Производство и продажи молока в России

Сельское хозяйство в России

• Сельское хозяйство в России
• Маркировка молочной продукции

Экспорт и импорт молочной продукции в России

Основная статья: Экспорт и импорт молочной продукции в России

Кисломолочная продукция (рынок России)

Основная статья: Кисломолочная продукция (рынок России)

Хроника

2024: В Саратове запустили завод по производству молочной продукции за 1,6 млрд рублей

В Саратове в июле 2024 года состоялся запуск нового завода по производству молочной продукции. Инвестиции в проект составили ₽1,6 млрд. Предприятие, построенное компанией ООО «Молочный Комбинат Сокол», расположилось на территории Столыпинского индустриального парка. Подробнее здесь

2023

Рост производства сухого молока на 7,3% до 204,8 тыс. тонн

Производство сухого молока в России демонстрирует устойчивый рост, о чем свидетельствуют данные за 2023 год, опубликованные 2 августа 2024 года. За 2023 год объем производства увеличился на 7,3% или 14 тыс. тонн, достигнув отметки в 204,8 тыс. тонн.

По данным «Агроэкспорта», экспорт сухого молока из России за период с января по ноябрь 2023 года вырос в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив 17 тыс.тонн. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился в 2,9 раза.

𝓲

Евромол

Основную долю в структуре экспорта занимает сухое обезжиренное молоко, поставки которого за 11 месяцев увеличились в 5,9 раза, достигнув 14,9 тыс. тонн. Отгрузки сухого цельного молока также показали рост в 3,3 раза, составив 2,1 тыс. тонн.Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft

Ключевыми импортерами российского сухого молока в 2023 году стали страны ближнего зарубежья. Экспорт в Казахстан вырос в 4,9 раза до 10 тыс. тонн, в Армению — в 13 раз до 1,9 тыс. тонн. В Грузию было отправлено 1,4 тыс. тонн сухого молока, при том что в 2022 году поставки в эту страну не осуществлялись.

Среди других крупных покупателей отмечены Азербайджан (1,2 тыс. тонн, рост в 118 раз), Белоруссия (745 тонн, увеличение в 3,9 раза) и Китай (656 тонн, прирост 29%).

Российская молочная продукция становится конкурентной как на постсоветском пространстве, так и на рынках дальнего зарубежья. За последние несколько лет были введены новые меры поддержки, стимулирующие экспортные поставки, – генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

В 2023 году российские производители сухого молока начали осваивать новые рынки. В июне 2023 года стартовали поставки в Саудовскую Аравию, в октябре 2023 года — на Филиппины, а в ноябре 2023 года — в Алжир. Последний является вторым по величине импортером сухих молочных продуктов после Китая.^[1]

Названы крупнейшие в России производители молока

В июле 2024 года стал известны 15 крупнейших производителей молока, каждый из которых ежегодно выпускает свыше 100 тысяч тонн продукции. Данная информация была представлена в совместном рейтинге «Союзмолока», Milknews и Streda Consulting.

Как сообщает «Агроинвестор», первое место в списке с существенным отрывом занимает компания «ЭкоНива», чей валовой надой в 2023 году составил 1,256 млн тонн. На втором месте расположился «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с показателем 328 тыс. тонн, а замыкает тройку лидеров «Агропромкомплектация», произведшая 224 тыс. тонн молока. В пятерку ведущих производителей также вошли агрохолдинг «Степь» (179 тыс. тонн) и «Русмолко» (161 тыс. тонн).

𝓲

Freepik

Согласно данным рейтинга, на долю 30 крупнейших компаний приходится 17% от общего объема производства молока в стране. При этом порог вхождения в топ-30 увеличился до 65 тыс. тонн. Эксперты отмечают, что в ближайшее время в рейтинг могут войти новые игроки, активно реализующие инвестиционные проекты, такие как «Румелко», «Восток Агро» и «Камский бекон».

Общее производство товарного молока в России в 2023 году выросло на 5% и достигло 25,8 млн тонн. За первое полугодие 2024 года прирост в сельскохозяйственных организациях составил 4%. Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов подчеркивает важность расширения производственных мощностей и увеличения выпуска товарного молока в связи с растущим внутренним спросом и расширением экспортных поставок.

Алексей Груздев, генеральный директор Streda Consulting, отмечает тенденцию к укрупнению молочных комплексов. Если ранее типовым считался комплекс на 1,2–1,8 тыс. голов дойного стада, то сейчас это 4,5–5 тыс. голов и более. Основное преимущество крупных ферм — эффект масштаба и оптимальная логистика. Однако существуют и минусы: значительные инвестиции, необходимость большого земельного банка и высокие требования к квалификации персонала.^[2]

Рост производства молочной продукции на 2,6% до 11,57 млн тонн

В 2023 году в России произведено приблизительно 11,57 млн тонн молочной продукции. Это на 2,6% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем выпуска оценивался в 11,27 млн тонн. Соответствующие показатели приводятся в обзоре BusinesStat, который опубликован в первых числах февраля 2024 года.

Данные охватывают такие продуктовые категории, как кисломолочные продукты (варенец, йогурт, кефир, простокваша, ряженка, сметана), сливочное масло, молоко и сливки, сухое молоко, молочные консервы, мороженое, сыры, творог и творожные продукты. Одними из ключевых игроков рынка названы «Вимм-Билль-Данн», «Эйч Энд Эн», Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, «Милком» и «Хохланд Руссланд».

Согласно оценкам BusinesStat, в 2019 году производство молочной продукции в РФ составляло 10,77 млн тонн. В 2020-м и 2021 годах последовал рост на 2,8% и 2,2% соответственно — до 11,08 млн и 11,32 млн тонн. Говорится, что объем выпуска в наибольшей степени зависит от внутреннего спроса на молочную продукцию.

В 2022 году из-за сложившейся геополитической обстановки производство снизилось на 0,4%, оказавшись на уровне 11,27 млн тонн. Отрасль столкнулась с рядом сложностей, среди которых — сбои в поставках оборудования, запчастей и заквасок. Кроме того, был зафиксирован стремительный рост цен на упаковку молочной продукции. Дело в том, что Европейская комиссия ограничила поставки в Россию красок (пигментов), растворителей, основ для производства стикеров и клеев, что спровоцировало значительные трудности при выпуске основных типов упаковки. Плюс к этому фирмы Elopak, Stora Enso и Tetra Pak, специализирующиеся на производстве упаковки для скоропортящейся продукции, заявили об уходе с российского рынка. Ситуация начала стабилизироваться после того, как бизнес этих компаний в РФ был передан руководству российских подразделений.^[3]

Рост производства лактозы втрое за 4 года

В 2023 году в России было произведено приблизительно 1,86 тыс. тонн лактозы. Это практически в три раза больше показателя за 2019-й, когда объем выпуска данной продукции оценивался в 0,71 тыс. тонн. Такие данные приводятся в отчете BusinesStat, обнародованном 24 мая 2024 года.

Лактоза, или молочный сахар, после распада СССР в промышленных объемах в России не производилась — она завозилась преимущественно из Европы (из Франции, Германии, Литвы, Нидерландов, Италии и Польши). Дело в том, что советские предприятия, производящие лактозу и лактозный сироп, остались на территории Белоруссии, Украины и стран Прибалтики.

𝓲

BusinesStat

Вопрос о необходимости импортозамещения данной продукции встал в 2017-м, а спустя два года выпуск лактозы и лактозного сиропа был организован на базе молочного комбината «Ставропольский». Проект был реализован с частичным субсидированием из федерального бюджета и кредитованием для пополнения оборотных средств. Первоначальная мощность производственной линии составляла 5 тонн готового продукта в смену, а в 2021 году мощность удвоилась. По состоянию на 2023 год, помимо молочного комбината «Ставропольский», в список ведущих производителей молочного сахара в РФ входят молочный комбинат «Воронежский», «Узловский молочный комбинат», «Молоко» и «Сыродел».

С 2019 года объемы выпуска лактозы в России устойчиво растут. Так, в 2020 году производство достигло 1,18 тыс. тонн, поднявшись в годовом исчислении на 64,5%. В 2021-м была зафиксирована прибавка на уровне 40,1%, а итоговый результат составил 1,65 тыс. тонн. Затем темпы роста сократились: в 2022 году было произведено 1,73 тыс. тонн продукции, что на 5,1% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023-м рост оказался на отметке 7,6%.^[4]

Рост импорта оборудования для производства молока в два раза до 8,7 млрд рублей

В 2023 году объем импорта оборудования для производства молока в Россию достиг приблизительно 8,7 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает результат за 2022-й, когда показатель равнялся 3,8 млрд рублей. Такие данные в середине марта 2024 года обнародовала ассоциация производителей специализированной техники «Росспецмаш».

Отмечается, что в 2023-м поставки оборудования для молочной отрасли в РФ из-за рубежа вернулись на уровень 2020–2021 годов. По данным «Росспецмаша», объем выпуска машин и оборудования для производства и переработки молока в России (доильное оборудование, системы обработки молока, молочные сепараторы) составил около 3,7 млрд рублей по итогам 2023 года. Это на 5,5% меньше по сравнению с 2022-м.

𝓲

Unsplash

В отчете, обнародованном 14 марта 2024 года аналитическим агентством Milknews и отраслевым объединением Союзмолоко, сказано, что молочная индустрия в России к началу 2024 года адаптировалась к сложившейся геополитической обстановке и санкциям. Налажены поставки технологического оборудования и запасных частей посредством параллельного импорта. Вместе с тем серьезное влияние на отрасль оказывают разрывы логистических цепочек и кратное увеличение сроков поставок, а также скачки курса валют и сложности с международными платежами.

Аналитики указывают на сложную ситуацию с проектами модернизации и строительства новых мощностей. Это касается прежде всего крупных производств, где применяются наиболее высокотехнологичные решения с высокими требованиями к производительности и качеству исполнения, надежности и ремонтопригодности. Ранее такие площадки комплектовались оборудованием ведущих мировых поставщиков. Однако в 2022 году ряд крупнейших производителей прекратил прямые поставки техники в РФ.

Коллапса в индустрии удалось избежать благодаря оперативной реакции игроков рынка и поставщиков оборудования, которые резко нарастили запасы оригинальных запчастей. Это дало запас времени для поиска аналогов и новых поставщиков в дружественных странах, прежде всего в Китае и Турции, а также адаптации схем логистики и платежей в рамках параллельного импорта, — говорится в исследовании.[5]

Потребление молочной продукции поставило почти 30-летний рекорд - 249 кг в год на душу населения

В 2023 году потребление молочной продукции на душу населения в России достигло 249 кг в год. Это на 3% больше по отношению к 2022-му, когда показатель оценивался в 241 кг на человека в год. Зафиксированный результат стал максимальным за 28 лет и практически соответствует уровню 1995 года. Такие данные приводятся в исследовании Национального союза производителей молока (Союзмолоко), результаты которого опубликованы 19 февраля 2024 года.

В отчете сказано, что рост потребления молочной продукции в РФ наблюдается с 2019 года, когда продажи равнялись примерно 234 кг на душу населения в год. В 2020 году значение поднялось до 240 кг, а еще через год увеличилось до 241 кг. Кроме того, наблюдается рост производства сырого молока: в 2023 году оно показало прибавку на уровне 2,5% в годовом исчислении, достигнув 33,8 млн тонн.

𝓲

Pexels

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на статистику Союзмолока, по итогам 2023 года более 85% потребляемой молочной продукции Россия производит сама, тогда как на импорт приходится менее 15%. При этом практически весь импорт (около 90%) обеспечивает Белоруссия.

Розничная стоимость молочной продукции в конце 2023 года была только на 0,5% больше по сравнению с показателем годичной давности. Средняя розничная цена пастеризованного молока составила 74 рубля за 1 кг, ультрапастеризованного — 79 рублей. Аналитики отмечают, что в среднем в течение 2023 года розничные цены на молочную продукцию были выше уровня 2022 года на 2,6% и сдерживали продовольственную инфляцию. Стоимость молока и молочной продукции у производителей за год выросла на 1,67%. Сравнительно низкие цены производителей в том числе связаны со сложностями с экспортом: рост предложения на внутреннем рынке сдерживает цены.^[6]

Снижение производства оборудования для выпуска молока на 16% до 3,3 млрд рублей

Согласно данным ассоциации «Росспецмаш», обнародованным в конце января 2024 года, по итогам 2023-го объем выпуска машин и оборудования для производства и переработки молока (доильное оборудование, оборудование для обработки и переработки молока, молочные сепараторы, без учета упаковочного и маркировочного оборудования) в России составил 3,3 млрд рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

По словам экспертов, высокая зависимость от импорта сохраняется в сегменте доильного оборудования, а также оборудования высокой производительности. В целом в России производится весь спектр молочного оборудования, слабым местом является недостаточно развитые услуги по инжинирингу производственных линий.

𝓲

Pexels

Согласно материалам «Росспецмаша», в 2023 году объем импорта после резкого снижения в 2022 году вернулся на уровень 2020-2021 гг. Существенного изменения географии поставок в 2023 году по сравнению с 2022 годом не наблюдается. Основные страны, поставляющие свою продукцию в Россию, это Польша, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Франция, Турция и другие. Турция демонстрирует существенное наращивание объемов поставок оборудования в Россию, отмечается в исследовании.

В ассоциации подчеркнули, что отечественные предприятия готовы замещать зарубежное оборудование. Основная масса российских производителей на постоянной основе инвестирует в развитие производства. Ряд компаний реализуют комплексные проекты, связанные со строительством новых производственных площадок.

Ранее в январе 2024 года заместитель директора Росспецмаша по направлению «Пищевое машиностроение» Роман Саломатин приводил данные, согласно которым в сегменте оборудования для переработки молока объем производства в 2023 году снизился примерно на 15%, импорт — 11 %. При этом доля отечественного оборудования на рынке составляет более 40%.^[7]

Рост производства молока до 33,5 млн тонн

Производство молока в России в 2023 году достигло 33,5 млн тонн, что примерно на 0,5 млн тонн больше в сравнении с предыдущим годом ранее. Такие цифры министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев привел 23 января 2024 года в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока.

По словам главы Минсельхоза РФ, Россия за последнюю пятилетку уверенно сохраняет рост производства сырого молока. Одно время ежегодный прирост составлял даже 700-800 тыс. тонн, отметил министр. Патрушев также привел данные, согласно которым производство сливок в России по итогам 2023 года выросло на 21%, сыро - на 16%, мороженого - на 12%.

Производство молока в России в 2023 году достигло 33,5 млн тонн

Как отмечают в Минсельхозе, благодаря улучшению генетики и использованию в отрасли современных технологий в последние годы сформировался тренд на повышение молочной продуктивности. За первые шесть месяцев в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) в расчете на 1 корову надоено порядка 4062 кг молока. Это на 6,6% выше показателя первого полугодия 2022 года. Прирост позволяет компенсировать сокращение поголовья КРС в частных подворьях и обеспечивать стабильную положительную динамику развития отрасли.

В Минсельхозе называют молочное скотоводство одним из инвестиционно емких и перспективных направлений животноводства. Для стимулирования этого сектора ведомство реализует различные меры господдержки, включая возмещение части капитальных затрат на строительство и модернизацию молочных комплексов, в том числе специализированных площадок по выращиванию молодняка крупно рогатого скота, а также льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсирующие и стимулирующие субсидии. При этом в фокусе внимания - поддержка эффективных проектов с высокой продуктивностью молочного стада, добавили в министерстве.^[8]

2022: Названы крупнейшие в России переработчики молока

В июле 2023 года была опубликована новая редакция рейтинга крупнейших переработчиков молока в России. Исследование провели аналитики Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), отраслевого агентства Milknews и компании Streda Consulting.

Согласно результатам исследования, в 2022 году российские компании ускорили темпы роста до 15%, несмотря на зарубежные санкции и отказ от маркетинговой активности. Лидером рейтинга осталась компания Danone (16 июля 2023 года российские активы были переданы во временное управление Росимуществу), выручка которой составила 126,9 млрд рублей — это на 3,4% больше год к году.

На второй позиции в рейтинге оказался PepsiCo с выручкой в 117,2 млрд рублей. Третье место у ГК «Молвест» с выручкой в 45,2 млрд рублей. На четвертой строчке расположился холдинг «Комос групп», который нарастил выручку на четверть, до 39,9 млрд рублей. ГК «Ренна» на пятом месте с выручкой 38,8 млрд рублей и динамикой плюс 7,2%.

Аналитики отметили, что у компаний, вошедших в тройку лидеров, сильно разнятся темы роста выручки — 3,4, 8,7 и 17,4% соответственно. Наиболее низкие темпы роста отмечены у Danone. Самые высокие темпы роста выручки у ГК «ЭкоНива» — на 74,9% до 11,9 млрд рублей.

Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, слова которого приводятся в рейтинге, отметил, что благодаря компенсации резкого повышения себестоимости производства некоторым компаниям удалось достичь роста более чем на 35-40%. Особенно успешными оказались компании второй и третьей десятки с традиционным цельномолочным ассортиментом.

Как отметил Streda Consulting Алексей Груздев, в 2022 году доля топ-30 игроков на рынке сохранилась на уровне около 50%, и несмотря на инфляцию в 19%, совокупный оборот этих компаний игроков вырос только на 15%, поскольку на фоне слабого потребительского спроса далеко не всем компаниям удалось вырасти вместе с рынком и добиться сопоставимых темпов роста.^[9]

2021: «Русагро» избавился от молочного бизнеса

«Русагро» избавился от молочного бизнеса, о чем группа сообщила 19 октября 2021 года. Компания продала последнюю ферму по производству коровьего молока – она находится в Белгородской области. Покупатель этого актива не назван. Подробнее здесь.

2020

Danone и «Вимм-билль-данн» сдают позиции на российском молочном рынке

Объем российского рынка молочной продукции по итогам 2020 года достиг 1,25 трлн рублей, увеличившись на 9,5% в сравнении с 2019-м. Об этом говорится в обнародованном в июле 2021 года исследовании, которое совместными усилиями провели консалтинговая компания Streda Consulting, Союзмолоко и информационное агентство Milknews.

Как пишет «Ведомости» со ссылкой на этот отчёт, доля Danon на российском рынке молочной продукции в 2020 году составила 9%, снизившись на 1,8 процентного пункта в сравнении с результатом 5-летней давности. Доля «Вимм-билль-данна» (входит в PepsiCo) тот же период упала на 2,3 процентного пункта, до 8%.

Danone и «Вимм-билль-данн» сдают позиции на молочном рынке России

Продажи молочной продукции Danone на российском рынке по итогам 2020 года выросли на 1,7% до 122,6 млрд рублей, «Вимм-билль-данна» – сократились на 1,3% до 99 млрд рублей. В тройку лидеров вошла группа «Ренна» (владелец брендов «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское»). Топ-5 замкнули ГК «Молвест» («Вкуснотеево», «Фруате», выручка 28,7 млрд рублей) и «Комос Групп — Милком» («Село Зеленое», выручка 26,9 млрд рублей).

Лидеры рынка продолжают активно увеличивать мощности, и индустрия, несмотря на непростую ситуацию в экономике в последние годы, остается привлекательной для инвесторов, — заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

По его словам, молочный сектор становится все более интересным в связи с открывающимися экспортными возможностями. Международные компании в последние годы отдавали приоритет современной молочной категории и более сложным и высокомаржинальным продуктам, в то время как в традиционных категориях и сырах лидирующие позиции постепенно занимают региональные игроки и крупные федеральные компании, добавил он.

По оценкам аналитиков, участники рейтинга консолидировали 50% рынка - это высокие показатели по сравнению с сектором производства молока-сырья, где тенденция к консолидации только набирает обороты.^[10]

Рост производства молока на 2,7%, до 32,2 млн тонн - Росстат

Производство молока в России по итогам 2020 года увеличилось на 2,7% относительно 2019-го и достигло 32,2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). По данным ведомства, в декабре 2020 года производство молока в РФ выросло ещё сильнее — на 3,1%, до 2,4 млн тонн.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на XII съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко), отметил, что показатели 2020 года в отрасли оказались лучшими за последние 10 лет.

По словам Патрушева, производство молока в РФ в 2020 году повысилось на 855 тыс. тонн, рекордным стал и надой молока на корову, превысивший 6 тыс. кг (в сельхозорганизациях).

Рост производства молока в 2020 году на 2,7%, до 32,2 млн тонн

Отмечается, что в молокоперарабатывающей отрасли в 2020 году увеличилось производство мороженого, сыров, творога, сливочного масла. Производство кисломолочной продукции и сухого молока сохранилось на уровне 2019 года.

В 2020 году зафиксирован рост себестоимости производства российского молока-сырья, который в большей степени связан с удорожанием кормовой базы в силу неблагоприятных погодных факторов, в особенности в регионах Сибири (рост стоимости кормов порядка 45%), в Центре (+10%), Поволжье (+7%). В то же время на российский сырьевой молочный рынок продолжает влиять относительно дорогой импорт.

Министр сельского хозяйства также рассказал, что в 2020 году внешняя торговля молочной продукцией превысила $300 млн, что на 12% больше, чем годом ранее. За пять лет объемы экспорта в данной категории увеличились на треть. Активнее всего растут поставки сыров, творога, сливочного масла и молочной сыворотки. Рынки сбыта для нас традиционные – это Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, добавил он.^[11][12]

2016: Сокращение производства и дефицит молока 7 млн тонн

Производство молока в России сократилось в 2016 г. на 0,2% до 30,7 млн тонн. Производство молока в фермерских хозяйствах выросло в 2016 году на 6%, в сельхозпредприятиях - на 2%. По данным Росстата.

Минсельхоз оценивает дефицит молока в 7 млн тонн. Дефицит молока в России сохранится в 2017 г. из-за сокращения производства в личных подсобных хозяйствах, заявил в марте 2017 года глава Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Андрей Даниленко.

"Дефицит молока сохраняется. К сожалению, он усиливается, потому что очень большая доля (молока - прим. ред.) пока производится в частном секторе. Объем производства в частном секторе будет постепенно уменьшаться, как минимум на 5% ежегодно", - отметил Даниленко, сообщает "Интерфакс".

Перерабатывающие предприятия обеспечены молоком лишь на 70% от потребности. В то же время молочные продукты отечественного производства занимают около 90% ассортимента в магазинах.

"Значит мы себя не обеспечиваем сырьем для производства необходимого объема продуктов. Потому что в молочном животноводстве ситуация следующая: вкладываешься сегодня, а результаты получаешь через семь-десять лет. Соответственно и подходы к господдержке и государственной стратегии должны быть долгосрочными", - подчеркнул Даниленко^[13].

Примечания