GoodRx Holdings

История

2020: Выход на биржу

В конце сентября 2020 года телемедицинская компания GoodRx Holdings, которая помогает потребителям находить рецептурные лекарства и другую медицинскую помощь по низким ценам, вышла на биржу и привлекла более $1 млрд в ходе первичного размещения акций. В ходе торгов цена акций почти на 18% превысила верхнюю границу первично заявленного диапазона.

GoodRx намеревается использовать вырученные средства для общих корпоративных покупок, в том числе для приобретения новых бизнес-подразделений. Так, в 2019 году GoodRx приобрела поставщика услуг телемедицины HeyDoctor за $14,3 млн, а в 2020 году самостоятельно стала предоставлять телемедицинские услуги.

Телемедицинская компания GoodRx вышла на биржу с капитализацией $20 млрд

Наши данные показывают, что примерно 20% потребителей, которые ищут лекарства на GoodRx, еще не получили рецепт на момент поиска. С помощью HeyDoctor и GoodRx Telehealth Marketplace мы можем предоставить этим и другим потребителям удобный и доступный способ получить диагноз и рецепт онлайн, когда это целесообразно с медицинской точки зрения.

GoodRx продала около 34,6 млн акций по цене IPO, чтобы привлечь $1,14 млрд. Компания также продала акции класса A на $100 млн GoodRx считается контролируемой компанией из-за крупных инвесторов, среди которых можно отметить Francisco Partners, Spectrum и Idea Men. В совокупности эти инвесторы имеют более 90% голосов в компании.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Компания получит выручку от продажи примерно 23,4 млн акций, то есть около $772 млн, а также от частного размещения. Остальную часть получат продавцы-акционеры. Андеррайтеры, возглавляемые Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan и Barclays, получат дополнительные 5,2 млн акций компании. В рамках того же предложения продают свои акции Spectrum и Idea Men, а также сотрудники и директора компании.^[1]

Примечания