Содержание |
Основная статья: Роснефть НК
2024: Крупнейшая по выручке в России нефтяная компания
2022: Рост выручки на 3,3% и снижение чистой прибыли на 7,9%
Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2022 года составила 813 млрд рублей, что на 7,9% меньше прибыли годичной давности. Компания сообщила о росте годовой выручки на 3,2%, но не стала уточнять абсолютный показатель в отчетности, опубликованной 20 марта 2023 года. При этом ранее сообщалось о выручке в 8,76 трлн рублей за 2021 года, а это значит, что в 2022-м она могла достигнуть 9,08 трлн рублей.
Как пояснили в «Роснефти», падение прибыли в 2022 году во многом обусловлено влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год, отметили в компании. Капитальные затраты «Роснефти» по итогам 2022 года увеличились на 7,9%, достигнув 1,13 трлн рублей.
 | Мы продолжили активную инвестиционную программу - объем капитальных вложений в 2022 году превысил 1,1 трлн рублей. При этом стоит отметить, что за последние три года налоговые условия деятельности нефтяных компаний ужесточались 14 раз, что безусловно создает риски для реализации нашей производственной программы, - приводятся в сообщении слова главы компании Игоря Сечина. |  |
«Роснефть» по итогам 2022 года переработала 94,4 млн тонн нефти, а также реализовала на российском рынке рекордные 42,1 млн тонн нефтепродуктов. По итогам 2022 года глубина переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих активах увеличилась до 76,2%, выход светлых нефтепродуктов - до 57,1%.ВТБ добился независимости для ИИ-разработчиков в банке от зарубежных технологий 
Добыча газа в 2022 году составила рекордные 74,4 млрд кубических метров. «Роснефть» открыла 7 месторождений и 153 новых залежей нефти и газа. В частности, открыто Мадачагское месторождение с запасами 82 миллионов тонн, которое стало крупнейшим из открытых в России в 2022 году. «Роснефть» на суше РФ выполнила более 4,4 тыс. погонных километров сейсмических работ 2Д и свыше 6,8 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д. Завершены испытанием 64 поисково-разведочные скважины с успешностью 80%.[1]
2021
Второе место в рейтинге крупнейших российских компаний по капитальным вложениям
В ноябре 2022 года журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений за пять лет — 2017-2021 гг. За этот период компании рейтинга суммарно инвестировали почти 42 трлн рублей. Подробнее здесь.
Рост выручки на 52,2%, до 8,76 трлн рублей, прибыль - 883 млрд рублей
«Роснефть» завершила 2021 год с выручкой в размере 8,76 трлн рублей, что 52,2% больше, чем в 2020-м. Чистая прибыль оказалась рекордной и достигла 883 млрд рублей, увеличившись более чем в 6 раз относительно прибыли годичной давности. Компания опубликовала финансовые итоги 11 февраля 2022 года.
Отмечается, что «Роснефть» в 2021 году отразила прибыль от продажи активов во Вьетнаме и 50% в совместном предприятии с «Газпром нефтью» «Томскнефть» в размере 11 млрд рублей.
Капитальные затраты компании в 2021 году выросли на 33,6%, до 1,049 трлн рублей, в четвертом квартале - на 58,6% по сравнению с третьим кварталом, до 360 млрд рублей. Увеличение объемов капитальных затрат в «Роснефти» связывают с плановой реализацией проекта «Восток ойл» и с обеспечением выполнения производственной программы на активах компании.
.png)
Сумма чистого финансового долга компании в 2021 году сократилась на $5,5 млрд. Абсолютное значение не уточняется. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись к концу года практически в 2 раза с начала года. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается кратным превышением суммы ликвидных финансовых активов на балансе компании и доступного объема кредитных линий над краткосрочной частью долга, говорится в сообщении «Роснефти».
Добыча жидких углеводородов «Роснефти» в 2021 году составила 1425,2 млн баррелей (192,1 млн т), снизившись на 6% по сравнению с 2020 годом в связи с выбытием ряда низкорентабельных активов. Без учета выбывших активов среднесуточная добыча ЖУВ увеличилась на 1,5% год к году. На добычу продолжали влиять ограничения по соглашению ОПЕК+. Переработка нефти на НПЗ компании в 2021 году выросла на 2,3% относительно 2020-го - до 95,1 млн тонн.[2]
Резкий рост иностранной валюты на балансе
«Роснефть» резко увеличила долю иностранной валюты на своем балансе, складируя на банковских счетах доходы от взлетевших цен на углеводороды и поступления от продажи доли в проекте «Восток Ойл».
В течение третьего квартала валютная «подушка» крупнейшей нефтяной компании России выросла на $5 млрд и 1,2 млрд евро, следует из отчетности, опубликованной в 19 ноября.
За 12 месяцев объем долларов в ликвидных активах «Роснефти» вырос почти втрое - с 4,9 до 13 млрд долларов, а запасы евро взлетели в 14 раз - с 0,3 млрд до 4,2 млрд.
Компания, на которую приходится каждый второй извлекаемый из российских недр баррель, предпочитает копить именно иностранную валюту: ее рублевые активы за год хотя и увеличились, но значительно меньше - лишь на 10%, до 592 млрд рублей на 30 сентября.
«Роснефть» впервые обогнала BP по капитализации
27 сентября 2021 года «Роснефть» обогнала BP по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи.
Как пишут «Ведомости», 27 сентября 2021 года стоимость «Роснефти» на момент открытия торгов составила $90,6 млрд против $87,7 млрд у BP. С начала года курс котировок российской нефтяной компании на Лондонской и Московской фондовой биржах поднялся примерно на 40%.
Издание отмечает, что «Роснефть» является главным бенефициаром от роста цен на нефть в Европе, странах бывшего СССР и Ближнего Востока, писал ранее в своем обзоре Bank of America Merrill Lynch. Согласно оценке банка, справедливая стоимость акции «Роснефти» составляет $9,9, то есть потенциал роста от текущих уровней составляет около 20%.
По мнению аналитиков, «Роснефть» еще не раскрыла весь свой потенциал роста компании. Так, в начале сентября 2021 года инвестиционный банк JP Morgan повысил целевую цену по акциям компании на 14%, до $10 за GDR (равен одной акции). Как отмечали в банке, «Роснефть» обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний благодаря проекту «Восток ойл», который еще не до конца отражен в оценке компании рынком.
По словам инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, важным фактором роста акций «Роснефти» становится конъюнктура рынка:
| | Холодная зима и дефицит газа на рынке могут привести к росту цен на нефть. И главным выгодоприобретателем от этого может стать «Роснефть». | |
По словам эксперта, с декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем в 2,1 раза. Аналитики в целом оптимистично оценивают перспективы «Роснефти», основываясь на ее финансовых результатах последних лет.[3]
2020
Объединенная выручка «Роснефти» - 62 913 789 тыс рублей
По итогам 2020 года компания «Роснефть» увеличила выручку на 7% - до 62 913 789 тыс рублей. Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО ИК «Сибинтек» (56 565 923 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (5 329 155 тыс. руб.), ООО «Экспертек ИБС» (588 460 тыс. руб.), ООО «Лаборатория визуализации - Сфера» (430 251 тыс. руб.). В ранкинге TAdviser "Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании в России" «Роснефть» заняла первую строчку. В 2019 году аналогичный показатель составлял 58 759 781 тыс рублей.
Падение выручки на 42,6%, до 5,75 трлн рублей, падение прибыли на 80%, до 181 млрд рублей
«Роснефть» по итогам 2020 года получила выручку в размере 5,75 трлн рублей, что на 42,6% меньше в сравнении с 2019-м. Компания связала этот спад с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 и ограничениями на добычу, установленными соглашением стран ОПЕК+.
Чистая прибыль «Роснефти» в 2020 году упала почти на 80%, составив 181 млрд рублей. В 2019 году такая прибыль измерялась 802 млрд рублей. В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль оказалась рекордной благодаря положительному эффекту от сделок по проекту «Восток Ойл».
За 2020 год капитальные вложения «Роснефти составили 785 млрд рублей, сократившись на 8,1% по отношению к 2019-му. Удельные капитальные затраты в сегменте «Разведка и добыча» снизились почти на 10%. Оптимизация капитальных затрат соответствует ранее озвученным планам и обусловлена пересмотром инвестиционной программы компании в рамках доведенных уполномоченным государственным органом директив по сокращению добычи нефти, говорится в сообщении «Роснефти».
Свободный денежный поток «Роснефти» по итогам 2020 года составив 425 млрд рублей, снизившись на 54,8% в сравнении с 2019-м. Компания назвала этот результат хорошим в условиях дешевеющей нефти и ограничений по её добычи. Показатель свободного денежного потока «Роснефти» остается положительным уже на протяжении 9 лет подряд.
Суммарный объем обязательств «Роснефти», включая кредиторскую задолженность и отложенные обязательства по налогам, к концу 2020 года достиг около 8,5 трлн рублей.
В 2020 году продолжилось снижение доли краткосрочной части финансового долга, на конец 2020 года показатель составил 17%. Сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий почти втрое превысила краткосрочную часть финансового долга.[4]
1 кв: Чистый убыток 156 млрд рублей, долг - 4,228 трлн
«Роснефть» завершила первый квартал 2020 года с чистым убытком в 156 млрд рублей (по МСФО). Это произошло впервые за 8 лет. Кроме того, средняя цена нефти Urals была $48.
Отрицательный квартальный результат - первый с 2012 года - был ожидаем, однако его масштаб почти вдвое превзошел прогноз: в среднем опрошенные «Интерфаксом» аналитики закладывали 90 млрд рублей убытка.
По финансовым результатам компании ударила девальвация рубля, из которой долг, примерно наполовину номинированный в иностранной валюте, резко увеличился в рублевом выражении.
Хотя «Роснефть» погасила $1,6 млрд валютных обязательств, а рублевые займы увеличила всего на 35 млрд рублей, из-за роста курса доллара - на 27% за январь - общий размер задолженности компании подскочил с 3,828 до 4,228 трлн рублей.
Если же учесть долг по предоплатным контрактам, «Роснефть» заложила еще не добытое сырье для получения кредитов в Китае, то долговая нагрузка компании выросла до 4,888 трлн рублей ($67 млрд).
По итогам квартала «Роснефть» на 2,2% сократила добычу нефти (4,64 млн баррелей в сутки), на 3% - добычу газа (16,63 млрд кубометров), при этом падения рубля оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение мировых нефтяных цен. Средняя стоимость реализации Urals упала как в долларах (на 21,8%), так и в рублях (на 18,5%).
2018: Долги 5,8 трлн рублей
На конец 2017 года долги «Роснефти» составляли 5,6 трлн. руб., а за 2018 год они выросли еще на 200 миллиардов. Обслуживание этих долгов съедает приличную часть прибыли компании, и имеет тенденцию к росту. Учитывая, что чистая прибыль за 2018 год составила около 550 млрд.руб., долги «Роснефти» будут выплачивать далекие потомки.
"Роснефть" - самая закредитованная нефтяная компания в России. Чистый долг Роснефти выше, чем размер Фонда национального благосостояния РФ.
Соотношение чистого долга к EBITDA Роснефти 2.2х с учётом предоплаты по долгосрочным договорам поставки. У остальных нефтяников РФ долга практически нет.
Роснефть более закредитована, чем многие крупные нефтяные компании, например, Exxon. Однако есть компании и с большей кредитной нагрузкой. Например, PDVSA.
EBITDA на баррель за 2018 год: Лукойл и Татнефть по $21, Сургутнефтегаз $16, Роснефть $15, Газпромнефть $14.
Роснефть — одна из самых недруженственных компаний в плане создания акционерной стоимости.
Роснефть платит меньше всего дивидендов с каждого добытого барреля нефти.
С момента IPO к апрелю 2019 г, Роснефть ничего не заработала для своих инвесторов в долларах, даже с учётом выплаченных дивидендов.
2015: Доходы топ-менеджмента «Роснефти» выросли в 2015 году на 31%
Доходы топ-менеджмента «Роснефти» выросли в 2015 году на 31,5% по сравнению с 2014 годом — до 3,682 млрд руб., передает RNS со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.
Отмечается, что в состав правления компании входят 11 человек. Таким образом, средний доход члена правления в 2015 году составил почти 335 млн руб. Годом ранее они в среднем получали 254,3 млн руб.
Также сообщалось, что доходы топ-менеджмента «Газпрома» выросли на 6,2%.
2014: Чистая прибыль «Роснефти» снизилась почти на 10%
Чистая прибыль «Роснефти» в 2014 году снизилась на 9,8% по сравнению с 2013 годом и составила 350 млрд рублей ($9,3 млрд). Прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», составила 348 млрд рублей.
«Роснефть» увеличила выручку от реализации — на 17,2% до 5,503 трлн рублей. В основном, рост выручки связан с увеличением объемов реализации и обесценением курса рубля, частично скомпенсировавшим падение цен нефти, отметили в «Роснефти». В долларовом выражении выручка составила $146,7 млрд, что сопоставимо с уровнем 2013 года.
Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) выросла на 11,6% — до 1,057 трлн рублей.
Чистый долг «Роснефти» в долларовом выражении сократился на $13,6 млрд. На показатель долговой нагрузки в рублевом выражении значительно повлиял негативный эффект обесценения курса рубля по отношению к иностранной валюте, который не влияет на долговую нагрузку в долларовом выражении, учитывая стабильность выручки и плановое погашение всех кредитных обязательств, отметили в нефтяной компании.
В 2014 году «Роснефть» перечислила в бюджет более 3 трлн рублей.
Примечания
