Крупнейшие поставщики BI-систем

№	Название компании	Собственные BI-системы	Выручка от продаж лицензий на собств. BI в 2023 году	Выручка от продаж лицензий на собств. BI в 2022 году	Динамика выручки 2023/2022, %
1	Visiology	BI-платформа Visiology	511,2	304,3	68
2	Форсайт	Форсайт. Аналитическая патформа, Форсайт. Бюджетирование, Форсайт. Управление инвестициями, Форсайт. Мобильная платформа, FlyBI	491,4	291,2	68,8
3	ГК Luxms	Luxms BI, Luxms Data Boring	275,8	120,6	128,7
4	БАРС Груп	Alpha BI, Analytic Workspace	175	144	21,5
5	ВестЛинк	Linkage Visual	139,9	83,7	67,1
6	Polymatica (SL Soft)	Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics	111,6	38,7	188,4
7	Navicon	Navicon TDC, Navicon MIS	92,3	37,2	148,1
8	Группа IBS	Планета.Аналитика	90	100	-10
9	Нетрика Медицина	N3. Аналитика	60	49	22,4
10	ПрограмБанк	ПрограмБанк.БизнесАнализ	25,3	22,1	14,5
11	Sapiens Soluions	Easy Report	24,9	31	-19,7
12	БИТ	Цифровая платформа «Управление в пространстве» (ЦП УвП)	17	1	1600
		Сумма	2014,4	1222,8	64,7
2024

2022

Крупнейшие поставщики BI-решений (вендоры и интеграторы)

Лидером рейтинга поставщиков BI-систем, подготовленном TAdviser в конце 2023 года по итогам соответствующей выручки за 2022 год, стала компания GlowByte. Её доходы от реализации BI-проектов увеличились на 17,6% и достигли 9,2 млрд рублей. Вторая строчка рейтинга у Лиги Цифровой Экономики, она сумела нарастить выручку по направлению BI на 9,5% до 8,9 млрд рублей. Обе компании с заметным отрывом опережают всех других игроков рынка.

Всего в новом рейтинге приняли участие 40 компаний - вендоров и интеграторов BI-систем. Их суммарная выручка превысила 37 млрд руб.

Крупнейшие BI-интеграторы

В рейтинге, подготовленном в 2023 году по выручке за 2022 год, в числе лидеров рынка BI со стороны системных интеграторов в своем большинстве оказались те же самые игроки, причем для ведущих компаний характерна большая доля дополнительных услуг в структуре доходов. Часто это связано с тем, что реализация практик BI требует также создания экосистемы работы с данными и построения корпоративных хранилищ данных, что является весьма затратной статьей. Первое место по объему полученной прибыли по-прежнему занимает компания Glowbyte, которую отличает один из самых широких портфелей внедряемых BI-платформ.

Требования клиентов к BI сильно отличаются. Кто-то больше делает упор на self-service, кто-то – на красоту дашбордов, кому-то важна гибкость в реализации «хотелок» пользователей, для кого-то является критичным включение технологического решения в реестр российского ПО, а для кого-то китайский продукт или open-source – вполне приемлемый вариант. Поэтому крупным BI-интеграторам приходится иметь в своем портфеле целый ряд различных по функционалу и направленности продуктов. Мы, например, работаем с такими BI-решениями, как FineBI, Visiology, PIX BI, Alpha BI, «Форсайт», Apache Superset и рядом других. Тем клиентам, кто еще продолжает использовать Tableau или Power BI, мы по-прежнему помогаем поддерживать их и развивать, – комментирует широкий спектр задач компании Glowbyte Юлий Гольдберг, руководитель направления BI.

Если же смотреть на непосредственную продажу лицензий BI-систем, без учета сопутствующих работ, создание КХД и доработок ИТ-инфраструктуры, лидером оказывается компания Navicon, внедряющая разработанную в России платформу Visiology и OEM-лицензированную Дельта BI. Второе место по объему продаж лицензий занимает системный интегратор BI Consult, который демонстрирует, пожалуй, самый широкий набор внедряемого ПО, включая продукты как российских разработчиков, так и open source решения.

Также согласно данным, предоставленным TAdviser участниками рынка, ведущие системные интеграторы по-прежнему считают ПО западных вендоров частью своего продуктового портфеля. С одной стороны, это происходит потому, что к 2022 году по-прежнему относится часть проектов, реализованных на зарубежном ПО, а с другой стороны, по оценкам экспертов, еще несколько лет поддержка BI-систем, работающих в закрытых контурах компаний без сопровождения вендора, будет иметь значительный вес на российском рынке: в отсутствие вендорского сервиса, бюджеты, выделявшиеся ранее на продление лицензий, переходят в статью расширенной поддержки силами оставшихся в России команд специалистов по Qlik, Power BI, Tableau, Oracle, SAP и некоторых других систем.

Те, кто пользуется бессрочными лицензиями, могут продолжать работу, развивать и дорабатывать их. Без потери эффективности и качества. Такая стратегия позволит продержаться 3-5 лет, – поясняет директор департамента управленческого консалтинга компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») Дмитрий Сысоев.

Ключевые BI-вендоры и их решения

Из числа вендоров больше всего доходов от реализации собственных BI-проектов получили Лига Цифровой Экономики, Neoflex, НПЦ «БизнесАвтоматика», БАРС Груп и «Форсайт». Для всех этих игроков характерно превалирование суммы дополнительных услуг, приходящихся на внедрение и поддержку, над непосредственно стоимостью лицензий.

Тем временем по итогам 2022 года мы наблюдаем смену лидера среди вендоров российских BI-платформ по объему продаж лицензий. Если в 2021 году ведущую позицию занимала компания «Форсайт», продукты которой широко используются в рамках крупных корпоративных внедрений экосистемы «Газпром», а также ряда других компаний, то в 2022 году на первое место вышла компания Visiology. Это платформа, которая в прошлые годы нашла обширное применение в государственном секторе, а также на предприятиях критической инфраструктуры и производственных компаний с госучастием. Интересно также, что только у лидеров рынка по продажам лицензий – компаний «Форсайт» и Visiology – имеются сертифицированные ФСТЭК версии программных продуктов, которые могут использовать предприятия КИИ.

Один из секретов успеха Visiology заключается в том, что мы раньше других приступили к созданию BI-платформы нового поколения. Разработка Visiology 3 была продиктована объективными потребностями рынка, наших существующих и потенциальных заказчиков, и началась задолго до событий 2022 года. Еще тогда было очевидно, что крупным российским компаниям необходимо решение с низким порогом входа, способное с высокой скоростью обрабатывать миллиарды записей, легко масштабироваться и предоставлять инструменты для самостоятельного изучения и сбора данных (Self-Service) при четком контроле прав доступа пользователей. Заранее запущенные процессы разработки позволяют нам сегодня предложить рынку достаточно зрелый продукт, который дает возможность не только с минимальными затратами решить задачи миграции с западных платформ, причем не только с Power BI, но и Qlik, Tableau, Oracle BI, а также развивать современные методы управления и выстраивать единый контур BI внутри компании, – отмечает Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.

Компания Visiology входит в число лидеров по количеству партнеров (системных интеграторов), которые добавили ее BI-платформу в свое портфолио в 2023 году. Несмотря на то, что наиболее прогрессивная версия Visiology 3 с поддержкой синтаксиса DAX стала доступна только в 2023 году, еще в 2022 году количество партнеров Visiology превысило 150 компаний, а в 2023 стало больше 230-ти, так как платформу уже рассматривали в качестве прямой замены наиболее распространенной Microsoft Power BI. Второе место по количеству партнеров занимает компания «БАРС Груп» с платформой Alpha BI, а третье место – SL Soft разработчика Polymatica.

2021

Крупнейшие участники российского рынка BI

Если рассматривать российских участников рынка BI-систем с точки зрения общей выручки от реализации BI-проектов, то явными лидерами являются 2 компании - Лига Цифровой Экономики и Glowbyte. Первая внедряет как собственные BI-решения, так и продукты других разработчиков. Вторая сконцентрирована на выполнении проектов исключительно с помощью сторонних BI-систем.

С топ-10 крупнейших поставщиков BI на российском рынке, включая вендоров и интеграторов, можно ознакомиться на инфографике ниже. Далее в таблице представлен общий рейтинг участников российского рынка BI.

Ключевые BI-вендоры и их решения

Сама по себе BI-платформа не представляет для бизнеса никакой ценности, если не произведена ее интеграция в существующую инфраструктуру, не настроена работа с источниками данных, не создано хранилище Data Warehouse и не подготовлены наглядные визуализации, помогающие принимать решения. Поэтому при подготовке рейтинга в этом году мы попросили участников разделить доходы, полученные от продажи лицензий и от оказанной поддержки, услуг кастомизации, внедрения и сопровождения продуктов.

Если учитывать общий объем доходов, связанных с реализацией проектов на базе собственных BI-разработок, то тройку лидеров составляют компании «Лига Цифровой Экономики», НПЦ «Бизнесавтоматика» и «Форсайт».

Из числа компаний, которые согласились показать реальные продажи лицензий, лидирующие позиции занимает «Форсайт», разработчик «Аналитической платформы Форсайт» и решения FlyBI. Второе место занимает Visiology с одноименной BI-платформой, а замыкает тройку лидеров «Барс Групп» с AlphaBI и Analytics Workspace.

При этом данные, предоставленные участниками исследования, показали, что соотношение доходов, полученных непосредственно от продажи лицензий, с доходами от услуг внедрения, поддержки сопровождения могут очень сильно отличаться. Минимальный процент в 2021 году показала компания Visiology, для которой доля услуг составила только 3,4% от продаж лицензий, а максимальный — «Лига Цифровой Экономики», у которой услуги принесли в 27 раз больше, чем лицензии.

Такие различия объясняются спецификой различных BI-инструментов и сферой их применения. Так, более узкоспециализированные решения, а также проекты с высоким уровнем кастомизации требуют больших затрат на внедрение и сопровождение, что еще раз подчеркивает важность выделения стоимости лицензий на BI из общей структуры дохода разработчиков при проведении анализа рынка.

Крупнейшие BI-интеграторы

Другое дело — компании-интеграторы, которые используют готовые разработки для реализации собственных проектов в сфере BI. Как показали результаты анкетирования, многие системные интеграторы вообще не продают лицензии, а занимаются только внедрением уже приобретенных программных продуктов.