автоматическая загрузка проектов из различных баз инвестиционных проектов (в том числе создание карточки проекта вручную);
ведение общего списка инвестиционных проектов, с возможностью фильтрации списка по различным критериям;
отслеживание изменений, стадий и статусов проектов;
закрепление ответственных по проектам;
отслеживание плановых и фактических отгрузок товаров по проектам;
уведомления сотрудников и руководителя о новых проектах;
аналитический отчет по проектам.

Задача внедрения «АКАМ: Модуль ТОРГИ для 1С:CRM»

Цель проекта

Главной задачей внедрения АКАМ: Модуль ТОРГИ для 1С:CRM являлась автоматизация получение информации о тендере. Гибкая настройка системы оповещений по ключевым событиям для облегчения работы сотрудников тендерного отдела. Формирование отчетов, позволяющих оценить рентабельность тендера

В рамках внедрения были выполнены следующие работы:

автоматическая загрузка тендеров по фильтрам (реализована интеграция с тендерной платформой Seldon);
ведение общего списка тендерных заявок (в том числе ручной ввод данных);
отслеживание изменений, контрольных сроков и статусов тендеров;
закрепление ответственных по тендерам;
рабочий стол сотрудников тендерного отдела (KANBAN доска);
уведомления сотрудников и руководителя о новых тендерах и срочных задачах;
постановка задач и поручений смежным отделам и службам;
аналитические отчеты по анализу тендеров, площадок и работы сотрудников;
обработка претензий от клиентов;
расчет стоимости продукции в рамках тендеров;
ведение информации о конкурентах;
сквозной процесс от разбора нового тендера до подписания закрывающих документов и возврата обеспечений;
возможность кастомизации по запросу или собственной ИТ службой;

Результаты внедрения

Реализована интеграция с Seldon, что позволило в несколько раз сократить время на создание тендеров внутри 1С. Вся информация по тендеру находится на рабочем столе,что позволяет удобно управлять рабочим временем. Сотрудники тендерного отдела всегда в курсе ключевых событий без дополнительного мониторинга дат. По каждому тендеру появилась возможность рассчитывать цены по продукции индивидуально.

Май-Июнь

Внедрение программного продукта позволило автоматизировать работу отдела по работе с клиентами:

Внедрены бизнес-процессы продажи в разрезе категорий продуктов
Описаны и регламентированы процессы по работе с клиентской базой
Распределение клиентской базы на холодную\теплую\ горячую
Хранение всей информации о фактах общения в одном месте
Настроен процесс квалификации клиента с использованием дополнительных свойств
Отслеживание количества выполненных за день задач в разрезе менеджеров
Отслеживание контрагентов без сделок
Просмотр и аналитика причины отказа клиентов.

Использование 1С:CRM дает возможности Заказчику оптимизировать процесс продажи, эффективно работать с клиентской базой, существенно сократить время обработки заявок от покупателей и систематизировать их, эффективно планировать и контролировать работу сотрудников. Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft

Внедрение программного продукта позволило автоматизировать отдел работы с клиентами:

Ведение клиентской базы.
Управление продажами.
Выписка счетов и коммерческих предложений.
Планирование рабочего времени.

Сотрудниками "АКАМ" были проведены следующие работы по настройке программного продукта и оптимизации работы отдела продаж Заказчика:

настроен процесс квалификации клиента с использованием дополнительных свойств
настроена сегментация клиентов

*внедрены бизнес-процессы продажи в разрезе категорий продуктов

описаны и регламентированы процессы по работе с клиентской базой
настроено распределение клиентской базы на холодную\теплую\ горячую
настроена воронка продаж
реализована постановка задач в разрезе клиентов
настроена аналитика для оценки эффективности продаж, работы менеджеров, рекламных кампаний

Также было проведено обучение персонала. Оказаны консультации по настройке параметров учета системы, созданию интерфейсов и ролей пользователей.

Источник — «https://state.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%9D%D0%9A%D0%A2)_(%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9C:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_1%D0%A1:CRM)»