Производство алкоголя в России

Основная статья: Алкогольные напитки (рынок России)

Виноделие

Основная статья: Русское вино

Хроника

2025: Более 90% джина на российском рынке производится внутри страны

Более 90% джина на российском рынке теперь производится внутри страны. Об этом в июне 2025 года сообщила Елена Слободанюк, директор по маркетингу «Татспиртпрома» (бренд Royal Raven Endless). Рост локализации объясняется изменениями в структуре спроса и регулировании. Категория вкусовых напитков, включая джин, развивается за счет переноса производства в Россию. Ситуацию усугубило резкое падение рынка слабоалкогольных напитков после повышения акцизов в мае 2024 года.^[1]

2024

10 крупнейших в России производителей алкоголя по производственной выручке

В период с 2022 по 2024 гг. 30 крупнейших в России алкогольных компаний увеличили объем продаж на 56% до 229 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла на 38%, составив 21 млрд рублей. Данная информация была представлена в публикации Forbes в мае 2025 года.

Лидером рейтинга крупнейших в РФ производителей алкоголя по итогам 2024 года стала Novabev Group (ранее известная как Beluga). В структуру группы входят семь производственных предприятий, включая винодельню «Поместье Голубицкое», а также розничную сеть «ВинЛаб». Акции компании находятся в обращении на Московской бирже. По результатам 2024 года Novabev заняла второе место среди производителей водки в России и реализовала 3,4 млн дал алкогольной продукции зарубежных брендов.

На второй позиции расположилась компания «Алвиса», владеющая тремя заводами на Кавказе, выпускающими коньяк, виски, вино, джин и ром, а также испанским производителем коньячных спиртов Alcoholes Y Vinos.

Третье место принадлежит Алкогольной сибирской группе, основанной на базе омского предприятия «Омсквинпром». Помимо основного производства в Омске, компания управляет Рузским купажным заводом в Московской области, выпускает 21 собственный алкогольный бренд и импортирует еще 13.РСХБ расширяет применение ИИ. Об основных направлениях CIO Сергей Субачев рассказал на TAdviser SummIT 85 т

Forbes при составлении рейтинга ранжировал компании по объему выручки, полученной от продажи алкоголя российского производства. Данные предоставлялись самими участниками рынка либо брались из системы «СПАРК-Интерфакс» с учетом основного вида деятельности предприятий. Это позволило исключить дистрибьюторские структуры, чья выручка включает реализацию как отечественных, так и импортных брендов. продукции (ниже 9% крепости). Рейтинг составлен по показателю производственной выручки.^[2]

Производство алкоголя в России сократилось на 1,8% и составило 188,1 млн декалитров

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) зафиксировал снижение производства алкогольной продукции в России до 188,1 млн декалитров в 2024 году, что на 1,8% меньше показателя 2023 года и продолжает тенденцию сокращения, начавшуюся в 2022 году. Такие данные РАТК опубликовал в январе 2025 года.

Как пишет РБК, наиболее значительное падение производства зафиксировано в сегменте виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 64,8%, слабоалкогольной продукции — на 56,1%, и плодовой алкогольной продукции — на 50,4% по сравнению с показателями 2023 года.

𝓲

Фото: Freepik

Снижение объемов производства слабоалкогольной продукции связано с изменением порядка расчета и повышением ставки акциза с 1 мая 2024 года. Сокращение в категориях плодовой алкогольной продукции и виноградосодержащих напитков обусловлено вступлением в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России».

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский подчеркивает, что за период с 2022 по 2024 год существенно изменилась структура продаж и ассортимент напитков. Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев рассматривает текущую динамику как нормализацию производства после всплеска в 2022 году.

Значительный рост производства в 2022 году был обусловлен повышенным спросом и ожиданиями дефицита импортного алкоголя. Производители увеличили выпуск водки и настоек для замещения импортной продукции, в частности, недорогого виски. В результате образовались избыточные складские запасы.

В 2024 году производители оптимизировали объемы выпуска продукции в соответствии с реальным спросом рынка. На это решение повлияли высокие процентные ставки по кредитам и увеличение стоимости комплектующих для оборудования. Компании стремятся избегать формирования избыточных складских запасов, адаптируя производство под актуальные потребности рынка.^[3]

2023

Сокращение производства алкоголя на 3,9% до 191,7 млн декалитров

Производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России по итогам 2023 года снизилось на 3,9% в сравнении с 2022-м - до 191,7 млн декалитров (дал). Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля, опубликованные в январе 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, в сравнении с 2021 годом выработка алкоголя в РФ в 2023-м выросла. Росалкогольтабакконтроль поясняет, что сравнение с 2021 годом приводится потому, что рынок после «разнонаправленных тенденций 2022 года стабилизируется и возвращается к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году». Речь, в частности, идет о сокращении в 2022 году экспорта, перенаправлении объемов на внутренний рынок, импортозамещении. Воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, поэтому сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года в Росалкогольтабакконтроле считают не совсем корректным.

𝓲

Фото: Pexels

По оценкам Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году производство спиртных напитков крепостью выше 9% снизилось на 3% относительно предыдущего года - до 111,9 млн дал. Производство виноградного вина уменьшилось на 8,3%, до 29,99 млн дал, игристых вин — на 12,7%, до 14,1 млн дал, ликерных вин — на 19,8%, до 876,9 тыс. дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 87,1%, до 566,6 тыс. дал, с этиловым спиртом — на 53%, до 37,2 тыс. дал. Производство плодовой продукции увеличилось на 10,3%, до 11,8 млн дал.

Производство ликеро-водочных изделий крепостью до 25% снизилось на 96,1%, до 26 тыс. дал. При этом выросло производство ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% — на 1,3%, до 14 млн дал. Производство других спиртных напитков нарастили на 8,5%, до 8,6 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 17,7%, до 22,3 млн дал.^[4]

Снижение продаж этилового спирта на 2,6% до 736,4 млн литров

В 2023 году продажи этилового спирта в России составили 736,4 млн литров, снизившись на 2,6% по отношению к предыдущему году. Связано это с падением спроса со стороны производителей алкогольных напитков и легализацией параллельного импорта алкогольной продукции. Анализ рынка приводится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине июня 2024 года.

Статистика учитывает поставки неденатурированного и денатурированного этилового спирта. Первый является основной для производства алкогольной продукции и применяется прежде всего в пищевой промышленности, а второй используется для лабораторных и промышленных надобностей, а также в качестве топлива. Среди ключевых игроков отрасли названы «Татспиртпром», «Биохим», «Башспирт», «Аминосиб» и «Дербентский винно-коньячный комбинат».

По оценкам, в 2019 году на российском рынке было реализовано 711,2 млн литров этилового спирта. Год спустя объем продаж поднялся на 1,4% — до 721,3 млн литров. В 2021 году зафиксировано сокращение на 0,8% с итоговым результатом около 715,7 млн литров. В 2022 году отрасль вернулась к росту, показав прибавку на уровне 5,7% — до 756,5 млн литров.

В исследовании говорится, что на фоне ухудшившейся геополитической обстановки многие зарубежные игроки алкогольного рынка объявили об уходе из России. В их числе — британская компания Diageo (марки Johnnie Walker, White Horse, Guinness, Baileys, Smirnoff, Gordon’s, Captain Morgan и пр.), американские Brown-Forman (Jack Daniel's, Old Forester, Finlandia) и Beam Suntory (Courvoisier, MаCallan, Highland Park, Sauza), французские LVMH (Hennessy, Veuve Clicquot, Don Peregnon, Moët & Chandon) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, Absolut, Martell, Olmeca, Havana Club и др.). Однако в конце 2022 года Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в РФ. В результате, спрос на отечественную продукцию несколько снизился, и производители были вынуждены сократить закупки этилового спирта.^[5]

2022

Производство алкоголя выросло на 2,24% до 1,01 млрд дал

Производство алкогольных напитков всех видов в России в 2022 году выросло на 2,24% в сравнении с 2021-м и составило 1,01 млрд дал, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР), о которых стало известно 21 февраля 2023 года.

Как пишет РБК со ссылкой на статистику РАР, на крепкий алкоголь, винную продукцию и слабоалкогольные напитки пришлось примерно 199,5 млн дал производства. Основной объем выпуска заняли пиво, сидр, пуаре и медовуха (811,8 млн дал).

Согласно оценкам РАР, розничные продажи алкоголя, в том числе пива, за 2022 год выросли примерно на 1% — до 1 млрд дал. В ведомстве указали, что рост легальных розничных продаж и объемов производства связан с процессом «обеления» рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа от нее потребителей.

В 2022 году наблюдалось перепроизводство всех видов алкогольной продукции, особенно крепких напитков, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Каждый производитель надеялся, что импорт «исчезнет», и нужно было успеть заполнить рынок своей продукцией, но уже в четвертом квартале 2022 года в части секторов можно было наблюдать снижение производства — компании гармонизировали производство с запросами рынка, — объяснил эксперт изданию.

По его словам, выпуск российских рома, виски и джина увеличился по причине замещения импорта, но значительного роста их потребления не наблюдалось. По мнению Дробиза, в 2023 году производство алкоголя в России будет стабильным, а импорт продолжит восстанавливаться.

Вадим Дробиз добавил, что в 2022 году потребление спиртного демонстрировало обычные для кризисных времен тренды: росли покупки крепкого алкоголя, а продажи винодельческой продукции, напротив, снижались.^[6]

Рост в 1 полугодии производства алкоголя на 9%

Агентство «Градус» 13 октября 2022 гола поделилась результатами исследования рынка элитного крепкого алкоголя. Эксперты компании сделали срез по основным товарным категориям и проанализировали, как именно изменилась ситуация в этом сегменте рынка за последний год. В исследованиях рассматривали продажи 5 категорий крепкого алкоголя, куда вошли коньяк, премиальная водка, стоимостью от 459 рублей за единицу товара, виски, ром и джин. Мы сравнивали период с февраля по июнь 2021 и аналогичный период в 2022 году. В основе интегрированные данные ОФД, обогащенные полевыми исследованиями в торговых сетях.

Спрос на алкоголь в России по-прежнему остаётся высоким, несмотря на снижение реальных доходов населения и краткосрочное обесценение рубля весной 2022 года. По данным Росалкогольрегулирования, в 1 полугодии 2022 года производство алкоголя в России выросло на 9% в годовом выражении до 83,8 млн ДАЛ. Спрос на отечественный алкоголь достаточно сильно вырос в 1 полугодии 2022 года к аналогичному периоду 2021 года по причине сокращения продаж импортного алкоголя в связи с уходом ряда иностранных брендов и санкциями стран Запада. Из-за санкций импорт крепких напитков в России в 1 полугодии 2022 года упал на 35% к аналогичному периоду 2021 года. Кроме сокращения импорта, в 2022 году из России ушли такие крупные мировые производители крепкого алкоголя как Diageo, Brown Forman, Maxxium Russia, ряд других известных торговых марок. В отсутствие мировых брендов крепкого алкоголя их ниша очень быстро начала заполняться отечественной продукцией, прежде всего, водкой премиального сегмента.

Потребительские предпочтения не изменились. Самым популярным крепким алкогольным напитком в верхнем ценовом сегменте остается коньяк, водка только на третьем месте после виски.

При этом можно отметить, что продажи крепкого алкоголя очень сильно зависимы от динамики средней розничной цены. Так в феврале-июле 2022 года максимальный рост в годовом исчислении показали продажи джина, выраженные в ДАЛ, рост на 50% год-к-году. А в единицах проданных бутылок (в штуках) продажи джина выросли на 55% в годовом выражении до 14,3 млн шт. Причиной такого роста продаж джина стало снижение цен на этот напиток на 1,1% в годовом выражении. В основном увеличилась доля российских производителей с 50,52 до 56,02%, а доля основного конкурента, Великобритании, на этом сегменте сократилась с 37,8% до 28,51%.

Вне зависимости от цены, продажи в 2022 году выше, чем в 2021. В 2021 году прослеживалась сезональность продаж (всплески в марте и мае), а в 2022 году объемы потребления стали более равномерными. В феврале 2022 объем потребления был выше на 46%, чем в феврале 2021. К апрелю объём потребления постепенно снизился, но всё ещё заметно был выше уровня прошлого года. В июне показатели 2022 года максимально приблизились к объемам 2021.

Что касается цен: самая низкая цена наблюдалась в феврале, в сравнении с аналогичным периодом 2021 она на 5% меньше, но в марте произошло повышение на 9%, это на 6% выше цен марта 2021. Больше всего цена на водку повысилась в июне +7%

Аналогичную тенденцию можно наблюдать в сегменте коньяка и бренди. В среднем цены на коньяк и бренди выросли в феврале-июле 2022 года на 5,1% в годовом выражении, и небольшой рост цен, который отставал от инфляции, способствовал росту объёмов продаж этих напитков на 28,5% год-к-году. За счёт снижения продаж импортной продукции из Франции и Армении по причине не только санкций, но и обесценения рубля весной, которое привело к подорожанию импортных товаров, российские производители в указанном периоде смогли нарастить долю рынка с 52% годом ранее до 55,57%. Одновременно доля коньяка и бренди из Грузии выросла в указанном периоде с 7,5 до 8,5%. По данным исследований, по-прежнему самым популярным крепким премиальным алкогольным напитком в российских сетях остается коньяк. Продажи в сегменте составляют 45% и 47%.

На сегментах рома и виски российские производители занимают достаточно скромные доли: на рынке рома их доля в феврале-июле 2022 года составляла всего 4%, а на рынке виски 27%. Однако можно отметить, что на рынке рома российские производители не смогли нарастить долю и даже её сократили год-к-году, несмотря на уход с рынка западных конкурентов, из-за роста цены на 48% в годовом выражении. А вот на рынке виски российские производители увеличили продажи в ДАЛ на 77% год-к-году, что было связано как с уходом некоторых западных компаний из России, так и с повышением цен на оставшиеся импортные бренды, прежде всего, на шотландский виски.

Эксперты агентства «Градус» ожидают, что во втором полугодии рост спроса на крепкий алкоголь будет продолжаться. Снижение цен отечественными производителями может привести к двузначному росту объёма продаж крепкого алкоголя, и в пользу этого говорят амбициозные планы российских производителей по увеличению объёмов продаж джина и виски, а также премиальной водки.

Примечания