов цифровизации цепочек поставок, с которыми TAdviser ознакомился в середине июля 2025 года.

1. Генеративный искусственный интеллект (ГенИИ)

Такие системы способны обрабатывать обширные массивы информации, полученной из разных источников. Алгоритмы ИИ позволяют компаниям подсчитывать, отслеживать и классифицировать товары и материалы в режиме реального времени. Инструменты на базе ИИ могут определять оптимальные уровни запасов, анализируя исторические данные о спросе и предложении, а также текущую рыночную ситуацию. Кроме того, становится возможной прогнозная аналитика, помогающая принимать решения с учетом большого количества факторов.

𝓲

Фото: Freepik

2. Планирование на основе ИИ

Средства планирования на базе ИИ могут помочь в повышении эффективности работы цепочек поставок. Нейросети способны анализировать разнородные данные, находить закономерности и выявлять аномалии, приводящие к неожиданным сбоям. При этом ИИ может практически мгновенно предлагать варианты решения возникающих проблем. Кроме того, благодаря ИИ возможно планирование с минимальным вмешательством со стороны сотрудников, что сокращает количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Это помогает уменьшить дефицит продукции и минимизировать задержки при поставках.

3. Оптимизация работы с данными

Специалисты KPMG отмечают, что данные по-прежнему остаются одной из основных проблем управления цепочками поставок. Распространение цифровых технологий, устройств интернета вещей (IoT) и современных средств отслеживания активов усугубило ситуацию: эти системы формируют объемные потоки разрозненной информации, что зачастую приводит к дублированию и неверной интерпретации. Авторы исследования полагают, что специалистам по цепочкам поставок следует сосредоточиться на повышении эффективности управления сложными данными для принятия обоснованных решений и улучшения операционных процессов.

4. Повышение прозрачности

Отсутствие прозрачности на разных уровнях цепочки поставок может иметь серьезные последствия для организаций во всех отраслях, особенно в плане соблюдения нормативных требований, а также выявления и снижения рисков. Помочь в решении проблемы могут, в частности, цифровые двойники.

5. Платформы с низким уровнем кода

Такой подход позволяет организациям создавать и развертывать приложения без обширных знаний в области программирования. Благодаря этому компании могут быстрее реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию и адаптировать свои системы под новые требования и стратегии.

6. Экологическое, социальное и корпоративное управление

Чтобы добиться сокращения выбросов вредных газов, компаниям необходима первичная информация об их источниках от поставщиков. Новые методологии учета углерода помогут в проведении более точной оценки негативного воздействия на окружающую среду.

7. Транспорт и логистика

Речь идет об автоматизации складов и портов, а также о более широком использовании беспилотных автомобилей. Кроме того, как полагают аналитики, организации продолжат ускорять электрификацию.^[3]

2023: Рост объема мирового рынка систем управления цепочками поставок до $23,58 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке систем управления цепочками поставок Supply Chain Management, (SCM) составили $23,58 млрд. Примерно треть от этой суммы пришлась на североамериканский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, с результатами которого TAdviser ознакомился в конце мая 2025 года.

SCM — комплексная концепция и организационная стратегия, которая заключается в интегрированном подходе к планированию и управлению всем потоком информации о сырье, материалах, продуктах и услугах в рамках логистических и производственных процессов предприятия. Такие системы помогают оптимизировать деятельность компаний, а также обеспечить наличие нужного товара в нужное время в нужном месте. Это способствует повышению удовлетворенности клиентов и сокращению издержек.

Одним из драйверов отрасли аналитики называют стремительное развитие электронной коммерции. Благодаря торговым интернет-площадкам значительно расширяется охват аудитории, но для эффективного управления продажами требуется специализированное ПО. Это стимулирует спрос на SCM-системы: такие инструменты минимизируют вероятность отсутствия востребованных продуктов на складе, помогают ускорить доставку и позволяют отслеживать статус заказов. Благодаря управлению цепочками поставок компании могут с максимальной эффективностью использовать имеющиеся ресурсы, такие как производственное или транспортное оборудование.

Положительное влияние на отрасль оказала пандемия COVID-19. Ограничения, введенные в условиях распространения коронавируса, нарушили работу глобальных цепочек поставок. Из-за карантина многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность. В ответ организации по всему миру начали более активно внедрять SCM-системы для решения возникших проблем. Кроме того, продолжается цифровизация предприятий во всех сферах, что порождает дополнительный спрос на платформы SCM.

Расширению отрасли способствует внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения. Алгоритмы ИИ способны с высокой скоростью анализировать огромные массивы разнородных данных. Это позволяет прогнозировать рыночный спрос, отслеживать местонахождение товаров в режиме реального времени, выявлять возможные проблемы и сбои. В результате, компании получают многочисленные преимущества — от уменьшения затрат и снижения рисков до ускорения доставки и улучшения обслуживания клиентов. Кроме того, благодаря ИИ снижается нагрузка на сотрудников.

По модели развертывания рынок сегментирован на облачные и локальные SCM-решения. Продукты первого типа обеспечили наибольшую выручку в 2023 году благодаря своей гибкости, масштабируемости и экономическим преимуществам. По типу SCM-продуктов выделяются системы управления транспортировкой, складом, снабжением и закупками, производством, запасами и пр. Доминирующим является производственный сегмент. С географической точки зрения лидирует Северная Америка, на которую пришлось 32,5% выручки, или $7,66 млрд. Самые высокие темпы роста демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион. Значимыми игроками в глобальном масштабе названы:

• Oracle;
• IBM;
• Kinaxis;
• SAP;
• Wolters Kluwer N.V.;
• Blue Yonder Group;
• Infor;
• o9 Solutions;
• Logility;
• GainSystems.

Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 11,7%. Таким образом, к 2032 году затраты могут увеличиться до $63,77 млрд.^[4]

2017: Рост рынка на 13,9% до $12,2 млрд. Таблица лидеров

Объем глобального рынка программного обеспечения для управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM) в 2017 году достиг $12,2 млрд, превысив показатель годичной давности на 13,9%. Такие данные приводятся в аналитическом отчете Gartner.

Директор по исследованиям в Gartner Баладжи Аббабатулла (Balaji Abbabatulla) говорит, что сохраняющаяся в течение нескольких лет тенденция увеличения темпов роста рынка SCM продолжилась в 2017 году. Это происходит потому, что технологии для управления логистикой стали ключевым компонентом для реализации стратегий цифрового бизнеса.

Крупнейшие производители SCM-решений, данные Gartner

Технологии SCM создают цифровую ценность, оптимизируя потоки движения продуктов, услуг и соответствующей информации от источника к клиенту и обратно, — отметил эксперт.

Все пять крупнейших производителей программного обеспечения для управления цепочками поставок в 2017 году увеличили продажи, но только компании Blue Yonder (ранее JDA Software) и Infor зафиксировала рост долей быстрее рынка. При этом категория остальных вендоров, не входящих в пятерку лидеров, растет значительно быстрее топ-5 компаний, но расстановка сил в пятерке лучших осталась неизменной в 2017 году, подчеркнул Баладжи Аббабатулла.

По его словам, небольшие поставщики облачных сервисов в 2017 году увеличили продажи SCM-решений в среднем на 41,4%. Пятерка ведущих игроков укрепляет свои позиции как раз счет стратегий, в которых облачные вычисления выходят на первый план. Им удается быстро внедрять новые продукты за счет разработки, сотрудничества и приобретения компаний в рамках своих платформ, сказал Аббабатулла.

Облачные продукты стали драйвером роста всего рынка отчасти потому, что компании с размером бизнеса выше среднего используют SCM-решения для цифровизации своих операций.^[5]

2014: SAP заполучила четверть рынка ПО управления логистикой

12 мая 2015 года аналитическая компания Gartner представила результаты исследования мирового рынка программного обеспечения для управления логистикой. Эксперты зафиксировали рост продаж этого софта и укрепление лидерства SAP.

Согласно оценке Gartner за 2014 год, объём глобального рынка ПО в области управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM) и автоматизации процесса закупок (Procurement Software, PS) составил $9,9 млрд, увеличившись на 10,8% относительно 2013 года. Отмечается, что этот сегмент софтверной индустрии является одним из самых быстрорастущих.

Продажи облачных SCM-продуктов возросли на 17% в 2014 году, реализация новых лицензий на установку данного ПО поднялась на 9%. В обоих случаях имел место значительный рост, сигнализирующий о том, что компании стремились модернизировать управление своими цепочками поставок при помощи различных моделей, отметил вице-президент по исследованиям Gartner Чед Эшингер (Chad Eschinger).

Аналитики говорят, что спрос на решения SCM и PS устойчиво растет, поскольку канал поставок остается ключевым источником укрепления конкурентоспособности компаний на пути к выполнению таких задач, как улучшение операционных результатов и повышение уровня удовлетворенности клиентов и гибкости бизнеса.

Рынок программного обеспечения для управления логистикой остается фрагментированным. Там присутствует около 67 производителей: десять крупнейших компаний контролировали 55% продаж в 2014 году, а оставшиеся 57 вендоров смогли увеличить совокупную выручку всего на 9,6%. Такая ситуация создает большой потенциал для сделок по слияниям и поглощениям, а также обеспечивает высокий спрос на специализированные решения, которые вполне конкурентоспособны и зачастую дополняют продукты крупных поставщиков, говорится в исследовании.

Топ-5 игроков на мировом рынке ПО для управления логистикой, млн долл.

Данные Gartner, 2014 г.

Расстановку сил на рынке ПО для управления цепочками поставок и автоматизации процесса закупок можно видеть в таблице выше. Из нее видно, что SAP увеличила отрыв от ближайших преследователей, заработав на этих решениях около $2,6 млрд в 2014 году, что на 20% больше, чем годом ранее.^[6]

2013: Цепочки поставок нового поколения – эффективные, быстрые и соответствующие индивидуальным потребностям клиентов

В глобальном обзоре деятельности в сфере управления цепочками поставок за 2013 год, проведенным специалистами консалтинговой компании «Pricewaterhouse Coopers» отмечается, что компании, которые рассматривают цепочки поставок как стратегический актив, работают на 70% эффективнее конкурентов; что растет интерес к цепочкам поставок нового поколения, благодаря которым можно обеспечить поставки эффективные, быстрые и соответствующие индивидуальным потребностям клиентов^[7].

«Aberdeen Group», в ходе исследования «On Demand Applications In Supply Chain», опросила 455 компаний. Согласно полученным результатам, «лучшие в своем классе» компании в два раза активнее используют SCM-системы «по требованию» для решения ключевых задач управления цепочками поставок, при этом показывая в три раза лучшие результаты в области управления логистикой и взаимоотношениями B2B. В большинстве случаев SCM-приложения «по требованию» используются для замены или расширения возможностей обычных систем по отдельным бизнес-процессам или областям, как правило – в сфере управления внешними процессами.

2012: Мегавендоры скупают разработчиков

Мировой рынок систем управления цепочками поставок (SCM) вырос на 7,1% до $8,3 млрд в 2012 году, по данным Gartner^[8] от мая 2013 года. Несмотря на экономические трудности и сокращение ИТ бюджетов инвестиции в автоматизацию управления цепочками поставок остались для большинства компаний в приоритете.

Большая часть мирового рынка SCM систем приходится на Северную Америку и Западную Европу – 77%. Однако в Западной Европе рост внедрений SCM замедлился, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наоборот, приобрел быстрый темп.

Среди вендоров ведущее место на мировом рынке SCM принадлежит SAP (20,8% рынка в денежном выражении в 2012 году, что эквивалентно $1,7 млрд), причем SAP занимает первое место на этом рынке на протяжении последних более чем десяти лет. Второе место принадлежит компании Oracle с выручкой $1,5 млрд в 2012 году, третье – компании Blue Yonder (ранее JDA Software), замыкают пятерку лидеров Ariba и Manhattan Associates, причем данные по Ariba представлены только за 9 месяцев 2012 года – до ее покупки SAP.

Топ-5 игроков на мировом рынке SCM систем в 2012 году, $ млн

*Данные по Ariba представлены только за 9 месяцев 2012 года – до ее покупки SAP.
Gartner, 2013

Несмотря на то, что на первую пятерку вендоров приходится около 50% рынка, в целом его структура остается довольно фрагментарной, отмечают эксперты Gartner. Одновременно рынок консолидируется: крупная сделка по покупке SAP разработчика Ariba состоялась в 2012 году, также как и сделка между RedPrairie и JDA Software.

Важным технологическим трендом на мировом рынке SCM является рост сегмента SaaS приложений: он увеличился на 13% в 2012 году, тогда как сегмент проприетарных систем в отдельности вырос только на 3,5%.

2010

Мировой рынок систем управления цепочками поставок (supply chain management, SCM) в 2010 году вырос на 10% и составил 6,8 млрд долл. Как подчеркивают аналитики Gartner, рынок оздоровился, и на нем растет активность, хотя продавать корпоративные решения по-прежнему нелегко. Любопытно, что в значительной степени на рост рынка повлияли усилия нишевых игроков. Их рост в данном сегменте в три раза превышает рост поставщиков ERP-систем. Тем не менее, лидерами рынка по-прежнему являются такие ERP-гиганты как SAP и Oracle. В целом в течение 2010 году усилия вендоров были направлены на обеспечение интеграционных возможностей своих систем и построение мобильных решений. Согласно аналитическим отчетам Gartner, решения для управления производительностью цепочек поставок в данный момент находятся на подъеме, через 5-10 лет их будут использовать повсеместно.

Вместе с тем в 2009 году сегмент SCM систем был более устойчив, чем другие, и в 2010 году он чувствовал себя намного увереннее. При этом поставщики чистых SCM решений и специализированных систем в прошлом году обошли ERP вендоров: соотношение составило три к одному.

При этом SAP продолжает лидировать на рынке SCM, занимая долю в 19,5% мирового рынка. Вендором №2 является Oracle с 17,9% рынка. Далее по убывающей JDA Software (5,4%), Ariba (3,7%), Manhattan Associates (2%). Более половины (51,5%) приходится на более мелких игроков.

При этом Blue Yonder (ранее JDA Software) показала наиболее высокие темпы роста бизнеса в 2010 году – на 40,2%. Вендоры в 2010 году были сосредоточены на укреплении партнерских связей, расширении присутствия на рынке Северной Америке, разработкой новых пакетов и опций поставки, а также выходов очередных релизов. Фокус SCM решений был сделан на интеграцию решений, платформы бизнес-процессов и мобильность.

При этом компании Северной Америки и Западной Европы продолжают быть основными клиентами SCM систем в долларовом выражении: на них приходится 79% мирового рынка. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка показали значительный рост в 2010 году, превышающий среднерыночный.

См.также

SCM

Примечания