Sharp
С 1912 года
Азия
Sakai-ku Sakai, Osaka Prefecture, Japan
Топ-менеджеры:
Окицу Масахиро (Masahiro Okitsu)
Активы | Конечные собственники |
+ Sharp |
Sharp Electronics – японский производитель электроники и бытовой техники. Компания предлагает комплекс корпоративных продуктов, в том числе спектр многофункциональных устройств для обработки документации, решения для визуализации, к которым относятся цифровые информационные панели и интерактивные электронные доски, и системы ECR/EPoS для различных областей применения. Кроме того, компания предлагает ассортимент потребительской электроники и премиальной бытовой техники – телевизоры, холодильники, климатические комплексы, микроволновые печи, и др.
Структура
На апрель 2018 года структура бизнеса Sharp включает следующие основные направления:
- Advance Display Systems (дисплеи);
- Smart Business Solutions (печатающие устройства и цифровые панели);
- IoT Electronics Devices (чипы и модули для телефонных камер);
- Smart Homes (смартфоны и бытовая техника).
Показатели деятельности
2022: Убытки в размере $1,9 млрд
По итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2023-го, японский производитель электроники Sharp сообщил о первом консолидированном чистом убытке за шесть лет. Потери составили 260,84 млрд иен (приблизительно $1,94 млрд по курсу на 12 мая 2023 года). Для сравнения, предыдущий финансовый год компания закончила с чистой прибылью в размере 73,99 млрд иен. Такие цифры отражены в отчёте, обнародованном 11 мая 2023 года.
Выручка Sharp достигла 2,55 трлн иен (примерно $18,92 млрд). Это на 2,1% больше по сравнению с результатом за предыдущий финансовый год, когда было получено 2,5 трлн иен. Несмотря на немного более высокие продажи, Sharp заявила, что понесла дополнительные потери в размере 220 млрд иен ($1,63 млрд), поскольку списала стоимость зданий и оборудования на своих предприятиях по производству ЖК-дисплеев и OLED-экранов в Японии, а также стоимость программного обеспечения, оборудования и объектов в Китае, Европе, Японии и США. Из-за значительных убытков поставщик сенсоров и дисплеев для смартфонов Apple iPhone принял решение отказаться от выплаты дивидендов.
Продажи смарт-продуктов в финансовом году, закрытом 31 марта 2023-го, составили 468,74 млрд иен ($3,48 млрд), что на 5,1% больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Экосистема 8K принесла 591,83 млрд иен (примерно $4,4 млрд) — плюс 4,3% в годовом исчислении. В сегменте информационно-коммуникационных технологий зафиксирована выручка в размере 325,87 млрд иен ($2,42 млрд), что соответствует росту на 0,6% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
В отчёте также говорится, что бизнес по поставкам различных устройств и компонентов (включая дисплеи для потребительских продуктов) принёс 1,24 трлн иен (около $9,17 млрд), что на 1,7% меньше в годовом исчислении.[1]
2019: Падение продаж на 5,4% до 2,27 трлн иен
2019 финансовый год, который для Sharp завершился в конце марта 2020-го календарного, ознаменовался для компанией получением выручки в размере 2,27 трлн иен ($21,1 млрд). Это на 5,4% меньше продаж годичной давности.
По итогам 2019 финансового года в подразделении Smart Life (смартфоны, бытовая техника и потребительская электроника) зарегистрирован 4,7-процентный спад выручки, до 856,2 млрд иен.
Годовой оборот в направлении 8K Ecosystem сократился на 11,9% и составил 1,16 трлн иен. В ИКТ-бизнесе выручка достигла 357,5 млрд иен, что на 27,3% больше по сравнению с 2018 фингодом.
Чистая прибыль Sharp в 2019 финансовом году сократилась на 71,8% в сравнении с предыдущим годом и оказалась равной 20,9 млрд иен ($194,7 млн).
Прибыль в Smart Life возросла на 26,3%, достигнув 39,7 млрд иен. Прибыль 8K Ecosystem и ИКТ-подразделении составила 14,9 и 20,2 млрд иен соответственно (снижение на 68,5% и 3%).
В Sharp заявили, что вспышка коронавируса COVID-19 подорвала работу поставщиков компании, нарушила производство (несколько недель фабрики в Китае не работали по причине введённого карантина) и поставки компонентов, а также привела к сокращению продаж из-за массового перехода сотрудников на работу из дома.Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft
Из годовой отчётности также следует, что бизнес Sharp в области смартфонов и автомобильных технологий пострадал из-за нарушения работы предприятий и логистических каналов.
Исполнительный вице-президент Sharp Кацуаки Номура (Katsuaki Nomura) сообщил, что к концу финансового года началось восстановление продаж дисплеев для планшетных компьютеров и медицинского оборудования благодаря тому, что люди стали больше работать дома, и произошел всплеск на медтехнику в условиях пандемии коронавируса COVID-19.[2]
Бизнес в Европе
Европейское подразделение Sharp Europe предлагает спектр комплексных услуг в области бизнес-технологий, выходя за рамки МФУ и дисплеев в сферу ИТ-услуг. В дополнение к приобретению двух предприятий по оказанию ИТ-услуг — Complete IT в Великобритании и IT Point в Швейцарии — компания недавно объявила о намерении развивать свой бизнес ИТ-услуг дальнейшими приобретениями, о которых будет объявлено в 2023 году.
Штаб-квартира Sharp Europe находится в Лондоне и обслуживает заказчиков в частном и государственном секторах, образовании и правительстве, предлагая широкий ассортимент продукции, начиная с принтеров, передовых плоских экранов и платформ для совместной работы и заканчивая ИТ-услугами (данные на сентябрь 2022г.).
2019: Выпуск первого дисплея для совместной работы в Windows
Компания Sharp Europe разработала первый в мире коммерчески доступный монитор 8K, а в 2019 году выпустила первый в мире сертифицированный дисплей для совместной работы в Windows.
Бизнес в России
ООО «Шарп Электроникс Раша» – российское юридическое лицо, официально представляющее продукцию Sharp Electronics на российском рынке.
История
2024: Назначение Масахиро Окицу гендиректором
26 июня 2024 года корпорация Sharp объявила о назначении нового президента и генерального директора. Им станет Масахиро Окицу (Masahiro Okitsu), который ранее занимал пост исполнительного вице-президента компании. Подробнее здесь.
2022: Поставка более 50 млн фотоэлектрических панелей
За последние 60 лет компания Sharp поставила более 50 миллионов фотоэлектрических панелей и произвела 16,5 ГВт электроэнергии, что позволило избежать выбросов в размере 179 Мт CO2-эквивалента.
2020
Завершение сделки по созданию совместного предприятия с NEC
2 ноября 2020 года Sharp Corporation (Sharp) и NEC Corporation (NEC) объявили о завершении объявленной ранее сделки по созданию совместного предприятия путем приобретения Sharp 66% акций NEC Display Solutions Ltd. (NDS), дочерней компании NEC. Об этом стало известно 2 ноября 2020 года. Подробнее здесь.
Отгрузка 500 млн ЖК-телевизоров Aquos
К концу сентября 2020 года компания Sharp отгрузила 500 миллионов ЖК-телевизоров марки Aquos.
Toshiba продала все ПК-активы и ушла с рынка ноутбуков
7 августа 2020 года Toshiba объявила о продаже остававшейся у неё 19,9-процентной доли в компьютерном бизнесе. Активы приобрела японская компания Sharp, став владельцем 100% подразделения Dynabook (прежнее название — Toshiba Client Solutions). Подробнее здесь.
Договор с NEC о создании совместного предприятия Sharp-NEC
25 марта 2020 года TAdviser стало известно, что корпорации NEC и Sharp договорились о создании совместного предприятия, которое объединит NEC Display Solutions (NDS) - подразделение NEC, и Sharp. Подробнее здесь.
Представление технологии очистки воздуха Plasmacluster
В 2020 году компания Sharp представила свою фирменную технологию очистки воздуха Plasmacluster.
2018
Увольнение 3 тыс. человек из-за изменений в производстве комплектующих для iPhone
4 декабря 2018 года стало известно о массовом сокращении рабочих мест в Sharp из-за изменений в производстве комплектующих для iPhone.
Как сообщает Reuters со ссылкой на один из японских профсоюзов, Sharp уволила на расположенном в городе Камеяма (Япония) заводе почти 3 тыс. иностранных рабочих, работавших по субподряду. Это связано с переводом производства некоторых датчиков для смартфонов Apple на предприятие, принадлежащее Foxconn (владелец контрольного пакета акций Sharp) и расположенное в Китае.
Осведомленные источники уточнили информагентству, что Foxconn перебрасывала производство сенсоров для системы распознавание лиц, которая впервые использовалась в телефоне iPhone X, выпущенном в 2017 году. Причины этого решения не называются.
Кроме того, непонятно, зачем Foxconn перебрасывает производство в Китай, учитывая торговый конфликт этой страны с США. Другие производители электроники и комплектующих, наоборот, наращивают мощности за пределами Поднебесной, чтобы не увеличивать стоимость продукции на фоне предполагаемых новых пошлин на ввоз товаров из КНР в Соединенные Штаты.
Возможно, действия Foxconn связаны с проводимой реструктуризацией, в рамках которой компания планирует сократить 20 млрд юаней ($2,9 млрд) расходов в 2019 году после «очень трудного и конкурентного в 2018-го».[3]
Информация об уменьшении численности персонала Sharp обрушила котировки компании. 4 декабря 2018 года акции подешевели на 5,7%, а на следующий день — еще на 4%.
По данным издания Nikkei, после массовой кадровой чистки на фабрике в Камеяме к лету 2019 года останется всего 500-600 иностранных рабочих против 4 тыс. к концу 2017 года. При этом завод продолжил производство компонентов для камер смартфонов, а также ЖК-дисплеев.
Покупка компьютерного бизнеса за 4 млрд иен
В начале июня 2018 года японский производитель потребительской электроники и дисплеев Sharp объявил о покупке компьютерного бизнеса Toshiba, тем самым вернувшись на рынок, который покинул восемью годами ранее. Подробнее здесь.
2017: Прибыль в 70,2 млрд иен; выручка в 2,4 трлн вон
Финансовое здоровье Sharp восстанавливается. 26 апреля 2018 года стало известно, что по итогам 2017 фингода, который завершился 31 марта 2018-го, японская корпорация получила прибыль в размере 70,2 млрд иен ($642 млн). До этого компания на протяжении трех лет регистрировала отрицательные показатели, а в 2016 году чистый убыток Sharp составил 24,8 млрд иен.
Также в отчете Sharp сообщается об уверенном росте выручки. Годовой объем продаж увеличился на 18,%, до 2,4 трлн иен ($22,1 млрд), причем восходящая динамика наблюдалась по всем направлениям деятельности компании.[4]
Advance Display Systems, крупнейший сегмент в структуре бизнеса Sharp, в рамках которого компания выпускает дисплейную продукцию, обеспечил японскому вендору львиную долю выручки — 1,086 трлн иен ($9,9 млрд) По сравнению с показателями годовой давности продажи увеличились на 29%. Рост спроса наблюдался по таким продуктам, как ЖК-панели среднего размера для планшетов и автомобилей, а также по дисплеям для смартфонов.
Также Sharp почти удвоила продажи ЖК-телевизоров, реализовав по всему миру 10 млн устройств, передает Nikkei.[5]
Смартфоны под торговой маркой Aquos, беспроводные пылесосы Ractive Air и стиральные машины, которые компания причисляет к сегменту Smart Homes, принес Sharp 607,9 млрд иен выручки, что на 10,4% больше результата 2016 года.
В сегменте Smart Business Solutions, к которому относятся выпускаемые Sharp многофункциональные печатающие устройства и цифровые панели, компания заработала 331,1 млрд иен, улучшив показатель предыдущего года на 4,2%.
Кроме того, почти 19-процентного роста Sharp добилась в сегменте IoT Electronics Devices, в рамках которого производятся модули камер для смартфонов, сенсоры и полупроводниковая продукция. Выручка на этом направлении составила 491,5 млрд иен.
Учитывая улучшение доходов, финансовое состояние и перспективы дальнейшего роста Sharp решила впервые за шесть лет выплатить дивиденды.
2016
Власти Китая одобрили покупку Foxconn контрольного пакета Sharp
Власти Китая одобрили покупку тайваньской Foxconn Technology Group 66% японской корпорации Sharp за 388,8 млрд иен ($3,8 млрд), пишет The Wall Street Journal[6] со ссылкой на компанию.
«Foxconn Technology Group сообщила, что китайские антимонопольные органы одобрили сделку по покупке контрольного пакета акций японского производителя электроники Sharp Corp., и компания планирует закрыть сделку как можно скорее»,— пишет издание.
Foxconn сокращает сотрудников и монетизирует патенты Sharp
Основатель и председатель Foxconn Терри Гоу анонсировал летом 2016 года увольнение 7 тысяч сотрудников и закрытие всех направлений, которые генерируют убытки. Это коснется как японских, так и международных подразделений. Новая управленческая команда начнет свою деятельность до конца июля. Foxconn больше заинтересована в монетизации патентного портфолио Sharp.
Sharp известна своими изобретениями и является важным участником эволюционного прогресса индустрии бытовой и мобильной электроники. Удивительно, но первым запатентованным гаджетом компании стала железная пряжка ремня, которую изобрел Токудзи Хаякава, основатель Sharp, в 1912 году. В истории мобильной индустрии Sharp навсегда останется компанией, которая первой в мире разработала мобильный телефон со встроенной фотокамерой. Даже находясь в финансовой агонии, корпорация умудрилась представить в 2013 году первый в мире телевизор с разрешением 8к. Теперь Sharp ожидает судьба Nokia, Motorola и других легенд, не справившихся с вызовами новой эпохи.
Foxconn поглощает Sharp
Совет директоров японской корпорации Sharp в феврале 2016 года согласился продать весь свой бизнес тайваньской компании Hon Hai Precision Industry, более известной на Западе как Foxconn[7].
Как уточняет Bloomberg, по условиям сделки Hon Hai будет принадлежать 65,9% акций Sharp.
Информация о заинтересованности Hon Hai в бизнесе Sharp появилась в конце января 2016 г. Тогда сообщалось, что тайваньский производитель предложил за него 625 млрд иен ($5,3 млрд).
Условием сделки было принятие Hon Hai на себя обязательства по погашению долгов Sharp. В итоге стороны сошлись на сумме в 700 млрд иен ($6,2 млрд). Долг Sharp в настоящее время составляет от 500 млрд до 600 млрд иен (около $4,2-5 млрд), при этом основную часть данной суммы — 510 млрд иен — корпорация должна погасить до конца текущего финансового года, который окончится в марте 2016 г.
Hon Hai известна как производитель электроники Apple, включая iPhone и iPad. Заказы «яблочной» компании формируют свыше 40% ее суммарной выручки. Sharp интересна для Hon Hai, прежде всего, дисплейным бизнесом. Компания производит дисплеи для потребительской электроники и является одним из поставщиков дисплеев для iPhone. Дисплей — это самая дорогая деталь в устройстве, которая формирует до 20% стоимости мобильника. Помимо дисплеев, Sharp производит многие виды товаров, начиная с телевизоров и заканчивая солнечными панелями.
2012
Sharp идет ко дну
В сентябре 2012 года стало известно, что компания Sharp заложила свою штаб-квартиру и некоторые из производственных мощностей (по данным портала CNET, речь идет о 12 заводах, включая тот, что производит экран для iPhone5), чтобы получить кредит. Причиной того, что банкирам понадобился залог, стало падение кредитного рейтинга компании до уровня "мусорный" (junk). В этой оценке солидарны оба крупнейших рейтинговых агентства, и Moody’s и Standard & Poor’s. Изменение рейтинга имело место 31 августа 2012 года.
Sharp пытается продать часть своих акций компании Foxconn, по сообщениям западных СМИ, речь идет об 9,9%. Акции Sharp подешевели с начала по сентябрь 2012 года на 68,97% до уровня 37-летней давности. А если смотреть с 1999-го года, то падение составило и вовсе 92%. 10 сентября 2012 года цена акций компании снизилась в ходе торгов на бирже Сингапура еще на 3,26%. Впервые за шесть десятилетий компания увольняет сотрудников.
Эти факты заставили потенциального покупателя акций Sharp компанию Foxconn отменить соглашение о приобретения доли в 9,9% за $854 млн. Реальная цена покупки будет, видимо, намного более низкой. Интересно, что компания Foxconn не против купить долю в Sharp для того, чтобы обеспечить доступ и контроль над той частью компании, которая производит комплектующие (в частности, экраны) для планшетов iPad и смартфонов iPhone компании Apple. Сборщиком же этих гаджетов является Foxconn.
Все эти проблемы обрушились на Sharp несмотря на то, что она является крупным производителем ЖК-панелей (доля этой компании на рынке малоформатных ЖК-панелей составляла в 2011 году, по данным компании DisplaySearch, 13,5%). Sharp также является поставщиком IT-компании №1 в мире – Apple.
Причина «тяжелых времен» проста – падение цен на ЖК-телевизоры. Компания DisplaySearch подсчитала, что средняя цена ЖК-телевизора, как ожидается, снизится на 4% в 2012 году. Падение средней цены в 2011 году составило 6%, а в 2010-м - 10%. Эта же исследовательская компания сообщает, что ЖК-панель диагональю 40 дюймов стоила в 2003-м году порядка $2800, а в I-м квартале 2012 года – всего $250. Эта проблема угрожает благополучию и других японских компаний – в частности, Sony и Panasonic. Впрочем, такие компании как Samsung и LG, успели «поймать волну» и переключились на производство смартфонов, ноутбуков и планшетов.
Проблемы у Sharp особенно обострились, когда компания потратила в 2004 и 2009 годах $12,6 млрд на строительство двух заводов. Кроме падения цен на финансовое положение Sharp влияет и падение продаж. Издание WBP Online сообщает, что в апреле, мае и июне 2012 года общие продажи Sharp снизились на 28,4% по сравнению с прошлым годом. Продажи аудио и видеоэлектроники снизились за этот период на 54,9%, а панелей солнечных батарей – на 18,2%. Последнее произошло из-за снижения спроса в Европе и растущей конкуренции в этом сегменте в Японии. Некоторые аналитики рынка, которых цитирует издание Bloomberg, опасаются, что Sharp не продержится и 12 месяцев. Эксперты отмечают, что Sharp срочно нужно ускорить разработку новых продуктов, снизить производственные расходы, и оптимизировать цепочки поставок.
Убытки компании Sharp в 2012 году, как ожидается, достигнут $1,27 млрд[8].
Sharp может перейти под контроль Intel
Sharp ведет переговоры с Intel об инвестировании около 30 млрд японских иен (383 млн долларов) в акции производителя ЖК-панелей. Компании планируют прийти к какому-либо соглашению уже в октябре 2012 года, говорится в японской газете Mainichi со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По данным издания, Intel высоко оценил потенциал производства ЖК-панелей среднего и малого размеров. Производитель микрочипов заинтересован в Sharp с точки зрения создания смартфонов и других устройств на базе чипов Intel.
Если переговоры завершатся успешно, то Intel станет крупнейшим акционером Sharp. При этом, точный объем предполагаемого пакета, выставляемого на продажу, не сообщается.
Однако, Sharp не оставляет надежды заключить соглашение о продаже части акций Тайваньскому производителю Hon Hai, который отказался от сделки после резкого падения стоимости акций Sharp в марте 2012 года.
У Sharp также есть бизнес-план по выходу из сложившейся ситуации, согласно которому компания предполагает стабилизацию своего финансового положения за счет сокращения около 5 тысяч сотрудников и продажи сборочных заводов в Мексике, Китае тому же Hon Hai.
По планам Sharp,если все меры будут иметь результат, то уже по итогам 2012 года компания будет иметь операционную прибыль, а в 2013 году - чистую прибыль.
Агентство Kyodo News сообщило в ноябре 2012 года, что переговоры об инвестициях между Intel и Sharp находятся в завершающей стадии. Intel собирается вложить в Sharp от 30 млрд до 40 млрд йен (от 376 млн до 500 млн долл.). Кроме того, утверждает агентство, Sharp ведет переговоры и с известным производителем микросхем для мобильных устройств Qualcomm. Официально ни в Intel, ни в Sharp эти сообщения не комментируют.
Инвестиции $2,7 млрд от Mizuho Financial Group
Финансовая корпорация Mizuho Financial Group, один из основных кредиторов Sharp, согласился инвестировать в компанию дополнительно 210 млрд иен, что составляет около 2,7 млрд долларов, сообщил 26 сентября 2012 года Reuters.
Эта сумма составляет бОльшую часть необходимого для спасения Sharp. Mizuho и банк Tokyo-Mitsubishi UFJ выделяют денежные средства с условием радикального изменения в операционной деятельности компании, в том числе продажи некоторых сборочных заводов и закрытия бизнеса солнечных батарей в США.
Всего в краткосрочной перспективе Sharp должен заплатить по кредитам около 360 млрд иен, 150 млрд иен из которых уже внесены компанией.
По данным источников информационного агентства, помимо Mizuho и банка Tokyo-Mitsubishi UFJ, кредиторами Sharp выступают еще два банка и ряд компаний.
Sharp не оставляет надежды выйти на операционную прибыль в размере 121 млрд иен в ближайшем финансовом году по сравнению с операционным убытком в 115 млрд иен за аналогичный период прошлого финансового года (закончился 31 марта 2012 года).
Компания также опровергла информацию о переговорах с Intel, в рамках которых предполагалось, что производитель микроэлектроники станет крупнейшим акционером компании. Однако те же источники утверждают, что предприятия продолжают диалог о возможном сотрудничестве в области ультратонких ноутбуков.
Еще ранее Sharp вел переговоры с Тайваньской компанией Hon Hai о продаже пакета акций в размере 9,9%, что сделало бы Hon Hai крупнейшим акционером. Но переговоры зашли в тупик после заявления тайваньской компании о желании принимать активное участие в операционном управлении в обмен на инвестиции.
Qualcomm собирается вложить в Sharp до 120 миллионов долларов
Sharp получит 120 млн долл. инвестиций от американской Qualcomm. Первая половина этой суммы поступит Sharp уже 27 декабря 2012 года. Компании начнут работу над технологиями экранов на базе микроэлектромеханических систем (MEMS). Такие экраны потребляют в десять, а то и в сто раз меньше энергии, чем жидкокристаллические. Их разработкой занимается Pixtronix — дочерняя компания Qualcomm. По качеству изображения и потреблению энергии экраны MEMS находятся между жидкокристаллическими экранами и электронной бумагой, утверждают в компании.
Решение о вложении второй половины средств будет принято в марте 2013 года после анализа технико-экономических оснований совместных проектов.
Кроме MEMS, компании собираются работать и над созданной в Sharp технологии производства экранов на базе иридия, галлия и оксиде цинка (IGZO). Она тоже отличается невысоким потреблением энергии. Sharp уже использует ее в некоторых моделях смартфонов и планшетов.
Соглашение с Qualcomm не исключает возможности заключения инвестиционных соглашений с другими компаниями, подчеркивают в Sharp. Продолжаются переговоры с китайской Hon Hai, сделка с которой была отложена из-за падения акций Sharp.
2001: Представление ЖК-телевизоров Aquos
В 2001 году компания Sharp представила ЖК-телевизоры марки Aquos.
2000: Выпуск мобильного телефона, оснащенного камерой
В 2000 году компания Sharp выпустила первый в отрасли мобильный телефон, оснащенный камерой.
1972: Представление первого копировального аппарата
Компания представила свой первый копировальный аппарат в 1972 году.
1964: Разработка полностью транзисторного калькулятора
В 1964 году компания Sharp разработала первый в мире полностью транзисторный калькулятор.
1912: Основание компании
15 сентября 1912 года - дата основания компании Sharp.
В в 1912 году основатель компании Токудзи Хаякава (Tokuji Hayakawa) открыл в Токио мастерскую по изготовлению изделий из металла. Позже он изобрел Ever Ready Sharp Pencil, винтовой механический карандаш, который стал основой корпоративного бренда.
Примечания
- ↑ Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2023
- ↑ Financial Results for the Year Ended March 31,2020
- ↑ Sharp contractors axe 3,000 staff as iPhone sensor output shifts: union
- ↑ Consolidated Financial Results for Fiscal 2017
- ↑ LCDs propel Sharp back into black despite iPhone X slump
- ↑ Foxconn Profit Slumps Along With iPhone Sales
- ↑ Сборщик iPhone и iPad поглощает Sharp
- ↑ 33 несчастья Sharp
Продукт | Технология | Кол-во проектов |
---|---|---|
RoBoHon (робот-экскурсовод) | 0 | |
Sharp Auqos (смартфоны) | Планшетные компьютеры и смартфоны | 0 |
Sharp MX-xxxxN | Офисная техника | 0 |