УК Авангард (Кедр) (1С:CRM КОРП)

2024: Внедрение 1С:CRM и модуля АКАМ:ТОРГИ

До внедрения модуля АКАМ: ТОРГИ поиск и фильтрация тендерных заявок происходила в системе поиска тендеров Seldon 1.7. Данные из агрегатора вручную переносились в MS Excel, где хранилась информация по избранным тендерам. Процессы по согласованию были реализованы при помощи Битрикс24 и при помощи электронной почты. При победе в тендере данные о заказах клиента, отгрузках, движении ДС, заключённых договорах вносились в 1С.

Цели:

• хранение данных по всем профильным тендерам (в которых было принято участие и отклоненных),
• хранение тендерной документации,
• оптимизация процессов согласования,
• отслеживание цепочки проведенной работы,
• разграничение доступа к тендерам по ответственным сотрудникам и подразделениям, контроль крайних сроков на этапе, создание системы аналитики.

Выполненные работы:

• проведены интервью с ключевыми пользователями компании для уточнения и формализации бизнес-требований;
• выполнены настройки модуля АКАМ: ТОРГИ (настроена система напоминаний, отрисованы бизнес-процессы, донастроены отчеты);
• выполнены доработки по хранению и получению документов при помощи API, доработаны даты дедлайнов;
• проведены демонстрации доработанного функционала системы и консультации по использованию типовых возможностей модуля.

Результат:

• заявки и документы по тендеру автоматически загружаются в систему;
• одобренные тендеры распределены между ответственными;
• руководитель тендерного отдела оповещен о новых тендерах, взятых в работу, и прозрачно отслеживает загрузку подчиненных;
• на этапах тендеры распределяются по приоритету согласно датам дедлайна;
• процесс согласования перенесен в 1С;
• история принятых решений хранится в ленте;
• причины отказов от участия и причины проигрышей в тендере собираются в отчеты;
• связанные с тендером документы отображаются в закупке.