ЦМД-софт: Автоматизация деятельности универсального кредитного брокера

Данное CRM-решение предназначено для повышения эффективности и снижения издержек процессов подбора и обслуживания потребительских, ипотечных и автокредитов в работе универсального кредитного брокера.

Решение включает следующие функциональные возможности:

• Учёт первичных обращений потенциальных клиентов;
• Учёт и хранение всех анкетных данных клиентов компании;
• Хранение истории взаимоотношений с клиентами и партнерами;
• Учет запросов и обращений, направленных в страховые и оценочные компании;
• Ведение картотеки банков и их сотрудников, включая контактную информацию;
• Расчет параметров кредита, исходя из запрашиваемых клиентом условий;
• Хранение справочника кредитных программ банков-партнеров;
• Автоматическую печать договоров на оказание услуг и актов выполненных работ;
• Учёт и хранение необходимой информации об объектах залога;
• Хранение и учет всех документов по клиенту, партнеру, объекту залога в электронном виде, в т.ч. сканированных копий;
• Контроль комплектности пакетов документов;
• Готовые бизнес-процессы и система оповещений;
• Отчеты для сверки с банками, страховыми и оценочными компаниями;
• Отчеты, показывающие эффективность маркетинговых инициатив компании.

Решение обеспечивает работу филиалов компании в единой информационной системе, учитывая при этом региональные особенности (параметры) выдачи кредитов. Работа региональных сотрудников гибко регулируется правами доступа.Системы управления проектами: особенности рынка, ключевые технотренды. Обзор TAdviser 11.9 т

Решение позволяет повысить эффективность следующих процессов:

• Привлечение новых клиентов и удержание клиентов в работе;
• Реализация дополнительных (повторных) продаж, в т.ч., сопутствующих продуктов, например, страховых полисов;
• Взаимодействие с партнерами компании, в т.ч. проведение сверок и взаиморасчетов;
• Заключение сделок и выполнение договорных обязательств;
• Организация и проведение маркетинговых мероприятий.

Решение обеспечивает:

• Сокращение цикла продаж: от поступления заявки до выдачи кредита;
• Сокращение временных и трудовых затрат на подготовку пакета документов в банк;
• Сокращение временных и трудовых затрат на подготовку отчетности;
• Независимость компании от конкретного клиентского менеджера;
• Повышение продуктивности работы сотрудников – пользователей системы.

Решение позволяет повысить качество обслуживания клиентов и получить конкурентные преимущества за счет:

• Планирования звонков, задач, встреч с клиентами;
• Напоминания о сроках рассмотрения документов банками, страховыми и оценочными компаниями;
• Снижения количества ошибок в документах и повторных подач документов в банки;
• Хранение полной информации по клиенту и всей истории взаимодействий и договоров с ним.