Акелон: Продажи техники и оборудования

2014

Специалисты Акелон завершили в конце 2014 года разработку бизнес-решения «Продажи техники и оборудования». Решение позволяет автоматизировать процесс продаж в компании – централизованно хранить информацию по сделкам, клиентам, продуктам, автоматически формировать коммерческие предложения и счета на оплату, анализировать коммерческую деятельность компании.

Решение разработано на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 и предназначено для комплексной автоматизации процесса продаж техники и оборудования от предоставления консультации клиенту по телефону до оплаты счета и отслеживания поставки товара. Возможности решения позволяют сделать процесс продаж управляемым, прозрачным и предсказуемым.

Решаемые бизнес-задачи

Управление информацией о клиентах:

• Сбор и хранение детальной информации об организациях и контактных лицах в единой базе;
• Планирование и учет всех взаимодействий с клиентами;
• Централизованное хранение информации о возможных сделках, коммерческих предложениях, заказах и счетах;
• Работа через MS Outlook для синхронизации контактов, переписки, встреч и задач;
• Гибкая настройка ролей безопасности для разграничения доступа к данным;
• Широкие возможности для поиска и анализа информации.

Управление каталогом продукции:

• Наглядное отображение информации об основных характеристиках продукта;
• Поддержка дополнительного оборудования и комплектаций;
• Использование различных прайс-листов, систем ценообразования и скидок;
• Учет наличия продуктов на складе.

Продажа техники и оборудования:

• Поиск продуктов по любым доступным параметрам с возможностью сохранения результатов;
• Просмотр комплектации и изменение состава дополнительного оборудования;
• Автоматическое формирование коммерческих предложений на основе шаблонов;
• Резервирование техники и оборудования;
• Формирование и отслеживание статуса исполнения заказа;
• Формирование счетов и мониторинг оплаты.

Интеграция с учетной системой:

• Синхронизация данных о клиентах;
• Синхронизация каталога продуктов и остатков на складе;
• Автоматическое формирование счетов в учетной системе и фиксация факта оплаты в CRM системе.

Статистика и аналитика:

• Набор готовых отчетов;
• Панели мониторинга и диаграммы для текущего мониторинга и контроля.

Работа с решением

Управление информацией о клиентах

В карточке организации наглядно хранится вся необходимая информация, включая: общие сведения об организации, контакты, возможные сделки и заказы, связанные с организацией документы и взаимодействия.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга

Система фиксирует и сохраняет все взаимодействия с клиентами. Например, электронная переписка через Microsoft Outlook автоматически попадает в историю взаимодействий.

Наличие полных данных о клиенте и взаимоотношениях с ним в одном месте позволяет сократить до минимума время поиска необходимых сведений и документов, а также существенно повысить качество обслуживания, тем самым повышая уровень лояльности клиентов и увеличивая шансы будущих продаж.

Управление каталогом продукции

Решение включает полнофункциональный каталог продуктов. По каждому продукту есть возможность указать подробные технические характеристики, комплектацию, состав дополнительного оборудования, а также загрузить фотографии и различную документацию. Интеграция с учетной системой также позволяет отслеживать наличие товара на складе.

Продукт может быть включен в различные прайс-листы, например: прайс-лист для новых клиентов и прайс-лист для постоянных клиентов. Решение также позволяет настроить различные системы скидок, в том числе в зависимости от объема заказа.

Продажа техники и оборудования

Подбор техники и оборудования осуществляется по любым параметрам, в том числе: технические характеристики, стоимость, наличие на складе и т.д. Возможность использования различных прайс-листов позволяет автоматически предлагать постоянным клиентам более низкие цены, а также учитывать различные действующие акции, которые проводит компания.

Есть возможность сохранить результаты поиска, чтобы при необходимости быстро вернуться к ним в будущем.

Каждый продукт можно открыть для просмотра более детальных сведений, а также фотографий и прикрепленных документов. Для выбранных продуктов есть возможность изменение состава дополнительного оборудования.

Решение позволяет гибко настраивать процесс продаж, задавая последовательность стадий, на каждой из которых предлагается список действий к выполнению или сведений для заполнения. Каждый элемент списка может быть как рекомендацией, так и обязательным условием перехода к следующей стадии. Процесс продаж может меняться в зависимости от различных условий, например, типа продукта или суммы возможной сделки.

Данный подход позволяет с одной стороны упростить работу специалиста службы продаж, структурируя его деятельность и давая необходимые подсказки, с другой – сделать продажи более предсказуемыми для компании и предоставить необходимые данные для аналитики.

Решение поддерживает генерацию коммерческих предложений и других документов на основе шаблонов, что позволяет экономить время и минимизировать количество возможных ошибок.

На основе принятого коммерческого предложения формируется заказ и счет. Статус заказа отслеживается, решение позволяет фиксировать ключевые даты и затем формировать автоматические уведомления ответственным сотрудникам.

Статистика и аналитика

Для анализа взаимодействий с клиентами в общем и эффективности продаж в частности используются различные отчеты. К примеру, отчет по пропущенным организациям позволяет просмотреть список клиентов, с которыми давно не было взаимодействий, а воронка продаж – детальную информацию обо всех текущих возможных сделках на каждой стадии продажи.

Панели мониторинга позволяют производить глубокий анализ коммерческой деятельности компании. Для каждой диаграммы есть возможность просмотреть записи, на основе которых она строится, а также быстро построить дополнительную диаграмму в другом разрезе.