Sovetnik.io

Основные статьи:

• CRM (Customer Relationship Management System)
• Типы и возможности современных систем ВКС

Sovetnik.io – онлайн-платформа личных кабинетов для независимых инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов.

2022: Модули Sovetnik.io

Благодаря платформе Sovetnik.io советники могут полностью уйти в "диджитал" без затрат на разработку собственных ИТ: проводить онлайн-встречи, составлять инвестиционные рекомендации в несколько кликов и экономить время на отчётах.

Модули системы (по данным на январь 2022 года):

• CRM
• White label
• Мониторинг инвестиционных портфелей клиента
• Удобная сдача отчетности в Банк России
• Электронный документооборот
• Видеоконференции, чат, интеграция с Telegram
• Инвестиционные рекомендации
• Персональное финансовое планирование
• Интеграция с брокерами для автоматического подтягивания данных о портфеле

Пользователями платформы – инвестиционные советники, включенные в реестр Банка России, и квалифицированные финансовые консультанты. Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга

2020: Запуск платформы Sovetnik.io

Финтех-стартап «Винвестор» 17 августа 2020 года сообщил о том, что запустил в России онлайн-платформу Sovetnik.io. Сервис поможет частным инвесторам управлять капиталом по рекомендациям инвестиционных советников, сертифицированных Банком России.

Цифровая платформа позволяет автоматизировать сферу инвестиционного консультирования: от профилирования клиента до видеоконсультаций и отчетности Банку России.

Sovetnik.io делает более доступными услуги инвестиционных советников и решает проблему частных инвесторов, которым не хватает времени и достаточного опыта для совершения сделок на фондовом рынке. На 17 августа в России оказывать услуги по инвестиционному консультированию могут всего девять независимых советников. Они соответствуют требованиям российского законодательства и включены в единый реестр инвестиционных советников Банка России, регулирующего сферу. Благодаря разработке резидента «Сколково» инвестор может получить рекомендацию сертифицированного советника, находясь в любой точке мира.

«За последний год рынок частных инвесторов России вырос приблизительно на 50 процентов. Из-за падения доходности вкладов люди активнее стали интересоваться инвестициями, становятся востребованными услуги советников. Платформа Sovetnik.io позволяет масштабировать бизнес инвестиционного консультирования. Теперь советники могут полностью уйти в "цифру" - проводить онлайн-встречи, составлять инвестиционные рекомендации в несколько кликов и экономить время на отчетах. На этапе разработки мы общались с советниками и ориентировались на их пожелания», - рассказал Роман Забродин, генеральный директор компании «Винвестор».

Клиент может заключить договор с советником дистанционно. Стороны подписывают документ простой электронной подписью. Программное обеспечение платформы поддерживает необходимые протоколы и сертификаты безопасности.

Советники получают возможность собирать готовые портфели для начинающих инвесторов и давать индивидуальные инвестиционные рекомендации с учетом требований регулятора. Документ направляется клиенту в личный кабинет и на электронную почту.

«С вступлением в силу закона об инвестиционных советниках появилась дополнительная нагрузка и ответственность как перед клиентами, так и перед Банком России. Мы познакомились с ребятами из "Винвестора" на профильной конференции. Они презентовали идеи по созданию и развитию платформы, которая не привязывала бы нас к продуктам одного вендора. В итоге я стал консультантом проекта. В пилотной версии удалось реализовать основные потребности инвестиционного советника», поделился Виталий Шевелев, независимый инвестиционный советник.

Система содержит встроенный чат для коммуникации с клиентом. При необходимости советник может провести консультацию по видеоконференцсвязи, чтобы подробнее рассказать о стратегии ведения портфеля. Если клиенту будет что-то непонятно, советник в момент видеозвонка нарисует пометки на слайдах и графиках, выведенных экран. В планах разработчиков - интеграция чата с Telegram и WhatsApp для инвесторов, которые привыкли решать вопросы в мессенджерах.

В перспективе компания планирует интегрировать Sovetnik.io с внутренними системами брокерских компаний, чтобы по поручению клиента осуществлять сделки на рынке ценных бумаг прямо из личного кабинета инвестиционного советника.